证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2020-074
紫金矿业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2613号文核准。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“紫金转债”，债券代码为“113041”。
本次发行的可转债规模为60亿元，向发行人在股权登记日（2020年11月2日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足60亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年11月3日（T日）结束，配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原A股股东 4,668,727 4,668,727,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年11月5日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
类别 缴款认购数 缴款认购金 放弃认购数 放弃认购金
量（手） 额（元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 1,319,713 1,319,713,000 11,560 11,560,000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为11,560手，包销金额为11,560,000元，包销比例为0.19%。
2020年11月9日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
电 话：0755-82558302
联 系 人：资本市场部
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2020年11月9日
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