证券代码:002381 证券简称:双箭股份
浙江双箭橡胶股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2021-001
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 ?业绩说明会
投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动
类别 □现场参观
□其他:
参与单位名称及 通过微信小程序参加公司2020年度业绩网上说明会的投资者
人员姓名
时间 2021年3月5日
地点 微信小程序
董事长:沈耿亮、副董事长兼总经理:沈会民、董事兼财务总
上市公司接待人 监:吴建琴、独立董事:袁坚刚、副总经理兼董事会秘书:张
员姓名
梁铨
公司于2021年3月5日15∶00-17∶00在微信小程序举
办2020年度业绩网上说明会。问答环节内容如下:
1、尊敬的董事长,您好!公司作为多年行业老大,正抓
往行业契机进行又一次腾飞,我想请问以下问题:(1)公司提
出了五年15000万平米的目标,在年报上没体现2021年的具
体经营目标数据,那公司2021年至2023年三年的经营目标是
投资者关系活动 怎样细化分解的?(2)公司怎样保证和防止新扩产能不会出
主要内容介绍 现过剩?进行了怎样的具体分析和预计?(3)海外市场公司
具体怎样规划,有什么具体的计划和举措?(4)希望公司不
进行或降低可转债发行,并适时推出针对中高管理层的股权激
励方案,更好完成15000万平米的目标。
回答:投资者您好!公司计划未来在本部实现1亿平方米,
通过并购等方式实现5000万平方米;输送带行业未来会出现
产能过剩,公司通过质优价廉的产品抢占市场,实现销售规模
的扩大;公司通过澳洲双箭、贸易商及海外直接用户提高海外
市场销售规模;公司根据实际情况发行可转债。谢谢!
2、我注意到近两年公司的自制半成品增长很快,从2018
年底的500万增加到2019年的1300万,再到2020年的2700
万。我在公司的竞争对手宝通和三维报表中都没有发现这种变
化趋势。考虑到公司的产品主要是定制生产,想问一下自制半
成品主要是什么产品,是一些标准部件吗?增加自制半成品对
于缩短供货周期和降低成本有什么作用?
回答:投资者您好!公司自制半成本为炼好后的胶料,为
生产过程的环节。谢谢!
3、请问橡胶涨价对企业产品影响有多大?国内传送带更
换市场有多大?
回答:投资者您好!公司橡胶大概有半年的库存量,橡胶
价格短期上涨对公司产品成本影响有限,橡胶价格持续上涨时
公司将通过产品提价在一定程度上向下游转移成本上升的压
力,以消化原材料价格上涨带来的影响;国内输送带市场大概
150亿元(更换市场约占60%)。谢谢!
4、公司合同负债9千万,是否意味着对应将来5-9亿元
合同收入?公司应收占比较高,账期是否在1年以内?
回答:投资者,你好!输送带业务预收定金比例各有差异,
应收款账期请参见年报。谢谢!
5、请问可转债发行定案预估会在几月公告?
回答:投资者,你好!请及时关注公告。谢谢!
6、四季度毛利率23%。净利润率15%,下半年每平米销售
价格下降2.元多在29块多。四季度的利润率降低的原因是什
么?受橡胶价格上涨影响的比例有多少?
回答:投资者,你好!根据《企业会计准则第14号——
收入》,本公司将2020年运输费3465万元列示于“营业成本”
项目,四季度的毛利率降低6.47%。谢谢你的提问!
7、未来海外发展有什么样的规划可以介绍。谢谢!
回答:投资者您好!海外业务通过澳洲双箭对外扩大市场
份额,通过贸易商扩展业务并与直接用户建立合作关系扩大市
场份额。谢谢!
8、公司2019年年报规划的十四五结束产能是1亿平,仅
过了一年,2020年报规划的产能就提高到1.5亿平,产能规
划这么大改变的原因是什么?公司是否有把握能消化掉这么
多新增产能?公司目前产能只有6500万平,翻倍还不止。除
了正在建设中的2500万平,其他的新增产能有没有时间表。
回答:投资者您好!公司本部规划产能1亿平方米,通过
并购等方式增加5000万平方米,公司通过质优价廉的产品抢
占市场,实现销售规模的扩大;公司将根据市场实际情况逐步
扩大产能。谢谢!
9、请问公司的传输带交给客户后,客户是自行安装还是
公司派人安装,配套传输带的机械设备是客户自行购买还是公
司统一安排,谢谢!
回答:您好!输送带交货后有自行安装和公司派人安装的
情况都有,配套的机械设备都有客户自行购买。谢谢!
10、公司的研发人员组成架构是怎样的?每年新增研发人
员情況?
回答:您好!公司研发人员组成架构是双箭研究院为依托,
研发成员有国内、国际技术权威机构和资深技术人员,具有较
强的研发能力,开发的产品在国内国际受到用户的喜爱,研发
人员每年都在增加,以适应市场开发的进度。谢谢!
11、想请问下贵司年报中天然橡胶业务销售额这块对应的
是云南子公司在满足公司原材料需求后对外销售产生的收入
么?
回答:投资者您好,公司年报中天然橡胶销售这块,一部
分是云南公司销售,一部分是母公司天然橡胶的销售,目前云
南公司不能完全满足公司对原材料的需求。
12、请问,到2021年末,公司的输送带产能大概是多少
平米。高中低档产品的占比大概是多少。
回答:您好!公司2021年输送带产能约6500万平方米,
公司目前是多品牌战略,今年预计双箭高端和子品牌的占比是
85∶15。谢谢!
13、公司的前5大客户营收占比趋势如何?请问是逐年提
高还是每年的5大客户会变动?
回答:投资者,你好!请参见年报数据。谢谢!
14、能不能请您介绍下公司未来在产能扩张方面的一些战
略,以及对环能传动整合的情况。您认为未来输送带行业的并
购趋势是怎样的?
回答:投资者您好!公司本部“十四五”期间规划1亿平
方米,通过并购等方式规划5000万平方米,环能传动在原有
500万平方米产能的基础上建成1500万平方米产能;随着市
场发展,输送带行业聚集度会越来越高,在此过程中并购整合
会越来越多。谢谢!
15、公司在行业内国内最大的竟争对手是哪家?目前国内
输送带同行是否有明确的扩大生产线动作,如果有双箭对未来
产能过剩怎么看?
回答:投资者您好,目前国内公司最大对手是山东康迪泰
克,无锡宝通科技等,目前同行没有明显扩产动作。
16、双箭与同行在产品质量上是否几乎一样?如果是一
样,下游客户就只挑价格吗?如果不一样,双箭的特色或优势
是什么?
回答:您好!产品质量在同行中肯定不一样,双箭的产品
特色是使用寿命长,性价比高,我们的宗旨是为客户创造价值。
谢谢!
17、国外输送带头部企业目前在研发什么?双箭与世界巨
头在产品方面有差距吗?
回答:投资者您好!目前公司在输送带研发方面已走在世
界前列,公司正在研发高强力、轻量化、高耐磨、智能化等产
品的开发。谢谢!
18、目前有没有什么产品在国内是双箭能做,而其它国内
输送带制造企业暂时做不了的?
回答:投资者您好,目前公司输送带产品有许多种类市占
率较高,比如管状输送带。有些目前种类是国内独家专利,比
如陶瓷贴面输送带和索道输送带。
19、双箭所处的输送带行业周期性明显吗?如果明显,那
这一轮上行周期预计能持续到什么时候?
回答:投资者您好,公司产品约60%为更换需求,不存在
明显的行业周期。
20、经历2020年国内疫情,国内输送带行业是越来越集
中了,还是越来越分散了?未来公司的目标是占国内市场份额
的多少百分比呢?公司希望几年实现?
回答:投资者您好,国内输送带行业近几年越来越向头部
企业集中,未来公司力争在“十四五”末实现25%以上的市场
占有率。
21、关于发行5.5亿可转债的事情,很多小投资者反对,
公司负债率很低,完全可以自有资金加银行贷款搞定。目前市
值只有30多亿,可转债规模达5.5亿,转股后会极大摊薄原
有股东权益。
回答:投资者您好,感谢您的建议,公司可转债发行基于
“十四五”期间公司扩产计划的资金需求。
22、贵公司这些年的大手笔分红,印证了古语“厚德载物”,
也见证公司全体员工的努力。我是今年开始关注我们公司的,
愿双箭股份厚积薄发,砥砺前行,股价和事业蒸蒸日上!
回答:投资者您好!感谢您对公司的信任!
23、中低高端产品占比,各自的市占率分别是多少?
回答:您好!公司目前是多品牌战略,2021年预计双箭
品牌与子品牌的占比是85:15,各自市场占率由于没有官方
的统计报告,所以,占比不详。谢谢!
24、请问想了解每年的前5大客户更替状況,是经常更更
换是大致已经固定?
回答:您好!公司前五大客户日本西日本贸易公司、中国
华电重工和巴西淡水河谷公司等公司,前五大客户基本稳定每
年有交替。谢谢!
25、1、请问公司对长距离输送带的空间怎么看?长距离
的竞争对手有哪些?公司如何面对长距离竞争对手的竞争?
2、请问公司对下游客户的提价能力怎么样?下游对涨价抵触
情绪大吗?3、目前股价市盈率这么低,是否有考虑回购?
回答:投资者您好!长距离输送带未来增长空间广阔;长
距离的竞争对手主要是康迪泰克;目前公司在长距离输送带方
面业绩显著,如豫北物流、南方水泥、金鲤水泥等;公司产品
具有性价比优势,有一定的提价能力,根据原材料价格、产品
等因素,客户对公司提价也可以接受;公司如有回购将及时公
告。谢谢!
26、公司应收账款数额较大,未来是否存在不能按时收回
的风险?公司预计未来几年应收账应收账款占营业收入的比
例会保持稳定还是逐步下降?
回答:投资者,你好!公司2020年经营活动产生的现金
流量净额36658万元,详情参见年报。谢谢!
27、您好,第四季度扣除运输费影响,还原成前三季度的
会计政策,毛利率是29点多,比之前的几个季度低了4个点
左右。按公司的说法橡胶库存半年左右,四季度用到的橡胶成
本应该不是很高。毛利率下降的原因是什么,扣非净利润环比
也跌了10个点。
回答:投资者,你好!每个季度公司输送带销售品种的毛
利率各有差异。谢谢!
28、1、公司下游是传统行业,像煤炭、煤电长远来看需
求是下降的,传送带的总需求量是否会面临下降?2、公司是
否有计划培育新的增长点,比如扩大业务至物料传送服务、传
送设备、传送系统建设等相关或其他纵向或横向领域?
回答:投资者您好!煤炭、煤电等行业输送带需求基本保
持稳定,国家基础设施建设砂石骨料增长,一带一路建设的增
加对输送带的需求也会增长,同时输送带替代汽车运输市场空
间广阔;公司做强输送带主营业务,并逐步向物料输送系统解
决方案领域拓展。谢谢!
29、2020年,公司生产各类输送带5723.53万平方米,
请问2020年各类输送带的实际产能大概多少?
回答:投资者您好,2020年公司实际产能约6500万平米。
30、您好,请问每年的前5大客户名单,近2年变化如何?
例如变一位就是5分之1。
回答:投资者,你好!请参见年报数据。谢谢!
31、1、客户对传送带的品牌敏感性怎么样?2、公司的老
客户留存率怎么样?新开发的客户,能从竞争对手那里争夺过
来,只要靠是什么?3、公司的产品相对于竞争对手的产品,
有何差异点、差异化?谢谢!
回答:投资者您好,高端客户对输送带品牌的敏感性较强;
老客户留存率较高;公司依靠产品质量,性价比增加市场占有
率;公司相对于竞争对手有明显差异化,例如高强度,耐高温,
使用寿命等。
32、请问,1、公司在积极扩产,竞争对手的扩产情况如
何公司有关注吗?行业对手的扩产是否会引起行业产能过剩,
公司项目存在后投产后项目产能利用率下降的风险?2、公司
产品在海外市场竞争力怎么样?公司对海外市场的销售有什
呢规划或目标?
回答:投资者您好,目前公司竞争对手没有明显扩产规划,
公司扩产不会存在产能利用率下降的风险。公司海外竞争力相
对较强,目前海外市场销售目标为每年增长20%。
33、2020年实际产能是6500万平米,2021年的产能还是
6500万平米吗?如果产能没有变化,2021年公司利润 的增长
可能来自哪方面的优化呢?
回答:投资者您好,公司2021年产能会继续增长,预计
到2021年底产能达到9000万平米以上。
34、董事长你好,想了解一下企业的使命,企业文化,价
值观。在年报中,看到公司领导层多次提及到要达到更大的市
值的目标,当然看到这个目标,作为小股东很高兴,也想贵公
司能做得越来越大越好。同时,我个人觉得公司更应该注重怎
样能帮助客户提供低成本,安全,方便,快捷的运输服务,发
挥贵公司的核心价值。希望贵公司以后的发展越来越好。
回答:投资者您好,感谢您的建议,公司致力于为客户创
造价值,为股东创造价值。
35、如果2020年的实际产能是6500万,报表上显示产能
利用率是95.39%,产量应该是6200万,但报表显示的2020
年输送带产量为什么是5723.53万平方米?
回答:投资者您好,主要原因是公司自建的1000万平米
和天台环能工厂的500万平米都是年中投产的。
36、请问,现有客户中,对输送带的除了更换需求之外,
是否还有新建输送带的需求。
回答:您好!输送带分两类,一类是维修更换,另一类是
新建输送机项目,维修是存量,每年在不断的增加,新建输送
机项目是根据国家基建项目决定。谢谢!
37、输送带行业是否象水泥行业那样,存在销售半径问
题?离得远的客户能接受高额的运费吗?
回答:您好!输送带不存在水泥行业一样的销售半径,远
近相差的运费占输送带的总额占比不高,影响不大,包括在国
际的航运费用,客户能接受。谢谢!
38、最近几年双箭从国内同行或国外同行手中抢来客户主
要是什么优势?更耐用?更便宜?更科技?还是什么别的
回答:您好!最近几年双箭在国内国际同行中占比越来越
高,主要优势是质量、价格、使用寿命上以性价比高而赢得用
户青睐,特别是高科含量的节能输送带和管状输送带、陶瓷输
送带、索道输送带等是行业中的佼佼者。谢谢!
39、通过查阅年报,发现公司的专利中,最有含金量的发
明专利,较宝通科技的发明专利要少得多,请问是什么原因?
回答:投资者您好,公司取得专利106项,全部为橡胶输
送带行业,宝通科技转型移动互联网,因此统计口径不一样。
40、请问:1、若行业竞争加剧,竞争对手向公司发动价
格战抢客户,公司如何应对以保证客户不流失?会以降价的方
式反制吗?2、橡胶大涨,公司产品的价格向下游传导的机制
顺畅吗?能否做到因原料成本提升而产品提价?谢谢。
回答:投资者您好!公司将根据市场实际情况应对竞争对
手的价格竞争,公司以质优价廉、高端技术产品抢占市场;橡
胶价格上涨一定程度后公司将会对产品提价。谢谢!
41、公司2019年新开发国内客户260家,2020年新开发
国内客户403家,充分显示公司各方面的竞争力在提升,请问
这些新开发的客户有多少比例会成为公司的后续客户,同时这
种新开发客户的数量今后大概会是一个怎么样的趋势?谢谢
回答:投资者,你好!公司已开发的客户将会长期保持合
作。谢谢!
42、请问公司输送带有多少种品类?
回答:投资者,你好!公司输送带按照骨架材料可分为:
织物带、钢丝带、整芯带;按照性能分高达500多种。谢谢!
43、你好,贵司如何看待二级市场贵司的股价一直对于贵
司的营业没有什么练好的正反馈,贵司有计划改变二级市场对
贵司的看法么?
回答:投资者您好,公司计划通过营收和业绩的不断增长
来提高二级市场对公司的看法。
44、公司输送带的使用寿命及替换周期大概在多少年?
回答:投资者您好,公司输送带使用寿命及替换周期根据
不同的使用场景在半个月到十年不等。
45、你好,更换业务的利润和新增业务利润的利润是什么
样的关系,考虑到人工这一块,另外想问一下的是我们跟竞争
对手的核心竞争力在于哪里,能不能介绍一下
回答:投资者,你好!新增业务(项目)的客户在更换时
会优先考虑使用我公司产品。我们的核心竞争力在于输送带使
用寿命长、性价比高。谢谢!
46、输送带行业中已合作的客户,是否存在需要后期维修
的可能,维修成本是厂家出,还是企业来承担?未来随着企业
用户越来越多,是否存在后服务市场机会?
回答:投资者,你好!输送带是易耗品,输送带行业已
合作的客户,后期是更换而非维修。谢谢!
47、双箭未来的养老服务会走出浙江,走向全国吗?这块
业务的赢利前景公司怎么看,空间大吗?
回答:投资者您好,公司目前养老服务立足长三角,公司
非常看好养老的行业前景,作为长期战略未来预计会有很好的
增长空间和盈利能力。
48、2008年金融危机那一年,输送带业务有没有遇到较
多无坏帐的局面?2016年公司的业绩为什么出现低谷呢?
回答:您好!2008年输送带业务没有坏账,公司在年报
中有公告。2016年国家实施去产能供给侧改革,市场低迷,
影响整个行业。谢谢!
49、贵司的输送带创新如前期的湖南项目能否多运用到其
他各区域的政府等单位,提高公司的知名度。贵司可以去引导
政府单位去改变。再如何增加未来的公司想象力这方面贵司有
什么计划或者想法。
回答:您好!公司河南豫北物流基地的长距离管状输送带
是目前世界最长的管状输送机,在环保和节能上两项重大创
新,目前有无数的单位参观考察,不仅在国内有较高的知名度,
在国际上有相当大的影响力,符合国内国际环保节能的期望。
谢谢!
50、请问公司现有客户累计国内有多少家,国外有多少家,
2020年和公司产生了销售收入的国内客户有多少家?谢谢!
回答:投资者,你好!公司目前客户分布于钢铁、建材、
港口、煤炭、电力、矿山等行业,客户数量高达几千家。谢谢!
51、公司提到产品的寿命长,请问与同行同样产品相比,
使用时长要增加百分之多少,才能算寿命长?
回答:投资者您好,使用寿命长指的是相对于同行产品多
20%左右。
52、请问公司是否未来有代工业务规划?
回答:投资者您好,公司未来没有代工业务的规划。
53、感谢公司管理层热心回答问题。再请教,公司养老业
务总计投资额有多大?每年运营成本多少,什么时候可以盈
利?
回答:您好!公司养老业务总投入约5000万元,本部已
基本持平,养老产业是公司战略,后期将有较大发展。谢谢!
54、公司2016到2020年,产品净利率呈逐年改善的趋势,
请问,核心原因是什么?未来是否还有改善空间?
回答:投资者,你好!公司高附加值产品占比提高。谢谢!
55、请问2019年国内市场和公司产生了销售收入的客户
又是多少家?谢谢。
回答:投资者,你好!2019年公司客户高达几千家。谢
谢!
56、请问青岛新大陆正在投资年产1亿平米高强力节能输
送带项目(青岛2020~2021重点建设项目,预计2021下半年
投产),他的产品与公司有竞争吗?
回答:投资者您好,新大陆产能投产落后预期投产时间,
产品和公司环能传动的产品形成竞争关系和总公司产品并无
明显竞争关系。
57、14五期间,国家对高耗能的煤炭,水泥,高铁,以
及火电是都有控制的,而他们却切切是公司的下游客户,那么
公司怎样才能持续稳定增长?
回答:投资者您好!煤炭、水泥、火电等行业输送带需求
基本保持稳定,国家基础设施建设砂石骨料增长,一带一路建
设的增加对输送带的需求也会增长,同时输送带替代汽车运输
市场空间广阔。谢谢!
58、贵公司在202年度出口还保持了约10%的增长,在国
际市场的行业主要竞争对手是哪些?全球的传送带市场大约
有多大?公司目前在国际市场上的行业地位如何?谢谢!
回答:投资者,你好!公司国内行业排名第一,国际行业
排名第三。谢谢!
59、输送带有客户自行安装的,也由公司提供安装服务的,
请问客户自己安装的,在所有客户里,占比大概是多少?
回答:投资者,你好!基本上都是由客户自行安装。谢谢!
60、未来在国标橡胶的主产区东南亚国家中,会不会出现
新的输送带巨头,影响全球的输送带厂商格局?
回答:投资者您好,目前在东南亚国家中,不会出现新的
输送带巨头影响全球格局。
61、随着国际市场销量持续的增长,输送带制造基地有没
有必要到海外设厂?未来双箭产品有没可能涉及贸易战的关
税问题,企业如何提前解决这种风险?
回答:投资者您好,公司产品出口比例约20%,几乎不涉
及贸易战关税。目前公司没有特别必要海外设厂。
62、你好,我想问一下我们的产品有没有配套其它非标结
构或者零件,这一块利润和产品收入占比是什么情况,是否会
依托自身产品有进入工业自动化领域输送机,比如像今天国
际,德马科技的业务。
回答:您好!公司输送带产品没有配套件,公司产品是重
型输送带,主要解决的是物流输送,工业自动化领域应用的是
轻型输送带,不属于同类产品。谢谢!
63、目前在输送带行业中还有客户的什么需求是双箭满足
不了的,需要下一步研发加强的?
回答:您好!目前输送带领域中还有很多解决不了的问题,
如进一步的提高耐磨性能提高使用寿命,更节能的产品,更高
耐热性能等,还有智能输送带达到无人值守的程度,还需要双
箭下步的研发。谢谢!
64、请问您说客户达几千家,这个数字是公司直接客户吗?
还是包括经销的批发后的间接客户。
回答:投资者,你好!全部是直接客户。谢谢!
65、您好,请问长距离输送带替代汽车运输的市场规模大
概有多大?公司在该场景在市场中的地位如何?
回答:您好!长距离输送带替代汽车运输是一个发展趋势,
主要是长距离输送环保和节能,且降低输送成本约50%左右,
是一个前景光明的工程,公司在长距离输送上有较强的技术能
力和超高的市场地位。谢谢!
66、沈董事长您好,如果我有机会参加公司的年度股东大
会,方便参观一下公司的生产线吗?愿我们共同进步!
回答:投资者您好,欢迎您参加股东大会,请根据相关流
程报名参加。
附件清单(如有)无
日期 2021年3月5日
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