证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2020-035
债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于“雨虹转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“雨虹转债”赎回日：2020 年 4 月 14 日
2、“雨虹转债”摘牌日：2020 年 4 月 22 日
一、“雨虹转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方雨
虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2017]894
号）文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，北京东方雨虹
防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2017 年 9 月 25
日公开发行了 18,400,000 张可转换公司债券（债券简称：雨虹转债，债券代码：
128016），每张面值 100 元，发行总额 18.40 亿元，期限 6 年。经深交所“深证
上[2017]645 号”文同意，“雨虹转债”于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌
交易，并于 2018 年 3 月 29 日进入转股期。
“雨虹转债”票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第
四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。“雨虹转债”采用每年付息一次的
付息方式，计息起始日为“雨虹转债”发行首日，即 2017 年 9 月 25 日。每年
的付息日为“雨虹转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或
休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之
间为一个计息年度。
公司 A 股股票（股票简称：东方雨虹；股票代码：002271）自 2020 年 1 月 17
日至 2020 年 3 月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低
于“雨虹转债”当期转股价格 22.40 元/股的 130%（即 29.12 元/股），已经触
发《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中约定的有条件赎回条款，即在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中
至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件。
2020 年 3 月 6 日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审
议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》，决定行使“雨虹转债”有条件
赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。
二、赎回程序及时间安排
1、“雨虹转债”于 2020 年 3 月 6 日触发有条件赎回条款。
2、“雨虹转债”停止交易日：2020 年 3 月 30 日。
3、“雨虹转债”赎回登记日：2020 年 4 月 13 日。
4、“雨虹转债”停止转股日：2020 年 4 月 14 日。
5、“雨虹转债”赎回日：2020 年 4 月 14 日。
6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 4 月 17 日。
7、投资者赎回款到账日：2020 年 4 月 21 日。
8、公司自 2020 年 3 月 7 日至 2020 年 4 月 13 日共计刊登 16 次关于“雨虹
转债”赎回实施的公告，通告“雨虹转债”持有人本次赎回的相关事项。
关于“雨虹转债”赎回的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
“雨虹转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-034）。
三、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“雨虹转债”继续流通或交易，
“雨虹转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 4 月 22 日起，公司发行的
“雨虹转债”（债券代码：128016）将在深交所摘牌。
四、最新股本结构
本次变动前 本次增减变动（+，-）（股） 本次变动后
比例 比例
数量(股) 可转债转股 其他 小计 数量(股)
（%） （%）
一、有限售
309,972,750 35.15 0 158,379,965 158,379,965 468,352,715 29.84
条件股份
本次变动前 本次增减变动（+，-）（股） 本次变动后
比例 比例
数量(股) 可转债转股 其他 小计 数量(股)
（%） （%）
高管锁定股 246,983,750 28.01 0 146,492,267 146,492,267 393,476,017 25.07
股权激励限
62,989,000 7.14 0 11,887,698 11,887,698 74,876,698 4.77
售股
二、无限售
571,878,765 64.85 82,070,737 447,482,480 529,553,217 1,101,431,982 70.16
条件股份
三、总股本 881,851,515 100.00 82,070,737 605,862,445 687,933,182 1,569,784,697 100.00
注：1、本次变动前股本情况为截至 2018 年 3 月 28 日（开始转股前一交易日）的股本
情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2018 年 4 月 3 日、2018 年 7 月 2
日、2018 年 10 月 9 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 10
月 9 日、2020 年 1 月 3 日及 2020 年 4 月 2 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关于“雨虹转债”季度转股情况
公告。
2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 4 月 13 日（赎回登记日）的股本情况。
五、联系方式
咨询部门：北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部
咨询电话：010-85762629
传真电话：010-85762629
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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