证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-107
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司关于“百合转债”转股价格调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：14.28元/股
? 调整后转股价格：15.16元/股
? “百合转债”本次转股价格调整实施日期：2020年12月21日
? “百合转股”停牌日期：2020年12月18日
? “百合转股”复牌日期：2020年12月21日
? 2020年12月15日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》，同意公司行使“百合转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《关于提前赎回“百合转债”的提示性公告》（公告编号：2020-104）、《关于提前赎回“百合转债”的更正公告》（公告编号：2020-106），敬请投资者关注公司后续发布的“百合转债”赎回及摘牌的公告。
一、百合转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，公司于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。
二、转股价格调整
（一）本次调整前转股价格
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为公司股份，转股简称“百合转股”，转股代码“191520”，“百合转债”初始转股价格为19.03元/股。因公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，自2019年5月14日起转股价格调整为18.96元/股。因公司2018年度权益分派方案实施，自2019年6月3日起转股价格调整为14.28元/股。因公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，本次预留授予的股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为14.28元/股。
（二）本次转股价格调整的情形
1、根据公司《募集说明书》的发行条款，“百合转债”在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
2、公司非公开发行股票申请已于2020年4月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年11月30日，公司完成本次非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续，公司总股本变为371,758,792股。根据“百合转债”转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。
三、本次转股价格调整公式及结果
本次转股价格调整计算公式：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中，P0为调整前转股价14.28元/股，A为增发新股价或配股价27.08元/股，k为增发新股或配股率7.40%（k=25,600,073/（371,758,792-25,600,073）=7.40%），P1为调整后转股价。
P1=（14.28+27.08*7.40%）/（1+7.40%）=15.16元/股
本次调整后的转股价格为15.16元/股，调整后的“百合转债”转股价格拟自2020年12月21日起生效，“百合转债”（转股代码：191520）自2020年12月18日停止转股，2020年12月21日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年12月17日
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