比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)(疫情防控债)票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
比亚迪股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 100 亿元(含
100 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】58 号”
文核准。比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)(疫情防控债)(以下简称“本期债券”,债券简称“20 亚迪 01”,债券代
码“149101”)发行金额为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。
2020 年 4 月 20 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价,本期债券利率询价区间为 3.00%-4.20%。根据询价结果,经发行人及主承
销商审慎判断,最终确定本期债券票面利率为 3.56%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 21 日-4 月 22 日面向合格投资者网
下发行。具体认购方法请参考 2020 年 4 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《比
亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防
控债)发行公告》
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《比亚迪股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)(疫情防控债)票面利率公告》之盖章页)
发行人:比亚迪股份有限公司
(公章)
年 月 日
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主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
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主承销商:天风证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
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主承销商:瑞银证券有限责任公司
年 月 日
(本页无正文,为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
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主承销商:海通证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
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主承销商:国开证券股份有限公司
年 月 日
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