股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-101
债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
转股代码：191020 转股简称：桐昆转股
债券代码：113032 债券简称：桐20转债
转股代码：191032 转股简称：桐20转股
桐昆集团股份有限公司
关于“桐昆转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?赎回数量：人民币38,130,000元（381,300张）
?赎回兑付总金额：人民币38,138,388.60元
?赎回登记日：2020年12月26日
?赎回价格：100.022元/张
?赎回款发放日：2020年12月27日
?可转债摘牌日：2020年12月27日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）的股票自2020年10月14日至2020年11月11日连续21个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“桐昆转债（113020）”（以下简称“桐昆转债”）当期转股价格的130％（含130%），根据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）程序履行情况
2020年11月11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“桐昆转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“桐昆转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐昆转债”全部赎回。内容详见公司于2020年11月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《桐昆集团股份有限公司关于“桐昆转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-088）。
2020年11月19日公司披露了《关于实施“桐昆转债”赎回公告》，并分别于2020年11月20日、2020年11月23日、2020年11月24日、2020年11月25日、2020年11月26日披露了5次关于“桐昆转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回登记日为2020年11月26日，赎回对象为2020年11月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“桐昆转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.022元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2020年11月19日至2021年11月18日）票面利率为1%；
计息天数：2020年11月19日至2020年11月27日共8天（算头不算尾）；每张债券当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t/365=100*1%*8/365=0.022
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.022=100.022元/张
3、赎回款发放日：2020年11月27日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2020年11月26日）收市后，“桐昆转债”余额为人民币38,130,000元，占“桐昆转债”发行总额人民币38亿元的1.0034%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2020年11月26日）收市后，累计3,761,870,000元“桐昆转债”已转换为公司股票，占“桐昆转债”发行总额人民币38亿元的98.9966%；“桐昆转债”及“桐20转债（113032）”累计转股数量为312,269,692股，占“桐昆转债”转股前公司已发行股份总数1,821,933,041股的17.14%，其中2020年11月13日至2020年11月26日期间，“桐昆转债”及“桐20转债（113032）”累计转股数量为120,477,762股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2020年11月13日） （2020年11月26日）
有限售条件 0 0 0
流通股
无限售条件 2,013,724,971 120,477,762 2,134,202,733
流通股
总股本 2,013,724,971 120,477,762 2,134,202,733
（三）可转债停止交易及转股情况
2020年11月27日起,“桐昆转债”停止交易和转股，尚未转股的38,130,000元“桐昆转债”将全部被冻结。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为381,300张，赎回兑付的总金额为人民币38,138,388.60元，赎回款发放日为2020年11月27日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币38,138,388.60元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“桐昆转债”转股完成后，公司总股本增至2,134,202,733股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2020年11月27日起，“桐昆转债”（转债代码：113020）、“桐昆转股”（转股代码：191020）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2020年11月28日
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