海尔智家:浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司内幕信息知情人股票交易自查报告的核查意见

来源:巨灵信息 2020-08-01 00:00:00
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    浙商证券股份有限公司
    
    关于海尔智家股份有限公司内幕信息知情人
    
    股票交易自查报告的核查意见
    
    海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家”或“上市公司”)拟通过发行H股方式私有化海尔电器集团有限公司(以下简称“海尔电器”),海尔电器除海尔智家及海尔股份(香港)有限公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份(包括计划登记日前行使换股权的可交换债)将被注销,并获得海尔智家新发行的H股股份,换股比例为1.60,即每1股计划股份可以获得1.60股海尔智家新发行的H股股份,同时作为私有化方案的一部分,协议安排计划生效之日起七个工作日内,海尔电器将向计划股东以现金方式按照1.95港元/股支付现金付款(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。
    
    浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”)作为本次交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》(2019年2月11日)等规定要求,对上市公司相关内幕信息知情人股票交易自查报告进行了核查,核查情况如下:
    
    一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
    
    本次交易的内幕知情人的自查期间为:上市公司因本次交易《关于媒体报道的澄清说明公告》披露日前6个月(即2019年6月13日)至2020年7月22日。2020年7月23日至《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》披露之日相关内幕信息知情人股票交易自查报告的核查意见待核查后另行出具。
    
    二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
    
    本次交易的内幕信息知情人核查范围为:
    
    1、上市公司、上市公司控股股东、上市公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;
    
    2、交易对方及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人);
    
    3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人);
    
    5、其他内幕信息知情人。
    
    三、本次交易相关人员和相关机构买卖上市公司股票的情况
    
    (一)自然人买卖上市公司股票的情况
    
    根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清
    
    单》,本次交易涉及的相关自然人在自查期间买卖上市公司股票的情况如下:
    
      姓名              身份/关系               交易日期     交易类别  成交数量(股)
                                              2019年9月4日     买入         3买,3入00
      梁佳          高伟绅律师事务所         2020年1月20日     买入        10,200
                 项目经办人员柏勇之配偶                                 交数量(股)
                                             2020年5月28日     买入         100
                                             2020年3月27日     买入         2,000
              J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)  2020年4月10日     卖出         2,000
     狄平平        Limited项目经办人员
                      狄雨欣之父亲           2020年4月30日     买入         2,000
                                             2020年5月11日     卖出         2,000
                                              2019年7月3日     卖出        10,000
                                             2019年11月1日     卖出        10,000
                                             2019年11月5日     卖出        10,000
      刘钢         上市公司实际控制人        2019年11月7日     卖出        10,000
                   海尔集团公司之董事        2019年11月8日     卖出        10,000
                                             2019年12月26日    卖出        10,000
                                             2020年1月14日     卖出        10,000
                                              2020年7月7日     卖出        10,000
     杨传新        上市公司实际控制人        2020年7月10日     买入         1,000
                   海尔集团公司之董事
                                             2019年6月19日     卖出         5,000
                                             2019年6月27日     卖出        10,000
                                              2019年7月1日     卖出         5,000
                                              2019年7月5日     卖出        50,400
             上市公司实际控制人海尔集团公司   2019年7月9日     卖出        10,300
     邵新智    之副总裁/交易对方HCH (HK)    2019年7月10日     卖出         5,100
             InvestmentManagementCo.,Limited
                         之董事              2019年7月11日     卖出         5,000
                                             2019年7月12日     卖出         5,200
                                             2019年7月22日     买入         5,000
                                             2019年7月25日     卖出         5,100
                                             2019年8月15日     买入         1,000
                                             2019年8月30日     卖出         3,000
                                             2019年11月1日     卖出         200
                                             2020年7月17日     卖出          93
     张翠美        上市公司实际控制人        2019年6月20日     卖出         2,748
                 海尔集团公司之法务总监
      刘涛     上市公司之A股证券事务代表     2019年6月13日     卖出         2,000
                                              2019年7月8日     卖出         500
     曲江玲      标的公司海尔电器之监事     2019年11月11日    卖出          32
     张雪娟    标的公司海尔电器之财务总监    2019年11月5日     卖出         2,000
                                             2019年11月8日     卖出         7,000
                                             2019年6月19日     卖出         1,200
     张栋栋          上市公司之员工          2019年6月20日     卖出         1,200
                                             2019年6月24日     卖出         1,400
                                             2019年6月14日     卖出         1,100
                                             2019年6月20日     卖出         2,278
                                             2019年8月16日     买入         2,400
     丁建英        上市公司实际控制人        2019年9月2日     卖出         800
                   海尔集团公司之员工
                                              2019年9月5日     卖出         1,600
                                             2019年9月23日     买入         1,800
                                             2019年10月29日    卖出         1,800
     田兴珍          上市公司之员工           2019年7月2日     卖出         952
     曾现波      标的公司海尔电器之员工      2019年11月7日     卖出        20,000
      刘龙       标的公司海尔电器之员工      2019年9月16日     买入         100
                                             2019年10月31日    卖出         100
                                             2019年6月13日     买入         2,000
                                             2019年6月14日     卖出         2,000
                                             2019年6月17日     买入         3,000
                                             2019年6月19日     卖出         6,000
                                             2019年6月26日     卖出         2,000
     孙明法          上市公司之员工          2019年6月28日     买入         4,000
                                              2019年7月2日     卖出         2,000
                                              2019年7月5日     买入         2,000
                                              2019年7月9日     买入         4,000
                                             2019年7月17日     买入         1,000
                                             2019年7月24日     卖出         1,000
                                             2019年7月31日     卖出         2,000
                                              2019年8月1日     买入         1,000
                                              2019年8月6日     买入         1,000
                                              2019年8月8日     买入         2,000
                                             2019年8月15日     买入         1,000
                                             2019年8月19日     卖出         4,000
                                             2019年8月22日     买入         1,000
                                             2019年8月26日     买入         1,000
                                             2019年8月27日     卖出         2,000
                                             2019年8月29日     买入         1,000
                                              2019年9月2日     卖出         1,000
                                              2019年9月3日     买入         1,000
                                              2019年9月5日     卖出         2,000
                                             2019年9月16日     买入         1,000
                                             2019年9月17日     买入         2,000
                                             2019年9月20日     卖出         1,000
                                             2019年9月23日     买入         1,000
                                             2019年9月24日     买入         3,000
                                             2019年9月25日     买入         1,300
                                             2019年9月30日     卖出         2,300
                                             2019年10月8日     卖出         1,000
                                             2019年10月11日    卖出         2,000
                                             2019年10月15日    买入         1,000
                                             2019年10月17日    买入         1,000
                                             2019年10月21日    买入         1,000
                                             2019年10月24日    买入         1,300
                                             2019年10月25日    卖出         1,300
                                             2019年10月28日    卖出         1,000
                                             2019年10月29日    卖出         1,000
                                             2019年10月30日    买入         4,400
                                             2019年10月31日    卖出        10,000
                                             2019年11月1日     卖出         4,000
                                             2019年11月5日     卖出         3,000
                                             2019年11月6日     买入         1,000
                                             2019年11月8日     卖出         4,000
                                             2019年11月11日    买入         6,000
                                             2019年11月13日    买入         1,000
                                             2019年11月14日    买入         4,000
                                             2019年11月15日    买入         2,000
                                             2019年11月18日    卖出         2,000
                                             2019年11月19日    卖出         2,000
                                             2019年11月20日    买入         2,000
                                             2019年11月21日    买入         2,000
                                             2019年11月22日    买入         6,900
                                             2019年11月25日    卖出         2,000
                                             2019年11月26日    买入         2,000
                                             2019年11月28日    卖出         2,000
                                             2019年11月29日    买入         1,000
                                             2019年12月3日     卖出         1,000
                                             2019年12月10日    买入         1,000
                                             2019年12月11日    卖出         3,000
                                             2020年1月15日     买入         3,000
      周璐         上市公司实际控制人        2019年8月9日     买入         100
                   海尔集团公司之员工        2019年10月8日     卖出         100
     魏立东          上市公司之员工          2019年6月14日     卖出        13,567
                                             2019年12月13日    卖出         1,800
     谢海雷          上市公司之员工          2019年12月20日    卖出         2,800
                                             2019年12月25日    卖出         1,400
                                             2019年12月26日    卖出         1,498
     张书文         标的公司海尔电器        2019年10月31日    买入         2,700
                    员工张裕欣之父亲         2019年11月1日     卖出         2,700
                                             2019年8月15日     买入        115,800
      袁超          标的公司海尔电器         2019年8月23日     卖出        30,000
                    员工张裕欣之配偶
                                             2019年8月27日     卖出        85,800
                                             2019年6月14日     卖出         8,000
     万新明  上市公司实际控制人海尔集团公司  2019年8月15日     买入         2,200
                    员工咸春燕之配偶
                                             2019年8月19日     卖出         2,200
                                             2019年6月20日     卖出         1,000
     许圣芹     上市公司员工孙明法之配偶     2019年7月22日     买入         1,000
                                              2019年8月6日     买入         1,500
                                              2019年9月5日     卖出         1,500
                                             2019年9月27日     买入         1,500
                                             2019年10月11日    卖出         1,500
                                             2019年10月25日    买入         2,000
                                             2019年10月29日    卖出         2,000
                                             2019年10月31日    卖出         1,500
                                             2019年11月1日     卖出         1,000
                                             2019年11月7日     卖出         500
                                             2019年7月23日     买入         2,000
                                             2019年7月25日     卖出         2,000
                                             2019年8月16日     买入         2,200
                                             2019年8月20日     卖出         2,200
                                             2019年8月23日     买入         2,500
                                             2019年8月28日     卖出         2,500
                                              2019年9月4日     买入         2,000
                                              2019年9月5日     卖出         2,000
                                             2019年9月25日     买入         1,300
     孔欣欣  上市公司控股股东海尔电器国际股  2019年9月26日     买入         1,600
               份有限公司监事张玉波之配偶
                                             2019年10月11日    卖出         2,900
                                             2019年10月28日    买入         4,000
                                             2019年11月1日     卖出         4,000
                                             2020年2月28日     买入         3,400
                                              2020年3月2日     卖出         3,400
                                             2020年3月12日     买入         3,000
                                             2020年3月17日     卖出         3,000
                                             2020年3月23日     买入         7,400
                                             2020年3月24日     卖出         7,400
                                             2019年6月20日     卖出         500
                                              2019年7月3日     买入         600
                                              2019年7月8日     买入         100
      陈娟   上市公司实际控制人海尔集团公司  2019年7月16日     买入         100
                    员工滕新为之配偶         2019年7月18日     买入         100
                                              2019年8月2日     买入         400
                                             2019年8月28日     卖出         500
                                              2019年9月2日     买入         200
                                              2019年9月3日     买入         6,600
                                              2019年9月9日     买入         200
                                             2019年9月20日     卖出         200
                                             2019年9月23日     买入         400
                                             2019年10月16日    卖出         300
                                             2019年10月24日    买入         100
                                             2019年11月1日     卖出         1,800
                                             2019年11月5日     卖出         400
                                             2019年11月6日     卖出         1,300
                                             2019年11月12日    买入         500
                                             2019年11月14日    买入         300
                                             2019年11月15日    卖出         4,900
                                             2019年12月5日     买入         800
                                             2019年12月9日     买入         300
                                             2019年12月10日    买入         400
                                             2019年12月12日    买入         200
                                             2019年12月13日    买入         2,700
                                             2019年12月16日    买入         100
                                             2019年12月17日    买入         1,000
                                             2019年12月18日    买入         300
                                             2019年12月19日    买入         200
                                             2019年12月20日    卖出         300
                                             2019年12月23日    卖出         3,000
                                             2019年12月24日    卖出         900
                                             2019年12月25日    买入         200
                                             2019年12月26日    卖出         600
                                             2019年12月27日    买入         200
                                             2019年12月30日    卖出         200
                                             2019年12月31日    卖出         200
                                              2020年1月2日     卖出         200
                                              2020年1月3日     买入         300
                                              2020年1月9日     卖出         900
                                             2020年1月10日     卖出         200
                                              2020年2月3日     卖出         700
                                             2020年2月25日     买入         300
                                             2020年2月27日     卖出         500
                                             2020年3月13日     买入         500
                                             2020年3月16日     买入         2,200
                                             2020年3月24日     卖出         1,700
                                              2020年4月3日     买入         1,200
                                              2020年4月7日     买入         900
                                              2020年4月8日     买入         200
                                             2020年4月10日     卖出         3,300
                                             2020年4月15日     买入         500
                                             2020年4月20日     买入         500
                                             2020年4月21日     买入         500
                                             2020年4月22日     卖出         1,500
    
    
    前述在自查期间买卖股票的相关人员已出具自查报告,主要内容如下:“本人(本人直系亲属)上述股票买卖行为,是在并未获知本次重组有关信息及其他内幕信息的情况下,基于对二级市场交易情况及海尔智家股票投资价值的自行判断而进行的操作,与本次重组无任何关联,不存在利用本次重组的内幕信息买卖海尔智家股票的情形;本人及本人直系亲属不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖海尔智家股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
    
    本人及本人直系亲属承诺:在本次重组实施完毕或终止前,本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖海尔智家的股票。”
    
    (二)法人买卖上市公司股票的情况
    
    根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,本次交易涉及的相关法人在自查期间买卖上市公司股票的情况如下:
    
    1、中国国际金融中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)
    
    经核查,中金公司在2019年6月13日至2020年7月22日交易海尔智家股票的
    
    (1)自营业务账户
    
               日期                股份变动情况          核查期末持股情况       交易性质
                                      (股)                  (股)
        2019/6/13-2020/7/22              39,100                                       买入
        2019/6/13-2020/7/22              26,700                   12,400               卖出
        2019/6/13-2020/7/22              12,400                                    红息(利)
    
    
    (2)本公司衍生品业务自营性质账户
    
              日期              股份变动情况        核查期末持股情况          交易性质
                                   (股)                (股)
       2019/6/13-2020/7/22         10,183,856                                     买入
       2019/6/13-2020/7/22         119,658,881             1,043,500                卖出
       2019/6/13-2020/7/22          4,485,700                                申购赎回股份增加
       2019/6/13-2020/7/22          2,779,613                                申购赎回股份减少
       2019/6/13-2020/7/22            4000                1,043,500            股份转让转入
       2019/6/13-2020/7/22          3,563,200                                   红息(利)
    
    
    (3)本公司资产管理业务账户
    
               日期                股份变动情况          核查期末持股情况       交易性质
                                      (股)                  (股)
        2019/6/13-2020/7/22             750,300                11,037,194             买入
        2019/6/13-2020/7/22            3,280,856                                      卖出
    
    
    (4)本公司融资融券账户
    
             日期             股份变动情况       核查期末持股情况           交易性质
                                 (股)              (股)
       2019/6/13-2020/7/22         47,500                                   买券换券划入
       2019/6/13-2020/7/22         525,725                                卖券还款资金划入
       2019/6/13-2020/7/22         47,500                 0               融券卖出股份融出
       2019/6/13-2020/7/22         47,500                              证券公司归还转融券证券
       2019/6/13-2020/7/22         47,500                                    转融券借入
    
    
    2、其他法人机构
    
        单位名称           身份/关系           交易日期      交易类别  成交数量(股)
                                            2019年8月7日                    买入
                                            2020年2月5日       买入        358,802
     UBSAG香港分行    本次交易中介机构                                交数量(股)
                                           2019年7月4日至      卖出        599,200
                                           2020年2月10日
                      本次交易中介机构J.P.
      摩根大通证券    MorganSecurities(Asia   2020年7月3日       买入         1,000
    (中国)有限公司     Pacific)Limited
                      同一控制下之境内机构
    
    
    3、法人机构的自查报告
    
    (1)前述在自查期间买卖股票的中介机构中金公司已出具自查报告,主要内容如下:“本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度,切实执行内部信息隔离制度,充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制,包括各业理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等,以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。本公司自营业务账户、资管、衍生品业务自营性质账户、融资融券账户买卖海尔智家股票是依据其自身独立投资研究作出的决策,属于其日常市场化行为。
    
    除上述情况外,本公司承诺:在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中,不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖海尔智家股票,也不以任何方式将本次拟实施的上市公司重大资产重组事宜之未公开信息违规披露给第三方。”
    
    (2)前述在自查期间买卖股票的中介机构UBS AG香港分行已出具自查报告,主要内容如下:“以上交易均透过香港证券及期货事务监察委员会认证的获豁免资格的基金经理/自营买卖商身份进行。豁免资格制度是为经常在企业融资咨询业务中参与《公司收购、合并及股份回购守则》所规管的交易的集团而设。在适当情况下,如果基金经理及自营买卖商所进行的活动是独立于企业融资业
    
    务及不受其影响,则收购执行人员会向基金经理及自营买卖商给予豁免资格。
    
    获取豁免资格,即表示收购执行人员通常不会将相关基金经理或自营买卖商视
    
    为与集团的企业客户采取一致行动。
    
    本公司上述股票买卖行为,是在并未获知本次重组有关信息及其他内幕信息的情况下,基于对二级市场交易情况及海尔智家股票投资价值的自行判断而进行的操作,与本次重组无任何关联,不存在利用本次重组的内幕信息买卖海尔智家股票的情形;本公司不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖海尔智家股票、从事市场操纵等禁止的交易行为;
    
    本公司承诺:在本次重组实施完毕或终止前,本公司将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖海尔智家的股票。”
    
    (3)前述在自查期间买卖股票的中介机构J.P. Morgan Securities(AsiaPacific) Limited已出具自查报告,主要内容如下:“本公司(及本集团境内持有证券自营牌照的证券公司)上述股票买卖行为,是在相关交易部门并未获知本次重组有关信息及其他内幕信息的情况下,基于对二级市场交易情况及海尔智家股票投资价值的自行判断而进行的操作,与本次重组无任何关联,不存在利用本次重组的内幕信息买卖海尔智家股票的情形。
    
    法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会从事相关法律法规
    
    及证券主管机关颁布的规范性文件禁止的交易行为。”
    
    四、律师意见及独立财务顾问核查意见
    
    金杜认为:相关人员及机构买卖海尔智家股票的行为不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人员利用本次交易的内幕信息从事证券交易活动的情形,不会对本次交易构成实质性法律障碍。
    
    独立财务顾问认为:上述主体在本次核查的自查期间买卖海尔智家股票的行为对本次交易不构成实质性障碍。
    
    (本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司内幕信息知
    
    情人股票交易自查报告的核查意见》之签署页)
    
    浙商证券股份有限公司
    
    2020年7月31日

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