证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-003
索通发展股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），索通发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“索通发展”）编制了截至2020年9月30日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集情况
（一）2017年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1027 号）核准，公司采用向社会公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，发行价格为每股7.88元。截至2017年7月12日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，募集资金总额为474,376,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 31,585,962.33 元后，实际募集资金净额为人民币442,790,037.67元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第4-00029号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，对募集资金采用专户存储。截至2020年9月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 截止日 备注
余额
中国工商银行股份 1612005529200231537 392,790,037.67 0.00 截止日前
有限公司临邑支行 已销户
浙商银行股份有限 4680000010120100063257 60,367,162.33 0.00 截止日前
公司德州分行 已销户
合 计 453,157,200.00 0.00
注：初始存放金额合计453,157,200元与实际募集资金净额442,790,037.67元的差异为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月24日向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元。上述募集资金于2019年10月30日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，对募集资金采用专户存储。截至2020年9月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国工商银行 1612005529200308045 468,000,000.00 131,287,870.97 活期
股份有限公司 存款
临邑支行 不适用 0.00 70,000,000.00 理财
产品
中国建设银行 活期
股份有限公司 37050184770100001061 139,000,000.00 53,635.59 存款
临邑支行
华夏银行股份 活期
有限公司德州 18030000000012366 162,000,000.00 74,403.49 存款
分行
德州银行股份 活期
有限公司滨州 80902040101421004422 169,000,000.00 2,560,433.92 存款
无棣支行
中国建设银行 53050164513800000437 0.00 35,683,713.03 活期
股份有限公司 存款
沾益望海路支
行
中国银行股份 活期
有限公司重庆 108868653321 0.00 15.65 存款
綦江支行
中国建设银行
股份有限公司 62050160010400000191 0.00 319,155.92 活期
嘉峪关新华北 存款
路支行
中国建设银行
股份有限公司 62050260010400000004 0.00 67,000,000.00 通知
嘉峪关新华北 存款
路支行
合 计 938,000,000.00 306,979,228.57
注：初始存放金额合计938,000,000元与实际募集资金净额930,607,246.07元的差异为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1-1和附件1-2。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2017年首次公开发行股票
截至2017年7月31日，公司募集资金投资项目中“嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目”以自筹资金预先投入41,152.67万元，用于项目建设投资。2017年10月10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金39,279万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2017]第4-00006号审核报告。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于索通发
展股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》，同意公司使
用募集资金置换前期已投入自筹资金。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
截至2019年11月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目及置换情况如下：
序 自筹资金预 募集资金置
号 项目名称 先投入金额 换金额
（万元） （万元）
云南索通云铝炭材料有限公司600kt/（a900kt/a
1 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发 798.16 798.16
电项目
收购重庆锦 收购重庆锦旗碳素有限公司部 2,434.05 2,432.00
旗碳素有限 分股权
2 公司部分股 向重庆锦旗碳素有限公司增资
权及扩建项 用于扩建160kt/a碳素项目 6,751.34 6,751.34
目
3 嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节 7,931.57 7,931.57
能改造项目
合计 17,915.12 17,913.07
2019年12月4日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金17,913.07万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2019]第4-00136号审核报告。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于索通发
展股份有限公司募集资金使用的相关核查意见》，对公司使用募集资金置换前期
已投入自筹资金无异议。
六、闲置募集资金的使用
（一）2017年首次公开发行股票
公司不存在闲置的募集资金。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
2019年12月4日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币46,001.84万元的闲置募集资金进行委托理财，用于投资保本型银行理财产品，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。2020年1月，公司已将上述委托理财全部赎回，资金全部归入募集资金专用账户。
2020年2月4日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币36,100万元的闲置募集资金进行委托理财，用于投资保本型银行理财产品，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2020年9月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为7,000万元。
七、前次募集资金尚未使用资金结余情况
（一）2017年首次公开发行股票
公司不存在尚未使用的募集资金。
（二）2019年公开发行可转换公司债券
截至2020年9月30日止，公司尚未使用完毕的募集资金结余情况如下：
单位：元
占募集 未使用完毕 剩余资金
项目名称 余额 资金比 原因 的使用计
例 划
云南索通云铝炭材料有限公
司600kt/（a900kt/a项目一期） 236,971,584.00 25.46% 项目仍在继 继续投入
高电流密度节能型炭材料及 续建设 该项目
余热发电项目
收购重庆锦旗碳素有限公司 53,651.24 0.01% 项目应付款 继续投入
部分股权及扩建项目 尚未结清 该项目
嘉峪关索通预焙阳极有限公 67,393,559.41 7.24% 项目仍在继 继续投入
司54室焙烧炉节能改造项目 续建设 该项目
补充流动资金项目（含未支 2,560,433.92 0.28% 不适用 继续补充
付的发行费用） 流动资金
合计 306,979,228.57 32.99%
附件1-1：募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）
附件1-2：募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券）
附件2-1：募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）
附件2-2：募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券）
索通发展股份有限公司董事会
2021年1月16日
索通发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件1-1：
募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 44,279.00 已累计使用募集资金总额： 44,279.00
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 2017年度： 44,279.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可使
与募集后承诺 用状态日期（或截止
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 投资金额的差 日项目完工程度）
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额
嘉峪关索通炭材料 嘉峪关索通炭材料
1 有限公司年产34万 有限公司年产 34 39,279.00 39,279.00 39,279.00 39,279.00 39,279.00 39,279.00 2016年
吨预焙阳极及余热 万吨预焙阳极及余
发电项目 热发电项目
2 补充流动资金 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用
合 计 44,279.00 44,279.00 44,279.00 44,279.00 44,279.00 44,279.00
- 7 -
索通发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件1-2：
募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券）
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 93,060.72 已累计使用募集资金总额： 63,348.90
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2019年度： 34,073.79
变更用途的募集资金总额比例：
2020年1-9月： 29,275.11
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可使
与募集后承诺 用状态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 投资金额的差 止日项目完工程
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额（注1） 度）
云南索通云铝炭材料有限 云南索通云铝炭材料有限
1 公司600kt/a（900kt/a项目 公司600kt/a（900kt/a项目 46,800.00 46,800.00 23,759.77 46,800.00 46,800.00 23,759.77 23,040.23 2021年
一期）高电流密度节能型 一期）高电流密度节能型炭
炭材料及余热发电项目 材料及余热发电项目
2 收购重庆锦旗碳素有限公 收购重庆锦旗碳素有限公 13,900.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 2020年
司部分股权及扩建项目 司部分股权及扩建项目
嘉峪关索通预焙阳极有限 嘉峪关索通预焙阳极有限
3 公司54室焙烧炉节能改造 公司54室焙烧炉节能改造 16,200.00 16,200.00 9,528.40 16,200.00 16,200.00 9,528.40 6,671.60 2021年
项目 项目
4 补充流动资金 补充流动资金 16,160.72 16,160.72 16,160.72 16,160.72 16,160.72 16,160.72 不适用
合 计 93,060.72 93,060.72 63,348.90 93,060.72 93,060.72 63,348.90 29,711.82
- 8 -
索通发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
注1：形成实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因如下：云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目仍处于建设期，项目整体尚未达到预定可使用状态，剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入；嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目整体尚未建设完毕，部分子项目已经达到预定可使用状态，部分子项目仍处于建设期，剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入。
- 9 -
索通发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件2-1：
募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票）
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序 项目名称 计产能利用率 2020年1-9 2019年度 2018年度 2020年1-9 2019年度 2018年度 累计实现效益 预计效益
号 月 月
嘉峪关索通炭材料有限公司
1 年产34万吨预焙阳极及余热 103.96% 6,905.70 9,207.60 9,207.60 7,336.66 3,587.24 17,417.26 53,471.57 是
发电项目
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：根据《索通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目”（以下简称“嘉峪关炭材料34万吨项目”）达产后，预计每年实现净利润9,207.60万元。嘉峪关炭材料34万吨项目于2016年6月末达到预定可使用状态，开始正常生产经营。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注3：截止日累计实现效益是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的累计净利润。
- 10 -
索通发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件2-2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券）
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序 项目累计产 2020年1-9 2020年1-9 累计实现效益 预计效益
号 项目名称 能利用率 月 2019年度 2018年度 月 2019年度 2018年度
云南索通云铝炭材料有限公司
1 600kt/a（900kt/a项目一期）高电流 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
密度节能型炭材料及余热发电项目
2 收购重庆锦旗碳素有限公司部分股 注2 注3 不适用
权及扩建项目
3 嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室 注4 注5 不适用
焙烧炉节能改造项目
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：截止2020年9月30日，云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目仍处于建设期，项目整体尚未达到预定可使用状态，尚未投产。
注2：截止2020年9月30日，收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目的扩建160kt/a碳素项目处于试生产阶段，项目整体尚未达到预定可使用状态。
注3：收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目的扩建160kt/a碳素项目形成煅后焦和生阳极产能，相关产品直接投入后续生产环节继续加工，不能独立产生外部收益，无法单独核算效益。项目的建成能够完善重庆锦旗碳素有限公司的产业链，降低生产成本，提高运营效率，有利于公司经营业绩的提升。
注4：嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目整体尚未建设完毕，2号炉筑炉项目（子项目）于2019年4月末达到预定可使用状态，截止日累计产能利用率为94.37%；1号炉筑炉项目（子项目）于2019年7月末达到预定可使用状态，截止日累计产能利用率为97.58%。
- 11 -
索通发展股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
注5：嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目形成预焙阳极产能，该生产环节是对自产生阳极继续加工产成预焙阳极，不能独立产生外部收益，无法单独核算效益。项目的建成能够提升产品质量，满足高标准生产要求，扩充产品结构，并实现节能减排，有利于公司经营业绩的提升。
注6：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注7：截止日累计实现效益是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的累计净利润。
- 12 -
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
