中源家居:广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见

来源:巨灵信息 2020-11-07 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    广发证券股份有限公司
    
    关于中源家居股份有限公司
    
    部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
    
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为中源家居股份有限公司(以下简称“中源家居”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,对中源家居关于部分募集资金投资项目延期进行了认真核查,核查情况如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金 39,720.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元(其中发行费用人民币26,320,754.47元,税款人民币1,579,245.53元,税款由公司以自有资金承担)后的募集资金为36,930.00万元,已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后,公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕25号)。
    
    (二)募集资金投资项目及其使用计划
    
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金计划投资于“年产53万件沙发扩建项目”、“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“中源家居研发设计培训中心建设项目”及“新增年产9.76万件沙发技改项目”,募集资金计划投入金额为35,124.17万元。
    
    鉴于公司原计划的募集资金投资项目“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村及塘浦工业园区,从实际业务经营角度出发,不能发挥“集约化”、“规模化”的优势,亦不便于生产经营管理。公司于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议并于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。议案终止了“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”,并决定以尚未投入使用的募集资金17,592.87万元及相关利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”,不足部分由公司以自筹资金补足。
    
    截至目前,变更后的募集资金项目及使用计划具体情况如下:
    
    单位:万元
    
           承诺投资项目         是否已变更项目    承诺募集资金投资金额     变更后募集资金投资金额
    年产53万件沙发扩建项目              否                    13,479.07                  13,479.07
    中源家居研发设计培训中心建          否                     4,052.23                   4,052.23
    设项目
    年产86万件家具及配套五金            是                    13,349.34                         —
    件扩建项目
    新增年产9.76万件沙发技改            是                     4,243.53                         —
    项目
    中源家居未来工厂产业园一期          否                           —                  17,592.87
    项目
    
    
    (三)募集资金存放情况
    
    截至2020年10月31日,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:
    
    单位:万元
    
          开户银行                银行账号           初始存放金额    2020年10月31日余额       备注
     中信银行股份有限公     8110801012766668888          4,243.53                          已销户
     司湖州安吉支行
     华夏银行股份有限公      15452000000101695           4,052.23                1,655.44
     司湖州安吉绿色支行
     中国工商银行股份有     1205290029888888809         13,349.34                          已销户
     限公司安吉支行
     中国建设银行股份有     33050164712709188888         15,284.90                2,777.19
     限公司安吉支行
     中国建设银行股份有     33050164712709777888                                    88.44
     限公司安吉支行
     中国工商银行股份有     1205290029558888818                                    370.83
     限公司安吉支行
     中国工商银行股份有     1205290029888888658                                  3,209.77
     限公司安吉支行
     合  计                                              36,930.00                8,101.67
    
    
    注:募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。
    
    截至2020年10月31日,尚未使用的募集资金余额为21,901.67万元(含累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专户余额为8,101.67万元,购买保本理财产品9,000.00万元(含定期存款产品3,000.00万元),用于临时补充流动资金4,800.00万元。
    
    二、募集资金投资项目投入情况
    
    截至2020年10月31日,公司募集资金投资项目投入情况如下:序 项目名称 拟使用募集资金投 累计投入募集资 募集资金投
    
     号                                              入金额(万元)    金金额(万元)   资进度(%)
      1   年产53万件沙发扩建项目                            13,479.07         8,233.08        61.08
      2   中源家居研发设计培训中心建设项目                   4,052.23         2,504.25        61.80
      3   中源家居未来工厂产业园一期项目                    17,592.87         4,735.15        26.92
         注:以上累计投入募集资金金额尚未经审计。募集资金投资进度(%)=累计投入募集资金金额/募集资
    
    
    金承诺投资额。
    
    三、募集资金投资项目延期的情况说明
    
    (一)募集资金投资项目延期的具体内容
    
        序号                    项目名称                        调整后达到预定可使用状态日期
        1        年产53万件沙发扩建项目                                   2021年6月
        2        中源家居未来工厂产业园一期项目                          2021年12月
    
    
    (二)募集资金投资项目延期的原因
    
    1、“年产53万件沙发扩建项目”延期的原因:
    
    第一,公司变更了“年产53万件沙发扩建项目”中智能仓库的实施地点。为提高募投项目运行效益,公司结合现有的场地及物流综合分析后,将原计划中投入建设智能仓库的实施地点进行调整。公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,同意将该项目中智能仓库的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”,该变动导致该项目进度有所延期。第二,为顺应自动化物流与智能仓储技术快速提升的趋势,让智能仓储在公司运营过程中发挥更高效的作用,公司对智能仓库的建设提出了更高的技术要求,对项目的整体实施进度有所影响。第三,受2020年新冠肺炎疫情影响,智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟。
    
    上述智能仓库建设进展不及预期导致“年产53万件沙发扩建项目”的整体实施进度受到影响。经公司审慎研究,鉴于目前项目尚未达到结项标准,决定将“年产53万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延长至2021年6月。
    
    2、“中源家居未来工厂产业园一期项目”延期的原因:
    
    第一,前期因政府实际开展土地招投标的时间较预计实施时间推迟近8个月,直接影响该项目推进计划。第二,项目的土地招投标工作完成以后,受今年新冠肺炎疫情以及浙江地区梅雨季等不利天气因素影响,项目施工进展不及预期。
    
    经公司审慎研究,决定将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至2021年12月。
    
    四、募集资金投资项目延期对公司的影响
    
    本次募集资金投资项目延期对公司的影响本次延期是根据募投项目实际情况做出的决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定规范使用募集资金并及时履行信息披露义务,及时披露募投项目建设进展。
    
    五、募投项目延期履行的决策程序及专项意见
    
    (一)董事会审议情况
    
    2020年11月5日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“年产53万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延长至2021年6月,拟将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至2021年12月。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    
    (二)独立董事意见
    
    公司独立董事发表了独立意见:公司本次募集资金投资项目延期是基于募投项目实际情况做出的谨慎决定,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期已经履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此,我们同意此次会议审议的部分募集资金投资项目延期事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    
    (三)监事会审议情况
    
    公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期,并同意将该事项提交股东大会审议。
    
    六、保荐机构核查意见
    
    经核查,保荐机构认为:中源家居本次部分募投项目延期已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符
    
    合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
    
    市公司募集资金管理办法》等相关规定要求;中源家居本次部分募投项目延期是根据生产经营实际情
    
    况做出的谨慎决定,符合中源家居实际经营发展需要。综上,保荐机构对中源家居本次部分募
    
    投项目延期无异议。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中源家居盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-