中信证券股份有限公司
关于富满微电子集团股份有限公司
限售股份解除限售及上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”、“公司”或“发行人”）创业板非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司本次非公开发行股票相关限售股份解除限售上市流通情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）公司非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968号文）核准，富满电子于2020年6月向21名特定投资者发行了人民币普通股（A股）15,765,765股，发行价为22.20元/股，本次发行募集资金总额349,999,983.00元，扣除保荐及承销费用（不含税）人民币4,716,981.13元，其他发行费用人民币（不含税）545,732.57元，实际募集资金净额为人民币344,737,269.30元。2020年6月12日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续，并于2020年6月30日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为6个月。本次非公开发行股票后，公司总股本由141,890,000股增至157,655,765股。
（二）公司非公开发行股票上市后股本变动情况
公司非公开发行股票上市后，公司股本未发生变化。截至2020年12月20日，公司股份总数为157,655,765股，其中有限售条件股份16,711,342股，占公司股份总数的10.60%，无限售条件股份140,944,423股，占公司股份总数的89.40%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东是张新滢、浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿掘金10号私募证券投资基金、财通基金－乐瑞宏观配置4号基金－财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划、肖玲、华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司、财通基金－乐瑞宏观配置2号基金－财通基金玉泉乐瑞2号单一资产管理计划、财通基金－国盛证券有限责任公司－财通基金玉泉 988号单一资产管理计划、财通基金－李树平－财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划、郑燕华、洪银花、成辉、华鑫证券有限责任公司、南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)、财通基金－赵想章－财通基金红星1号单一资产管理计划、李新岗、基本养老保险基金三零三组合、财通基金－董卫国－财通基金玉泉908号单一资产管理计划、财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司、林素真、熊敏锐和财通基金－乐瑞宏观配置3号基金－财通基金玉泉乐瑞3号单一资产管理计划。
上述股东承诺自公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其认购的股份。
截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年01月05日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为15,765,765股，占公司股本总额的10.00%；本次解除限售后实际可上市流通股份数量为15,765,765股，占公司股本总额的10.00%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为21名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
序号 发行对象名称 持有限售股 本次解除限 本次实际可上市
份总数 售数量 流通的数量
1 张新滢 450,450 450,450 450,450
浙江晖鸿投资管理有限公
2 司－晖鸿掘金10号私募证 450,450 450,450 450,450
券投资基金
财通基金－乐瑞宏观配置
3 4号基金－财通基金玉泉 45,045 45,045 45,045
乐瑞4号单一资产管理计
划
4 肖玲 900,900 900,900 900,900
华泰优选三号股票型养老
5 金产品－中国工商银行股 450,450 450,450 450,450
份有限公司
财通基金－乐瑞宏观配置
6 2号基金－财通基金玉泉 45,045 45,045 45,045
乐瑞2号单一资产管理计
划
财通基金－国盛证券有限
7 责任公司－财通基金玉泉 45,045 45,045 45,045
988号单一资产管理计划
财通基金－李树平－财通
8 基金玉泉弘龙1号单一资 225,225 225,225 225,225
产管理计划
9 郑燕华 2,252,252 2,252,252 2,252,252
10 洪银花 450,450 450,450 450,450
11 成辉 450,450 450,450 450,450
12 华鑫证券有限责任公司 450,450 450,450 450,450
13 南通招商江海产业发展基 5,225,230 5,225,230 5,225,230
金合伙企业(有限合伙)
财通基金－赵想章－财通
14 基金红星1号单一资产管 157,658 157,658 157,658
理计划
15 李新岗 1,351,351 1,351,351 1,351,351
16 基本养老保险基金三零三 450,450 450,450 450,450
组合
财通基金－董卫国－财通
17 基金玉泉908号单一资产 450,450 450,450 450,450
管理计划
18 财通基金－光大银行－西 67,568 67,568 67,568
序号 发行对象名称 持有限售股 本次解除限 本次实际可上市
份总数 售数量 流通的数量
南证券股份有限公司
19 林素真 450,450 450,450 450,450
20 熊敏锐 1,351,351 1,351,351 1,351,351
财通基金－乐瑞宏观配置
21 3号基金－财通基金玉泉 45,045 45,045 45,045
乐瑞3号单一资产管理计
划
四、本次解除限售前后股权结构变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质 数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 16,797,584 10.65% -15,765,765 1,031,819 0.65%
非公开发行限售股 15,765,765 10.00% -15,765,765 - -
董事、高管限售股 1,031,819 0.65% - 1,031,819 0.65%
二、无限售条件股份 140,858,181 89.35% 15,765,765 156,623,946 99.35%
三、总股本 157,655,765 100.00% - 157,655,765 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。
保荐机构同意富满电子本次限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
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