证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2021-005
中国化学工程股份有限公司
关于全资子公司发行永续中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）为满足发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，天辰公司拟注册发行总额不超过人民币
14亿元的永续中期票据。
一、本次永续中期票据发行基本方案
1.发行主体：中国天辰工程有限公司
2.发行规模：人民币14亿元，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
3.发行期限与品种：本次中期票据发行期限为不超过5+N年，根据发行人实际资金需求及发行时市场情况，发行人可自主选择发行2+N、3+N或5+N年期品种。
4.募集资金用途：用于天辰公司补充流动资金。
5.发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。
6.决议有效期：自获得公司董事会批准之日起24个月。
如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行，且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
二、本次发行的审批程序
本次永续中期票据的发行已于2021年1月18日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚须报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次永续中期票据的发行情况。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二一年一月十八日
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