中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为烟台睿创微纳技术股份有
限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续
持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则（2019 年 4 月修订）》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件
的要求，经审慎核查，就睿创微纳 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎
核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000
万股，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人
民币 66,026,918.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,133,973,081.13 元。上述募集资金
于 2019 年 7 月 8 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具 XYZH/2019BJGX0458 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：募投项目投入 36,899,609.66
元，募集资金未到期理财金额 63,990,000.00 元，上市发行费用 3,944,660.38 元，用于临时
补充流动资金 20,000,000.00 元,用于永久补充流动资金 200,000,000.00 元，银行手续费支
出 2,281.43 元，利息收入（含理财产品收益）16,719,773.10 元，募集资金专用账户余额为
825,856,302.76 元。
二、募集资金管理情况
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（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金
管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
期末余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
招商银行烟台分行营业部 535902368110711 229,619,882.74 3,869,899.66 233,489,782.40
中国建设银行股份有限公
37050166666000001364 3,361,575.64 251,618.65 3,613,194.29
司烟台开发支行
华夏银行股份有限公司烟
12656000000794608 116,126,800.53 1,745,664.03 117,872,464.56
台开发区支行
招商银行烟台分行营业部 535902368110603 460,028,270.75 10,852,590.76 470,880,861.51
合 计 809,136,529.66 16,719,773.10 825,856,302.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报
告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 11 月 28 日，经本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本公司以部分募集资金
置换已经预先投入募投项目及以自筹资金支付发行费用合计 16,155,446.28 元。公司独立
董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，审计机构信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明鉴证报告。
2
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 8 月 29 日，本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议
通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响
募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
公司使用总额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月，本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。公
司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至
2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2019 年 11 月 28 日，经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议及
2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000 万元。公司独立董事、
监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过
人民币 11.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意
意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，“乾元-周周利”理财产品余额人民币 6,399.00 万元尚未赎回
（其中，本期购买 7,999.00 万元，本期赎回 1,600.00 万元），其他闲置募集资金购买的结
构性理财产品均已赎回。公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
招商银行结构性存款
招商银行烟台分行 230,000,000.00 2019/8/2 2019/12/25
CYT00072
招商银行结构性存款
招商银行烟台分行 660,000,000.00 2019/8/2 2019/12/25
CYT00073
3
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
招商银行结构性存款
招商银行烟台分行 30,000,000.00 2019/8/2 2019/9/20
CYT00075
招商银行烟台分行 步步生金 8688 20,000,000.00 2019/8/5 2019/12/23
华夏银行烟台开发 慧盈人民币单位结构
100,000,000.00 2019/8/2 2019/12/25
区支行 性存款产品 19232050
建行烟台开发支行 乾元-周周利 79,990,000.00 2019/8/7 2099/12/31
（六）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信
息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师对 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
进行了鉴证，并出具《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》（XYZH/2020BJGX0116）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认
为：
睿创微纳上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及相关格式指引的规定编
制，在所有重大方面如实反映了睿创微纳 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查工作
中信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对睿创微纳募集资金的
存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金
使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人
员沟通交流等。
4
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：睿创微纳 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，睿创微纳对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
赵 亮 刘芮辰
中信证券股份有限公司
年 月 日
6
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 113,397.31 本年度投入募集资金总额 3,689.96
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,689.96
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 已变 募集资金承 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
项目 更项 诺投资总额 总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 到预定 实现的 到预计 行性是
目，含 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用 效益 效益 否发生
部分 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 重大变
变更 (3)＝(2)-(1) 期 化
（如
有）
非制冷红外
焦平面芯片 2021 年
否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 2,037.97 2,037.97 -22,962.03 8.15% 不适用 不适用 否
技术改造及 3月
扩建项目
红外热成像
终端应用产 2022 年
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 387.31 387.31 -11,612.69 3.23% 不适用 不适用 否
品开发及产 3月
业化项目
睿创研究院 2022 年
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1,264.67 1,264.67 -6,735.33 15.81% 不适用 不适用 否
建设项目 3月
承诺投资项
— 45,000.00 45,000.00 45,000.00 3,689.96 3,689.96 -41,310.04 8.20% — — —
目小计
超募资金投
向
补充流动资
否 68,397.31 不适用 不适用 20,000.00 20,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金投
68,397.31 20,000.00 20,000.00
向小计
合计 113,397.31 23,689.96 23,689.96
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 11 月 28 日，本公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意用本次募集资金 1,615.54
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及以自筹资金支付的发行费用。公司独立董事、监事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了
“XYZH/2019BJA11604”《烟台睿创微纳技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资
金及支付发行费用的专项说明鉴证报告》。
2019 年 8 月 29 日，本公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审
议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用总额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月，本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。公司独立董事、监
事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，
本公司累计使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金。
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
产品情况”
2019 年 11 月 28 日，本公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议
及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000 万元。公司独立董事、监事会
及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止 2019 年 12 月 31 日，本
公司累计使用闲置募集资金人民币 20,000 万元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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