证券代码:149334 证券简称:20国信05
证券代码:149335 证券简称:20国信06
国信证券股份有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
票面利率公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)面向专业投资者公开发行不超过人民币150亿元(含150亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3182号文注册。
国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过50亿元(含50亿元)。本期债券分为两个品种,品种一期限为370天;品种二期限为3年。
2020年12月17日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为 2.80%-3.80%,品种二利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.15%,本期债券品种二的票面利率为3.70%。
发行人将按上述票面利率于2020年12月18日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 12 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
2020 12 17
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