证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2020-118
债券代码：123040 债券简称：乐普转债
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于“乐普转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“乐普转债”基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2699号）核准，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于2020年1月3日公开发行了750.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000.00万元。经深交所“深证上[2020]50 号”文同意，公司75,000.00 万元可转换公司债券于2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐普转债”，债券代码“123040”。
二、“乐普转债”赎回情况
1、赎回条款
根据《募集说明书》“第二节本次发行概况/二、本次发行概况/（二）本次可转债基本发行条款/12、赎回条款”规定：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、触发赎回的情形
鉴于公司股票2020年7月9日至2020年7月29日连续15个交易日，公司股票收盘价格不低于当期转股价格（32.19 元/股）的 130%（41.85元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2020年7月29日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.19 元/张）赎回在赎回登记日（2020年8月19日）登记在册的全部“乐普转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）“乐普转债”于2020年7月29日触发有条件赎回。
（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年7月30日至2020年8月5日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回提示公告，通告“乐普转债”持有人本次赎回的相关事项。自2020年7月30日至2020年8月19日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了六次赎回提示公告，告知“乐普转债”持有人本次赎回的相关事项。
（3）2020年8月20日为“乐普转债”赎回日。自2020年8月20日起，“乐普转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“乐普转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（4）2020 年8月25日为“乐普转债”赎回款的公司付款日，2020年 8月27日为赎回款到达“乐普转债”持有人资金账户日，届时“乐普转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“乐普转债”持有人的资金账户。
三、“乐普转债”赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2020 年8月19日收市后，“乐普转债”尚有119,194.00张未转股，本次赎回数量为119,194.00张，赎回价格为 100.19 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款11,942,046.86元。
四、赎回影响
公司本次“乐普转债”的赎回总金额为11,942,046.86元，占发行总额的1.59%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“乐普转债”停止转股日，“乐普转债”累计转股22,928,196股，公司总股本将增至1,804,581,117股。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“乐普转债”继续流通或交易，“乐普转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年8月31日起，公司发行的“乐普转债”（债券代码：123040）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“乐普转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-119）。
六、咨询方式
咨询机构：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 证券部
咨询地址：北京市昌平区超前路37号
咨询联系人：李晶晶
咨询电话：010-80120622
传真电话：010-80120776
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二○年八月二十八日
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