证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-027
明阳智慧能源集团股份公司
关于“明阳转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况截至2021年3月18日收市,累计已有面值1,694,922,000元“明阳转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为133,949,221股,约占“明阳转债”转股前公司已发行股份总额(即1,379,722,378股)的9.71%。
? 未转股可转债情况:截至2021年3月18日收市,尚未转股的“明阳转债”面值为人民币5,078,000元,占“明阳转债”发行总量的比例约为0.298706%。
? 赎回数量:人民币5,078,000元(50,780张)
? 赎回兑付总金额:5,088,312.22元(含当期利息及手续费)
? 赎回款发放日:2021年3月19日
? 可转债摘牌日:2021年3月19日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况
明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)的股票自2021年1月29日至2021年2月25日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“明阳转债”当期转股价格(即12.80元/股)的130%(即16.64元/股),根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“明阳转债”的赎回条款。
(二)程序履行情况及公告情况
2021年2月25日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于提前赎回“明阳转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“明阳转债”全部赎回。具体内容详见公司2021年2月26日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于“明阳转债”提前赎回的提示性公告》(公告编号:2021-017)。
2021年3月5日,公司披露了《关于实施“明阳转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2021-020),并分别于2021年3月8日、2021年3月10日、2021年3月12日、2021年3月15日、2021年3月17日披露了五次关于实施“明阳转债”赎回暨摘牌的提示性公告(公告编号:2021-021、2021-022、2021-024、2021-025、2021-026),相关赎回事项如下:
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2021年3月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“明阳转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.153元/张(债券面值及当期应计利息)。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期计息年度(2020年12月16日至2021年12月15日)票面利率为0.60%;
计息天数:自2020年12月16日至本次赎回日2021年3月19日(算头不算尾)共93天。
当期应计利息IA= 100×0.60%×93/365=0.153元。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.153=100.153元/张。
3、赎回款发放日:2021年3月19日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)赎回余额
截至赎回登记日(2021年3月18日)收市后,“明阳转债”余额为人民币5,078,000元(50,780张),占“明阳转债”发行总额人民币1,700,000,000元的0.298706%。
(二)转股情况
公司发行的“明阳转债”自2020年6月22日起可转换为公司股份,截至赎回登记日(2021年3月18日)收市后,累计共有人民币1,694,922,000元“明阳转债”已转换为公司股票,占“明阳转债”发行总额的99.701294%;累计转股数量为133,949,221股,占“明阳转债”转股前公司已发行股份总额(即1,379,722,378股)的9.71%。其中2021年1月1日至2021年3月18日期间,累计转股数量为75,552,970股,期间股份变动情况具体如下:
变动前 该期间可转债 变动后
股份类型 (2020年12月31日) 转股 (2021年3月18日)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 数量(股) 比例(%)
有限售条件 892,237,168 47.58% - 892,237,168 45.73%
流通股
无限售条件 983,138,574 52.42% 75,552,970 1,058,691,544 54.27%
流通股
股份总数 1,875,375,742 100% 75,552,970 1,950,928,712 100%
(三)可转债停止交易及转股情况
2021年3月19日起,“明阳转债”停止交易和转股,所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币5,078,000元“明阳转债”将全部被冻结。
(四)赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为50,780张,赎回兑付的总金额为人民币5,088,312.22元(含当期利息及手续费),赎回发放日为2021年3月19日。
(五)本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币5,088,312.22元(含当期利息及手续费),不会对公司现金流造成重大影响。本次“明阳转债”赎回完成后,公司总股本增加至1,950,928,712股,增加了公司自有资本,资本结构更加稳定,提高了公司抗风险能力。同时,由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项。
自2021年3月19日起,本公司的“明阳转债”(转债代码:113029)、“明阳转股”(转股代码:191029)将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2021年3月22日
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