汉嘉设计:浙商证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的核查意见

来源:巨灵信息 2020-09-30 00:00:00
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    浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的核查意见浙商证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“汉嘉设计”或“公司”)2019年度发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求,对汉嘉设计2019年度发行股份及支付现金购买资产发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查,现将核查情况及核查意见发表如下:
    
    一、本次交易发行股份情况
    
    (一)首次公开发行股份的情况
    
    2019年5月8日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2019〕833号),核准公司向高重建等人发行股份购买相关资产。
    
    本次交易发行新增股份于2019年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新股数量为15,338,328股,均为有限售条件的流通股,发行后公司的股份数量为225,738,328股。
    
    (二)本次交易完成后上市公司股本数量变动情况
    
    公司完成对杭州市城乡建设设计院股份有限公司(以下简称“杭设股份”)85.68%股权收购,并于2019年9月23日办理完成发行股份购买资产的新增股份15,338,328股的登记工作,公司股份总数由210,400,000股变更为225,738,328股。
    
    截至本报告披露日,公司总股本为 225,738,328 股,限售条件股份数量为158,025,828股,占公司总股本的70.00%(其中高管锁定股6,187,500股,占公司总股本的2.74%;首发前限售股136,500,000股,占公司总股本的 60.47%;首发后限售股 15,338,328 股,占公司总股本的 6.79%);无限售条件股份数量为67,712,500股,占公司总股本的30.00%。
    
    二、本次限售股份上市流通安排
    
    (一)本次限售股份可上市流通日期为2020年10月9日。
    
    (二)本次解除限售的股份数量为4,944,351股,占公司股本总额的2.1903%;实际可上市流通的数量为4,727,351股,占公司股本总额的2.0942%。
    
    (三)本次申请解除股份限售的股东人数为83名。
    
    (四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
    
                                   所持限售股份总数   本次解除限售数量   本次实际可上
       序号        股东姓名             (股)              (股)         市流通数量     备注
                                                                             (股)
       1         高重建              4,340,010        1,302,003     1,085,003    注
       2         潘大为              1,534,611         460,383       460,383
       3         范霁雯              1,074,227          322,268       322,268
       4          康平               1,074,227          322,268       322,268
       5         邬玉伟               117,653          35,296        35,296
       6         张立辉                45,718           13,715        13,715
       7         张继明                49,874           14,962        14,962
       8         张财强               166,249           49,875        49,875
       9          俞翔                179,037           53,711        53,711
       10         叶锐                 25,576            7,673         7,673
       11        杨路明                25,576            7,673         7,673
       12        许振中                36,766           11,030        11,030
       13        许长才                25,576            7,673         7,673
       14        徐英姿                84,083           25,225        25,225
       15        吴小英                76,730           23,019        23,019
       16        吴碧中                25,576            7,673         7,673
       17        魏淑艳                51,153           15,346        15,346
       18        王英达               460,383          138,115       138,115
       19        王思良                25,576            7,673         7,673
       20        王鹏梁                25,576            7,673         7,673
       21        汪学著               127,884           38,365        38,365
       22        田文勇                25,576            7,673         7,673
       23        唐卫红                79,927           23,978        23,978
       24        唐林峰                 1,278             383          383
       25        唐丽玲                26,216            7,865         7,865
       26        孙荣泽                25,576            7,673         7,673
       27        孙斌杰                25,576            7,673         7,673
       28        秦绪生                25,576            7,673         7,673
       29        钱凡排                25,576            7,673         7,673
       30        潘文佳                25,576            7,673         7,673
       31        毛燕波               306,922           92,077        92,077
       32        廖冬青               107,422           32,227        32,227
       33        李威信                61,704           18,511        18,511
       34        李田凯                25,576            7,673         7,673
       35        李慎霄                34,528           10,358        10,358
       36        李剑虹               306,922           92,077        92,077
       37        李丰丰                51,153           15,346        15,346
       38        李保顺               117,653          35,296        35,296
       39        金嗣红               332,499           99,750        99,750
       40        解鸾书                15,346            4,604         4,604
       41        江中伟                25,576            7,673         7,673
       42         黄延                 25,576            7,673         7,673
       43         黄俭                 23,019            6,906         6,906
       44        顾紫娟               485,960          145,788       145,788
       45        陈豫君               257,367           77,210        77,210
       46        陈一实                25,576            7,673         7,673
       47        陈柯江               107,103           32,131        32,131
       48         蔡熠                 25,576            7,673         7,673
       49        蔡光辉               716,151          214,845       214,845
       50        金洛楠                40,922           12,277        12,277
       51        宋金一                25,576            7,673         7,673
       52         王华                 61,384           18,415        18,415
       53         李洵                 51,153           15,346        15,346
       54        傅坚阳                25,576            7,673         7,673
       55        严立华               127,884           38,365        38,365
       56         程敏                 50,833           15,250        15,250
       57         朱峰                 15,346            4,604         4,604
       58        刘文俊                76,730           23,019        23,019
       59        寿剑彬                25,576            7,673         7,673
       60         姚政                306,922           92,077        92,077
       61        冯文俊               613,844          184,153       184,153
       62        求伟杰                40,922           12,277        12,277
       63        王松波                61,384           18,415        18,415
       64        黄蔡炯                15,346            4,604         4,604
       65        王胜炎               332,499           99,750        99,750
       66        郭杨斌                25,576            7,673         7,673
       67         王丰                 25,576            7,673         7,673
       68        任利荣                15,346            4,604         4,604
       69        周经纬                25,576            7,673         7,673
       70        周华珍                15,346           15,346        15,346
       71        王春玲                58,826           58,826        58,826
       72        孙云兆                15,346           15,346        15,346
       73        孙蔡阳                61,384           61,384        61,384
       74        史敏佳                15,985           15,985        15,985
       75         饶燕                 15,346           15,346        15,346
       76        莫青枫               107,422          107,422       107,422
       77        孟庆文                81,845           81,845        81,845
       78        余爱平                25,576           25,576        25,576
       79        孙佩奇                19,182           19,182        19,182
       80         楼丹                 15,346           15,346        15,346
       81        潘凌涛                25,576           25,576        25,576
       82        王维明                12,149           12,149        12,149
       83        潘仲华                20,461           20,461        20,461
                合计                     15,338,328         4,944,358      4,727,358
    
    
    注:公司股东高重建先生为公司董事,根据董事、监事、高级管理人员每年可转让其持有的25%公司股份
    
    的规定,其此次解除限售股份实际可上市流通的股票为1,085,003股。
    
    4、公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺及《公司法》、《证券法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的相关规定,并将在定期报告中持续披露上述股东履行承诺情况。
    
    三、有关股东所做出的限售承诺及其履行情况
    
    本次申请解除股份限售的股东为高重建、潘大为、范霁雯、康平等83名交易对方,其中周华珍、王春玲、孙云兆、孙蔡阳、史敏佳、饶燕、莫青枫、孟庆文、余爱平、孙佩奇、楼丹、潘凌涛、王维明、潘仲华14名交易对象不属于补偿义务人即其余69名交易对方为补偿义务人和业绩承诺方,除遵守法定限售期外,补偿义务人还需遵守《购买资产协议》约定的限售期安排。
    
    (一)本次申请解除股份限售的股东为周华珍、王春玲、孙云兆等14名交易对方关于锁定期(不含补偿义务人的换股交易对象)的承诺:
    
    1、如本人取得汉嘉设计发行的股份时,对本人对于认购股份的杭设股份股权持有权益的时间不足12个月的,自汉嘉设计股份发行结束之日起36个月内不得转让;
    
    2、如本人取得汉嘉设计发行的股份时,对本人对于认购股份的杭设股份股权持有权益的时间已满12个月的,自汉嘉设计股份发行结束之日起12个月内不得转让;
    
    3、自发行完成之日起,由于汉嘉设计送红股、转增股本等原因导致本人增持的上市公司的股份,亦应遵守上述约定。”
    
    (二)本次申请解除股份限售的股东为高重建、潘大为、范霁雯等69名交易对方关于锁定期(补偿义务人)的承诺:
    
    1、自发行完成之日起十二个月内不转让;
    
    2、限售期满后,本人所持股份分三次解禁,解禁时间和比例分别为:限售期满并且履行完2018年度、2019年度的业绩补偿义务(如有)之日解禁30%,限售期满之日起满12个月并且履行完2020年的业绩补偿义务(如有)后解禁30%,限售期满之日起满24个月并且履行完2021年的业绩补偿义务(如有)后解禁40%;
    
    3、根据本人与汉嘉设计签署的《盈利预测补偿协议》,如果业绩承诺期的任何一个年度结束后,杭设股份未达到盈利预测的90%,则作为业绩承诺方持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长12个月。
    
    4、自发行完成之日起,由于汉嘉设计送红股、转增股本等原因导致本人增持的上市公司的股份,亦应遵守上述约定。”
    
    (三)截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺,不存在违反上述承诺的情形。
    
    (四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
    
    四、业绩的承诺情况
    
    (一)业绩承诺
    
    根据交易对方与上市公司签署的《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》,交易对方承诺杭设股份2018年度、2019年度、2020年度及2021年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“承诺净利润数”)分别不低于人民币3,890万元、4,620万元、5,400万元、6230万元。
    
    (二)业绩完成情况
    
    2018年度,根据中汇所出具的杭设股份2018年度《审计报告》(中汇会审[2019]1315 号),杭设股份 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为4,029.58万元,承诺净利润3,890万元,超过了业绩承诺金额,超额完成2018年度业绩承诺。
    
    杭设股份2019年度经中汇所审计,根据中汇所出具的《关于关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]1109 号),经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,855.99万元,承诺净利润4,620万元,超过了业绩承诺金额,超额完成2019年度业绩承诺。
    
    五、独立财务顾问核查意见
    
    经核查,本独立财务顾问认为:截至本核查意见出具日,汉嘉设计本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规要求;汉嘉设计本次解除限售股份持有人不存在违反其在公司2019年度发行股份及支付现金购买资产时所做出的公开承诺的行为;上市公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等法律法规和深圳证券交易所有关规定。
    
    综上所述,本独立财务顾问对汉嘉设计本次限售股份解禁及上市流通申请无异议。
    
    (本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司发行
    
    股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的核查意见》之签章页)
    
    财务顾问主办人:__________________ __________________
    
    赵 华 孙 伟
    
    浙商证券股份有限公司
    
    年 月 日

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