利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-058
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于“利欧转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、“利欧转债”赎回日：2020 年 3 月 31 日
2、“利欧转债”摘牌日：2020 年 4 月 9 日
一、“利欧转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2018]155 号”文核准，利欧集团股份
有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）于 2018 年 3 月 22 日公开发行了 21,975,475
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额
219,754.75 万元。经深交所“深证上[2018] 157 号”文同意，公司 219,754.75 万元
可转换公司债券已于 2018 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，
债券代码“128038”。
“利欧转债”自 2018 年 9 月 28 日起可转换为公司股份。
“利欧转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。“利欧转债”采用每年付息一次的付息方式，每年的付
息日为本次发行的可转债发行首日（即 2018 年 3 月 22 日）起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
公司股票自 2020 年 1 月 22 日至 2020 年 2 月 19 日期间，有 15 个交易日股票
价格不低于“利欧转债”当期转股价格（1.72 元/股）的 130%（即 2.24 元/股），已
触发《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中定的有条件
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赎回条款。2020 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监
事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“利欧转债”的议案》，决定行使“利
欧转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“利欧转债”进行
全部赎回。
二、赎回程序及时间安排
1、“利欧转债”于 2020 年 2 月 19 日触发有条件赎回；
2、“利欧转债”停止交易日：2020 年 3 月 17 日
3、“利欧转债”停止转股日：2020 年 3 月 31 日
4、“利欧转债”赎回登记日：2020 年 3 月 30 日
5、“利欧转债”赎回日：2020 年 3 月 31 日
6、公司资金到账日：2020 年 4 月 3 日
7、投资者赎回款到账日：2020 年 4 月 8 日
9、公司自 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 3 月 30 日共发布了 25 次赎回实施的公
告，通知“利欧转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“利欧转债”赎回的具体情况详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券
时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“利欧转债”赎回结果公告》（公告编号
2020-057）。
三、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“利欧转债”继续流通或交易，“利
欧转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 4 月 9 日起，公司发行的“利欧
转债”（债券代码：128038）将在深交所摘牌。
五、最新股本结构
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
行 送 公积金
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新 股 转股
股
一、有限售条件股份 2,173,493,257 39.10% -1,206,030,347 -1,206,030,347 967,462,910 14.32%
高管锁定股 1,240,824,599 22.32% -319,140,909 -319,140,909 921,683,690 13.64%
首发后限售股 874,660,358 15.74% -828,881,138 -828,881,138 45,779,220 0.68%
股权激励限售股 58,008,300 1.04% -58,008,300 -58,008,300 0 0%
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二、无限售条件流通股 3,385,023,990 60.90% 2,402,317,305 2,402,317,305 5,787,341,295 85.68%
三、总股本 5,558,517,247 100.00% 1,196,286,958 1,196,286,958 6,754,804,205 100.00%
注：1、本次变动前股本情况为截至2018年9月27日（开始转股前）的股本情况；
2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 3 月 30 日（赎回登记日）的股本情况。
五、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：021-60158601
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月9日
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