光莆股份:中信建投证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行股票之上市保荐书

来源:巨灵信息 2020-11-03 00:00:00
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    中信建投证券股份有限公司
    
    关于
    
    厦门光莆电子股份有限公司
    
    创业板非公开发行股票
    
    之
    
    上市保荐书
    
    保荐机构
    
    二〇二〇年十一月
    
    深圳证券交易所:
    
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕998号)的核准,厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“光莆股份”、“发行人”、“公司”)向不超过35名特定对象非公开发行股票69,507,997股,发行价格为14.83元/股,募集资金总额1,030,803,595.51元。作为光莆股份本次创业板非公开发行股票的保荐机构,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”、“主承销商”)认为光莆股份申请本次非公开发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其非公开发行股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:
    
    一、发行人基本情况
    
    (一)发行人概况中文名称 厦门光莆电子股份有限公司英文名称 XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD注册地址 厦门市思明区岭兜西路608号
    
    办公地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号
    
    发行前注册资本 237,718,246元
    
    法定代表人 林瑞梅
    
    所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
    
    成立日期 1994年12月7日
    
    统一社会信用代码 91350200612261252T
    
    股票上市地点 深圳证券交易所
    
    公司股票简称 光莆股份
    
    公司股票代码 300632
    
    董事会秘书 张金燕
    
                      电话号码            0592-5625818
    
    
    传真号码 0592-5625818
    
    电子信箱 gp@gpelec.cn
    
    网址 www.goproled.cn
    
    机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的
    
    项目);电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具
    
    制造;半导体分立器件制造;光电子器件及其他电子器件制造;软件
    
    开发;信息系统集成服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许
    
    可审批的项目);机械治疗及病房护理设备制造;家用空气调节器制
    
    经营范围 造;家用通风电器具制造;其他家用电力器具制造;气体、液体分离
    
    及纯净设备制造;医疗实验室及医用消毒设备和器具制造;其他未列
    
    明医疗设备及器械制造;其他电子设备制造;互联网销售;第一类医
    
    疗器械批发;第二类医疗器械批发;第三类医疗器械批发;建筑装饰
    
    业;自有房地产经营活动;经营本企业自产产品的出口业务和本企业
    
    所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品
    
    目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    
    (二)最近三年及一期主要财务数据
    
    1、合并资产负债表主要数据
    
    单位:万元
    
              项  目            2020-06-30    2019-12-31    2018-12-31    2017-12-31
     资产总计                    129,333.73    128,406.49    120,787.71     68,803.43
     负债合计                     44,445.75     47,632.14     57,921.59     17,379.79
     股东权益合计                 84,887.98     80,774.35     62,866.11     51,423.63
     归属母公司股东的权益         84,023.04     79,879.48     62,349.91     51,423.63
    
    
    2、合并利润表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项  目               2020年1-6月    2019年度   2018年度   2017年度
     营业收入                             45,574.48   98,280.17   77,450.60   49,539.92
     营业成本                             29,176.99   61,935.39   52,036.79   35,288.82
     营业利润                              9,283.72   20,465.15   13,894.43    5,658.46
     利润总额                              9,066.91   20,467.05   13,757.42    5,887.87
     净利润                                7,792.13   17,705.60   12,017.82    5,228.01
     归属于母公司股东的净利润              7,822.06   17,326.94   11,855.16    5,228.01
     扣非后归属于母公司股东的净利润        7,540.60   15,882.91   12,254.59    4,181.54
    
    
    3、合并现金流量表主要数据
    
    单位:万元
    
                项  目              2020年1-6月    2019年度   2018年度   2017年度
     经营活动产生的现金流量净额          4,540.74   21,830.49    9,922.65    4,870.17
     投资活动产生的现金流量净额         -18,466.52    -6,677.05    -7,880.62    -2,466.46
     筹资活动产生的现金流量净额          -7,357.67   -10,451.36   16,467.17   15,220.50
     现金及现金等价物净增加额           -21,330.29    4,737.17   18,390.18   17,101.26
     期末现金及现金等价物余额           23,761.49   45,091.78   40,354.61   21,964.43
    
    
    4、主要财务指标
    
                 指标               2020-06-30/   2019-12-31/  2018-12-31/  2017-12-31/
                                   2020年1-6月    2019年度    2018年度    2017年度
     流动比率(倍)                        2.28        2.13        1.61        2.68
     速动比率(倍)                        2.10        1.96        1.48        2.36
     资产负债率(合并)(%)              34.37       37.09       47.95       25.26
     每股净资产(元)                      3.53        4.37        4.14        4.44
     每股经营活动现金流量净额(元)        0.19        1.19        0.66        0.41
     应收账款周转率(次)                  2.95        3.32        3.33        3.45
     存货周转率(次)                      6.95        7.50        7.57        6.60
     加权平均净资产收益率(%)             9.34       24.56       20.84       11.78
     扣除非经常性损益后加权                9.00       22.51       21.54        9.42
     平均净资产收益率(%)
     基本每股收益(元/股)                  0.33        0.96        0.79        0.48
     稀释每股收益(元/股)                  0.33        0.95        0.79        0.48
     扣除非经常性损益后的基本每股          0.32        0.88        0.81        0.39
     收益(元/股)
    
    
    注:流动比率=流动资产/流动负债
    
    速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
    
    资产负债率=负债合计/资产总计
    
    每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产/期末股本总数
    
    每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
    
    每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
    
    应收账款周转率=年化营业收入/应收账款平均余额
    
    存货周转率=年化营业成本/存货平均余额
    
    加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
    
    基本每股收益=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
    
    稀释每股收益=(P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×(1-所得税率)-转
    
    换费用)/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0+认股权证、期权行权增加股份数)
    
    二、申请上市股票的发行情况
    
    1、股票种类:人民币普通股(A股)
    
    2、每股面值:人民币1.00元
    
    3、发行方式:向特定投资者非公开发行
    
    4、发行价格:14.83元/股
    
    5、发行数量:69,507,997股
    
    6、募集资金总额:1,030,803,595.51元
    
    7、募集资金净额:1,017,663,459.71元
    
    8、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况序号 发行对象 配售股数 配售金额 锁定期
    
                                                    (股)       (元)     (月)
      1   福建福州创新创福股权投资合伙企业          8,078,467   119,803,665.61   6
          (有限合伙)
      2   金樟金峰3号私募证券投资基金               2,029,669   30,099,991.27   6
      3   中意资产-定增优选54号资产管理产品         2,022,926   29,999,992.58   6
      4   中意资产-定增优选2号资产管理产品          3,034,389   44,999,988.87   6
      5   南京红证利德振兴产业投资发展管理中心      3,371,544   49,999,997.52   6
          (有限合伙)
      6   国君资管2765单一资产管理计划              2,022,926   29,999,992.58   6
      7   国贸启润(上海)有限公司                  3,371,544   49,999,997.52   6
      8   郭伟松                                    2,022,926   29,999,992.58   6
      9   银河资本-鑫鑫一号资产管理计划            20,229,265   299,999,999.95   6
      10  财通基金管理有限公司                      5,387,727   79,899,991.41   6
      11  华夏基金管理有限公司                      2,225,219   32,999,997.77   6
      12  徐州博达光普智能科技合伙企业(有限合伙) 12,677,006   187,999,998.98   6
      13  陈艳红                                    3,034,389   44,999,988.87   6
                         合计                      69,507,997 1,030,803,595.51   -
    
    
    9、本次非公开发行前后股本结构
    
          项目                本次发行前                     本次发行后
                     股份数量(股) 持股比例(%)  股份数量(股) 持股比例(%)
     有限售条件股份      106,727,728           44.90      176,235,725           57.36
     无限售条件股份      130,990,518           55.10      130,990,518           42.64
         合  计          237,718,246          100.00      307,226,243          100.00
    
    
    本次非公开发行股票完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
    
    三、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
    
                   事   项                                 安  排
     (一)持续督导事项
     1、督导发行人有效执行并完善防止控股股根据有关规定,协助发行人完善有关制度,并
     东、实际控制人、其他关联方违规占用发行督导发行人有效执行。
     人资源的制度
                                          根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
     2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券
     监事、高级管理人员利用职务之便损害发行交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
     人利益的内控制度                     等有关规定,协助发行人完善有关制度,并督
                                          导发行人有效实施。
     3、督导发行人有效执行并完善保障关联交督导发行人的关联交易按照《公司章程》的规
     易公允性和合规性的制度,并对关联交易发定执行,对重大关联交易保荐机构将按照公平、
     表意见                               独立的原则发表意见。
     4、持续关注发行人募集资金的专户存储、查阅募集资金专户中的资金使用情况,对发行
     投资项目的实施等承诺事项             人募集资金项目的实施、变更发表意见,根据
                                          情况列席发行人董事会、股东大会。
     5、督导发行人履行信息披露的义务,审阅督导发行人履行信息披露义务,要求发行人向
     信息披露文件及向中国证监会、证券交易所保荐机构提供信息披露文件及向中国证监会、
     提交的其他文件。                     证券交易所提交的其他文件并审阅。
     6、持续关注发行人为他人提供担保等事项,督导发行人遵守有关规定,并独立地对相关事
     并发表意见                           项发表意见。
     (二)保荐协议对保荐机构的权利、履行持发行人根据约定及时通报有关信息;根据有关
     续督导职责的其他主要约定             规定,对发行人违法违规行为事项发表公开声
                                          明。
     (三)发行人和其他中介机构配合保荐机构对中介机构出具的专业意见存有疑义的,中介
     履行保荐职责的相关约定               机构应做出解释或出具依据
     (四)其他安排                       每年至少对发行人进行一次现场检查工作
    
    
    四、保荐机构与发行人关联关系的说明
    
    (一)截至本报告出具日,本保荐机构及下属全资子公司未持有光莆股份股票,中信建投证券或其控股股东、实际控制人、其他重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
    
    (二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中信建投证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
    
    (三)中信建投证券本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况;
    
    (四)中信建投证券的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;
    
    (五)除上述情形外,中信建投证券与发行人之间亦不存在其他关联关系。
    
    五、相关承诺事项
    
    (一)中信建投已在证券发行保荐书中作出如下承诺:
    
    1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;
    
    2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    
    3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;
    
    4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;
    
    5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;
    
    6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    
    7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;
    
    8、自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施;
    
    9、中国证监会规定的其他事项。
    
    (二)中信建投将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
    
    (三)中信建投将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。
    
    六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
    
    保荐机构:中信建投证券股份有限公司
    
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号
    
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
    
    保荐代表人:刘能清、邱荣辉
    
    项目协办人:杨恩亮
    
    项目组其他成员:林建山、尚承阳、盛芸阳
    
    联系电话:0755-23953842
    
    传真:0755-23953850
    
    七、保荐机构认为应当说明的其他事项
    
    无其他应当说明的事项。
    
    八、保荐机构对本次股票上市的推荐意见
    
    中信建投认为:光莆股份申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,发行人股票具备在深圳交易所上市的条件。本保荐机构愿意保荐光莆股份本次非公开发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。
    
    请予批准。(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司《关于厦门光莆电子股份有限公司创业板非公开发行股票之上市保荐书》之签字盖章页)
    
    项目协办人签名:
    
    杨恩亮
    
    保荐代表人签名:
    
    刘能清 邱荣辉
    
    内核负责人签名:
    
    林 煊
    
    保荐业务负责人签名:
    
    刘乃生
    
    保荐机构法定代表人签名:
    
    王常青
    
    中信建投证券股份有限公司
    
    年 月 日
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