股票简称：中国电建 股票代码：601669
债券简称：12中水02 债券简称：122194
19电建Y1 155846
19电建Y2 163956
19电建Y3 163957
中国电力建设股份有限公司
（北京市海淀区车公庄西路22号）
公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
2020年5月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012年公司债券之受托管理协议》、《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相关规定、中国电力建设股份有限公司2020年5月19 日公告的《中国电力建设股份有限公司关于 2020 年累计新增借款情况的公告》等公开信息披露文件，由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”或“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
一、公司债券核准情况
（一）中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）
本期债券已经中国证监会“证监许可[2012]1269号”文核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币50亿元。
2012年10月30日，中国水利水电建设股份有限公司（已更名“中国电力建设股份有限公司”，以下简称“中国电建”、“公司”、“发行人”）成功发行2012年公司债券（第一期），本期债券总规模为人民币50亿元，其中7年期品种（以下简称“12中水01”）为20亿元、10年期品种（以下简称“12中水02”）为30亿元。
（二）中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
本次债券已经中国证监会“证监许可[2019]2021号”文核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币100亿元。
2019年11月15日，中国电力建设股份有限公司成功发行40亿元2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“19电建Y1”）。
2019年11月22日，中国电力建设股份有限公司成功发行30亿元2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“19电建Y2”）。
2019年11月29日，中国电力建设股份有限公司成功发行30亿元2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“19电建Y3”）。
二、公司债券的主要条款
（一）中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）
中国水利水电建设股份有限公 中国水利水电建设股份有限公
债券名称 司2012年公司债券（第一 司2012年公司债券（第一期）
期）（品种一） （品种二）
债券简称 12中水01 12中水02
信用评级 主体评级AAA；债项评级：AAA
评级机构 大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元） 20 30
债券期限（年） 7 10
票面年利率（%） 5.03 5.20
利息种类 固定利率
付息频率 按年付息
起息日 2012年10月29日
到期日 2019年10月29日 2022年10月29日
发行价格 100元/张
担保情况 中国电力建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保
（二）中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券名称 中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）
债券简称 19电建Y1
信用评级 主体评级AAA；债项评级：AAA
评级机构 中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元） 40
债券期限（年） 3+N
票面年利率（%） 3.99
利息种类 固定利率
付息频率 按年付息
起息日 2019年11月15日
到期日 2022年11月15日
发行价格 100元/张
（三）中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
债券名称 中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券（第二期）
债券简称 19电建Y2
信用评级 主体评级AAA；债项评级：AAA
评级机构 中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元） 30
债券期限（年） 5+N
票面年利率（%） 4.20
利息种类 固定利率
付息频率 按年付息
起息日 2019年11月22日
到期日 2024年11月22日
发行价格 100元/张
（四）中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
债券名称 中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券（第三期）
债券简称 19电建Y3
信用评级 主体评级AAA；债项评级：AAA
评级机构 中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元） 30
债券期限（年） 3+N
票面年利率（%） 3.90
利息种类 固定利率
付息频率 按年付息
起息日 2019年11月29日
到期日 2022年11月29日
发行价格 100元/张
三、本期公司债券的重大事项
根据中国电建于2020年5月19日公告的《中国电力建设股份有限公司关于2020年累计新增借款情况的公告》，截至2020年3月31日，公司2020年度累计新增借款合计4,858,905.13万元人民币，超过公司2019年末经审计的合并口径净资产（19,347,106.11 万元人民币）的 20%，其中，累计新增银行借款4,321,217.46万元人民币，累计减少应付债券40,303.32万元人民币，累计增加短期融资券541,754.65万元人民币，累计增加融资租赁款41,150.21万元人民币，累计减少其他借款4,913.88万元人民币。
经与发行人沟通，了解到上述借款增加主要为中国电建2020年业务开展所新增的银行借款，均属于正常经营活动范围，所有累计新增借款均在公司年度融资预算以内，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
国泰君安证券股份有限公司作为债券受托管理人，后续将密切关注中国电建对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、提醒投资者关注的风险
作为本次债券的受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对新增借款情况予以披露，特此提醒投资者关注公司新增借款风险。
五、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：徐华辰、江昊岩
联系电话：010-83939183
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司
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