国元证券股份有限公司
2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告
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国元证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币95亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1309号文核准。国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过50亿元(含50亿元),期限为3年期。
2021年3月19日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,本期债券利率询价区间为 3.3%-4.2%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券的票面利率为3.69%。
发行人将按上述票面利率于2021年3月22日至2021年3月23日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年3月18日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)(本页无正文,为《国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
国元证券股份有限公司(公章)
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(本页无正文,为《国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
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年 月 日
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