浙商证券股份有限公司
关于杭华油墨股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为杭华油墨股份有限公司(以下简称“杭华股份”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对杭华股份2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,发表如下意见:一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2656号),同意杭华股份首次公开发行股票注册申请。经上海证券交易所同意,公司公开发行人民币普通股(A股)股票8,000万股,本次发行价格为5.33元/股,募集资金总额为人民币42,640.00万元,扣除发行费用5,893.83万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为36,746.17万元。本次募集资金于2020年12月4日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(天健验[2020]564号)。
2、募集资金使用和结余情况
公司2020年度实际使用募集资金0万元。截至2020年12月31日,募集资金余额为36,802.77万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《杭华油墨股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构于2020年11月25日分别与中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》,与子公司湖州杭华功能材料有限公司(以下简称“杭华功材”)、交通银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司浙江杭华油墨有限公司(以下简称“浙江杭华”)、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
单位:万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
杭华股份 中国工商银行股份有限公司 1202021129800301608 50.00 活期存款
杭州分行营业部
杭华股份 中国工商银行股份有限公司 1202021129800382955 7,290.50 协定存款
杭州分行营业部
杭华股份 中国银行浙江省分行营业部 383178808534 - -
杭华功材 交通银行股份有限公司浙江 331066110013000384496 - -
省分行营业部
浙江杭华 中信银行股份有限公司杭州 8110801014802108108 - -
经济技术开发区支行
杭华股份 中国工商银行股份有限公司 1202021129800301608 25,000.00 结构性存款
杭州分行营业部
杭华股份 中国银行浙江省分行营业部 377978987212 2,600.00 结构性存款
杭华股份 中国银行浙江省分行营业部 379278982984 2,400.00 结构性存款
合计 37,340.50 -
注:募集资金银行账户余额与募集资金实际结余金额差异537.73万元系应付未付发行费用。
三、募集资金年度实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附表:募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“新材料研发中心项目”将进一步提高公司研发能力和自主创新能力,保持公司产品技术先进性,同时不断扩充、完善公司产品线,巩固并强化公司的行业地位,为公司的发展提升综合竞争力和可持续发展能力,该项目不直接产生经济效益。
4、闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年12月22日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司及全资子公司杭华功材、浙江杭华使用最高不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品
等),自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期
限范围内,公司及全资子公司可以循环滚动使用。公司监事会和独立董事发表
了明确同意的意见,保荐机构出具了明确的核查意见。
截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:万元
受托银行 现金管理产品名称 金额 起止日期 预期年化收益率
中国银行浙江省 中国银行挂钩型结构性存款 2,400 2020.12.28 1.50%-3.70%
分行营业部 (CSDV202007011H) -2021.03.29
中国银行浙江省 中国银行挂钩型结构性存款 2,600 2020.12.28 1.49%-3.71%
分行营业部 (CSDV202007012H) -2021.03.30
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结 15,000 2020.12.28 1.30%-3.3%
份有限公司杭州 构性存款-专户型2020年第 -2021.03.30
受托银行 现金管理产品名称 金额 起止日期 预期年化收益率
分行营业部 221期J款
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法人结 2020.12.28
份有限公司杭州 构性存款-专户型2020年第 10,000 -2021.06.30 1.50%-3.5%
分行营业部 221期S款
合计 30,000 - -
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。
经核查,保荐机构认为:杭华油墨股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于杭华油墨股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)
保荐代表人:______________ ______________
王一鸣 潘 洵
浙商证券股份有限公司
年 月 日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 36,746.17 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 截至期末投
项目, 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 入进度 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 含部分 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 与承诺投入 (%) 预定可使 实现的 到预计 性是否发
变更 总额 资总额 金额 入金额 金额 金额的差额 (4)= 用状态日 效益 效益 生重大变
(如 (1) (2) (3)= (2)/(1) 期 化
有) (2)-(1)
1、年产1万
吨液体油墨及
8,000吨功能 否 20,408.36 20,408.36 20,408.36 - - -20,408.36 - - 不适用 不适用 否
材料项目(二
期工程)
2、新材料研 否 12,877.54 11,337.81 11,337.81 - - -11,337.81 - - 不适用 不适用 否
发中心项目
3、补充流动 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - -5,000.00 - - 不适用 不适用 否
资金
合计 - 38,285.90 36,746.17 36,746.17 - - -36,746.17 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于2020年12月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项
目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,同意公司及全资子公司杭华功材、浙
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 江杭华使用最高不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本
型理财产品等),自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,
公司及全资子公司可以循环滚动使用。截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买尚未到期的银行
结构性存款金额为30,000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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