国信证券股份有限公司关于
苏州晶瑞化学股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州
晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
监指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》等相关法律、法规和
规范性文件的要求，就晶瑞股份使用部分募集资金向全资子公司眉山晶瑞电子材
料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）增资事项进行了审慎尽职调查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]687 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商国信证券股份有限公司向公司原股东和网上投资者公开发行
可转换公司债券 185.00 万张，每张面值人民币 100 元。截至 2019 年 9 月 4 日止，
公司实际公开发行可转换公司债券 185.00 万张，募集资金总额 185,000,000.00
元，国信证券已于 2019 年 9 月 4 日将扣除相关承销保荐费人民币 2,750,000.00
元并加上利息收入 729.07 元后的余款人民币 182,250,729.07 元汇入公司在中国工
商银行苏州平江支行开立的账号为 1102020429200568702 的人民币账户；减除其
他发行费用人民币 1,738,679.25 元后，计募集资金净额为人民币 180,512,049.82
元。
截止 2019 年 9 月 4 日，上述募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000357 号验资报告验证。
根据公司披露的创业板公开发行可转换公司债券募集说明书，公司上述公开
发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：
计划投资总额 募集资金拟投资额
序号 项目名称
（万元） （万元）
新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材
1 38,688.35 13,900.00
料项目
2 补充流动资金 4,600.00 4,600.00
合 计 43,288.35 18,500.00
二、本次增资情况概述
根据公司披露的创业板公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募投项目
之“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目” （以下简称“8.7 万吨
项目”）的实施主体为全资子公司眉山晶瑞。为了更好地推进 8.7 万吨项目的建
设实施，公司拟使用该项目的部分募集资金向全资子公司眉山晶瑞增资 3,000 万
元并定向用于 8.7 万吨项目。本次增资完成后，眉山晶瑞的注册资本由人民币
5,000 万元变更为人民币 8,000 万元，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨
付到位。
三、增资对象的基本情况
公司名称：眉山晶瑞电子材料有限公司
统一社会信用代码：91511403MA64L9Q577
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省眉山市彭山区惠灵村 4 社（成眉石化园区）
法定代表人：常磊
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017 年 09 月 13 日
营业期限：2017 年 09 月 13 日至长期
经营范围：电子材料的生产、销售；化学工程技术的研发；批发[仅限票据
交易]：硝酸、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点
≤60℃]、四甲基氢氧化铵、氢氟酸、2-丙醇、氢氧化钠、氨溶液[含氨＞10%]、
2-氨基乙醇、过氧化氢溶液[含量＞8%]；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务，但国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：增资前后，眉山晶瑞均为公司全资子公司。
本次增资后，眉山晶瑞的注册资本将变更为 8,000 万元（实际变更后的注册
资本以工商登记核准数额为准）
最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 6,955.53 6,715.27
净资产 2,102.80 2,135.56
负债总额 4,852.73 4,579.71
项目 2020 年 1-3 月（未经审计） 2019 年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 -43.69 -200.31
净利润 -32.77 -152.14
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次以部分募集资金对眉山晶瑞增资旨在定向用于 8.7 万吨项目，更好
地推进该项目的建设实施，符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义
和推动作用，有利于增强子公司的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供
支持。本次增资后，公司仍持有眉山晶瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范
围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和
经营成果产生重大不利影响。
五、增资后募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司已在本次增资的子公司眉山晶瑞
设立了募集资金专用账户，且公司与眉山晶瑞、保荐机构、开户银行签署了募集
资金三方监管协议，募集资金将专门用于募投项目的建设。公司将严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的要
求规范使用募集资金。
六、相关审核、审批程序
本次增资事项已经公司 2020 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第二十四次会
议和第二届监事会第十七次会议审议通过。独立董事就本次增资事项发表了相关
的独立意见。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目
实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公
司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次使用
部分募集资金对全资子公司增资用于 8.7 万吨项目，符合公司公开发行可转换公
司债券募集资金使用安排。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
晶瑞股份本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项已经晶瑞股份董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
本次增资未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小
股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
保荐机构对晶瑞股份本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
庞海涛 徐 巍
国信证券股份有限公司
2020 年 6 月 4 日
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