中国国际金融股份有限公司
关于中国铁路通信信号股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(证监会公告[2012]44号)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,就中国通号截至2020年12月31日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1135号)的批准,中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股,募集资金总额人民币10,530,000,000元,募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第
61172338_A01号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
截至2020年12月31日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币35,018万元。截至2020年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币364,562万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币65,181万元,信息化建设项目使用人民币1,381万元,补充流动资金使用人民币298,000万元,募集资金存储账户余额为人民币435,889万元(含募集资金专户利息收入)。
单位:人民币元
项目 金额
募集资金账户初始金额 10,380,990,566.04
减:先进及智能技术研发项目投入 651,813,402.27
减:信息化建设项目投入 13,810,128.00
减:补充流动资金投入 2,980,000,000.00
减:部分发行费用 26,648,192.81
减:购买理财产品 2,700,000,000.00
加:收到银行利息(含理财收益) 350,175,972.45
募集资金专户年末余额 4,358,894,815.41
二、募集资金存放和管理情况
中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。
中国通号和中金公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年12月31日止,募集资金存放情况如下表所示:
开户银行 账号 存款 2020年12月31日账
方式 户余额(人民币元)
华夏银行股份有限公司北京西客站支行1023 5000 00019426 2 活期 817,562,610.79
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行 3213 8010 01001104 92 活期 3,305,320,746.50
中国光大银行股份有限公司清华园支行3536 0188 00010013 4 活期 172,187,851.71
招商银行股份有限公司北京分行 9551 0666 0688008 活期 48,822,233.69
华夏银行股份有限公司北京西客站支行1023 5000 00019425 1 活期 15,001,372.72
合计 / / 4,358,894,815.41
三、募集资金的年度实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第三届董事会第七次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准,公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2020年12月31日募集资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”。
(二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
2020年8月28日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),使用期限不超过12个月。
截至2020年12月31日,中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表:
单位:人民币万元
序 产品 批准投 实际投 截至2020年 截至2020年
号 受托方 类型 资金额 入 期限 12月31日余 12月31日利 备注
额 息
中国光大银行 结构 已归
1 股份有限公司 性存 245,000 245,000 2019.9-2019.12 - 2,331 还
清华园支行 款
中国光大银行 大额 已归
2 股份有限公司 存单 245,000 245,000 2019.12-2020.8 - 6,901 还
清华园支行
招商银行股份 大额 已归
3 有限公司北京 存单 25,000 25,000 2019.8-2020.8 - 950 还
分行
招商银行股份 大额 2020.9-可随时 到期
4 有限公司北京 存单 25,000 25,000 解付 25,000 276 后归
分行 还
中国光大银行 大额 2020.9-可随时 到期
5 股份有限公司 存单 170,000 170,000 解付 170,000 1,473 后归
清华园支行 还
6 中国光大银行 大额 75,000 75,000 2020.9-可随时 75,000 650 到期
股份有限公司 存单 解付 后归
序 产品 批准投 实际投 截至2020年 截至2020年
号 受托方 类型 资金额 入 期限 12月31日余 12月31日利 备注
额 息
清华园支行 还
合计 / / / / 270,000 12,581 /
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年无此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
中国通号及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:截至2020年12月31日,中国通号募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对中国通号董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。
中国国际金融股份有限公司
2021年3月29日
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 1,035,434 本年度投入募集资金总额 180,677
(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 364,562
总额比例
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到 项目可行
承诺投资 目,含部分 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投入 累计投入 入金额与承诺投 进度(%)(4) 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
项目 变更(如 总额 资总额 金额(1) 金额 金额(2) 入金额的差额(3) =(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
有) =(2)-(1) 期 化
先进及智
能技术研 否 460,000 - 460,000 61,296 65,181 -394,819 14.17 2023年 不适用 不适用 否
发项目
先进及智
能制造基 否 250,000 - 250,000 — — -250,000 — — 不适用 不适用 否
地项目
信息化建 否 30,000 - 30,000 1,381 1,381 -28,619 4.6 2022年 不适用 不适用 否
设项目
补充流动 否 295,434 - 295,434 118,000 298,000 0 100 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — 1,035,434 - 1,035,434 180,677 364,562 -673,438 — — — — —
先进及智能制造基地项目主要由公司全资子公司通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司建设实施,
建设内容包括研发中心、检测实验中心、联合厂房、办公楼等;产品将主要包括高压变电柜及相关
未达到计划进度原因 产品、有轨电车、CTCS-3 列控系统、智慧城市成套产品、接触线、承力索产品等。截至目前,本
(分具体募投项目) 项目实施进度滞后,主要为受新冠肺炎疫情影响,该项目实施条件较之前发生变化。本项目产品具
有高技术含量、节能、环保等特点,受国家产业政策扶持,也符合中国通号产业发展战略。项目的
实施将巩固中国通号在国内轨道交通相关行业的地位,而且快速推进中国通号电力电气化等产品发
展,提升公司设计制造技术,同时也将带动相关产业发展、增加就业岗位和税收,促进当地经济发
展,具有良好的社会效益。截至目前,该项目的可行性未发生重大变化。随着疫情的好转,公司也
将积极推进该项目的实施。
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况
2020年8月28日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确
对闲置募集资金进行 保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
现金管理,投资相关产品情况 理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单),期限不超过12个月。截至2020年12月31日,大额存单余额27亿元,共获得现金管
理利息12,581万元,现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1:先进及智能技术研发项目2020年1-12月共投入人民币61,296万元,其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币40,837万元,轨道交
通智能综合运维系统及技术研究投入人民币5,307万元,智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币11,677万元,适用于轨道交通的芯片技术研究投
入人民币1,679万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币1,796万元。
注2:截至2020年12月31日,募集资金使用情况对照表中,实际补充流动资金项目投入金额人民币2,980,000,000.00元,其中包括初始承诺投资总额人
民币2,954,342,373.23元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币25,657,626.77元。
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