瑞银证券有限责任公司
关于前沿生物药业(南京)股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)作为前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“前沿生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对前沿生物2020年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
根据公司2019年5月10日召开的第二届董事会第三次会议决议和2019年6月2日召开的2019年第三次临时股东大会决议,并于2020年9月11日经中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2232 号)同意,公司申请首次公开发行A股不超过89,960,000股。公司实际公开发行人民币普通股(A股)89,960,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币20.50元,募集资金总额为人民币 1,844,180,000.00 元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币126,889,920.46元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,717,290,079.54元。上述募集资金于2020年10月22日到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具毕马威华振验字第2000756号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日,公司募集资金余额为人民币464,366,831.11元,明细见下表:
项目名称 金额(人民币元)
募集资金净额 1,717,290,079.54
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 191,748,174.05
其中:1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目 18,860,796.69
艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目 71,496,941.96
新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目 11,253,710.13
营销网络建设项目 27,480,759.36
补充流动资金 62,655,965.91
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 1,063,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 1,824,925.62
截至2020年12月31日募集资金余额 464,366,831.11
二、公司募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。于2020年度《三方监管协议》履行正常。
截至2020年12月31日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行 账号 余额
中信银行南京月牙湖支行 8110501012001599823 313,704,693.49
中国银行南京江宁经济开发区支行 524871300179 2,288,150.42
南京银行江宁支行 0178240000002814 5,045,426.94
招商银行江宁支行 125905285110804 90,567,391.83
开户银行 账号 余额
招商银行江宁支行 125905285110605 33,165,149.43
中国民生银行南京江宁支行 632427707 10,789,160.95
江苏银行南京新街口支行 31140188000085305 3,668,316.10
上海浦东发展银行南京江宁支行 93130078801100000921 5,138,541.95
合计 464,366,831.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司2020年度募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年11月30日召开第二届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币121,337,248.30元置换预先已投入募投项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第2001109号《前沿生物药业(南京)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
截至2020年12月31日,公司已将募集资金121,337,248.30元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2020年11月30日公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下,公司将使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高,满足保本要求,流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限在董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。
2020年度,公司在额度范围内滚动购买理财产品人民币1,263,000,000.00元,取得到期收益人民币406,575.34元。
截至2020年12月31日,公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币1,063,000,000.00元。对募集资金进行现金管理情况详见下表:
银行名称 产品名称 类型 金额(人民币元) 到期日 预计年化收益
率
中信银行 共赢智信汇率挂
南京月牙湖支 钩人民币结构性 结构性存 200,000,000.00 04/03/2021 1.480%-3.200%
行 存款02206期 款
-C20M30106
招商银行 点金看涨三层 结构性存 100,000,000.00 14/01/2021 1.560%-3.010%
江宁支行 31D 款
招商银行 点金看涨三层 结构性存 100,000,000.00 08/03/2021 1.560%-3.140%
江宁支行 91D 款
招商银行 点金看涨三层 结构性存 100,000,000.00 14/01/2021 1.560%-3.010%
江宁支行 31D 款
招商银行 点金看涨三层 结构性存 100,000,000.00 08/03/2021 1.560%-3.140%
江宁支行 91D 款
中国银行南京
江宁经济开发 7天通知存款 通知存款 50,000,000.00 不适用 1.755%
区支行
中国银行南京
江宁经济开发 7天通知存款 通知存款 20,000,000.00 不适用 1.755%
区支行
中国银行南京
江宁经济开发 7天通知存款 通知存款 10,000,000.00 不适用 1.755%
区支行
中国银行南京
江宁经济开发 7天通知存款 通知存款 5,000,000.00 不适用 1.755%
区支行
中国银行南京 对公结构性存款 结构性存 1.500%或
江宁经济开发 20201573H 款 100,000,000.00 08/01/2021 3.147%
区支行
中行南京江宁 对公结构性存款 结构性存 1.500%或
经济开发区支 20201575H 款 100,000,000.00 08/03/2021 3.500%
行
上海浦东发展
银行 7天通知存款 通知存款 30,000,000.00 不适用 1.917%
南京江宁支行
上海浦东发展 公司稳利固定持
银行 有期JG9013期 结构性存 81,000,000.00 05/01/2021 1.650%-3.300%
南京江宁支行 (30天网点专 款
属)
南京银行南京 单位结构性存款 结构性存 1.500%或
支行 2020年第50期 款 25,000,000.00 13/01/2021 3.300%
江宁中心支行 07号33天
江苏银行 对公结构性存款 结构性存
南京新街口支 2020年第32期3 款 32,000,000.00 11/03/2021 1.400%-3.160%
行 个月C
中国民生银行 随享存 定期存款 10,000,000.00 11/01/2021 1.562%
南京江宁支行
合计 1,063,000,000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2020年度公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师对2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
前沿生物2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(上证发[2020]67号)及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了前沿生物2020年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构核查工作
瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对前沿生物募集资金的存放和使用情况进行了核查,主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:前沿生物2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,前沿生物对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金净额1,717,290,079.54本年度投入募集资金总额191,748,174.05
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额191,748,174.05
变更用途的募集资金总额比例-
已变更截至期末累计截至期末项目达项目可
项目投入金额投入进度到预定本年行性是
含部分募集资金截至期末承诺截至期末与承诺投入金额(%)可使用度实是否达否发生
变更(如承诺投资调整后投入金额本年度累计投入金额的差额(4)=状态日现的到预计重大变
承诺投资项目有)总额投资总额(1)投入金额(2)(3)=(2)-(1)(2)/(1)期效益效益化
1,000万支注射用不适
HIV融合抑制剂无134,950,000.00134,950,000.00134,950,000.0018,860,796.6918,860,796.69-116,089,203.3114%不适用用不适用否
项目
艾可宁+3BNC117不适
联合疗法临床研无1,161,500,000.001,161,500,000.001,161,500,000.0071,496,941.9671,496,941.96-1,090,003,058.046%不适用用不适用否
发项目
新型透皮镇痛贴不适
片AB001临床研无46,900,000.0046,900,000.0046,900,000.0011,253,710.1311,253,710.13-35,646,289.8724%不适用用不适用否
发项目
营销网络建设项无57,500,000.0057,500,000.0057,500,000.0027,480,759.3627,480,759.36-30,019,240.6448%不适用不适不适用否
目用
补充流动资金无600,000,000.00316,440,079.54316,440,079.5462,655,965.9162,655,965.91-253,784,113.6320%不适用不适不适用否
用
合计2,000,850,000.001,717,290,079.541,717,290,079.54191,748,174.05191,748,174.05-1,525,541,905.49
募集资金使用情况对照表(续)
未达到计划进度原因无
(分具体募投项目)
项目可行性发生无
重大变化的情况说明
募投项目先期本公司于2020年11月30日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
投入及置换情况资金的议案》,同意使用募集资金人民币121,337,248.30元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金无
暂时补充流动资金情况
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2020年11月30日本公司召开第二届董事会第十五次会议及第二
届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响
对闲置募集资金进行公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下,公司将使用最高不超过人民币15亿元的
现金管理,投资相关产品情况暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高,满足保本要求,流动性好的产品(包括但不限于购买保本
型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限在董事会审议通过之日起不
超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。截至2020年12月31日,本公司利用闲置募
集资金购买的理财产品余额为人民币1,063,000,000.00元。
用超募资金永久补充流动资金无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况无
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