证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2020-021
深圳丹邦科技股份有限公司
关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
以下关于本次非公开发行股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对
公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬
请投资者注意投资风险。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技”或“公司”）于 2020
年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于 2020 年度非公开
发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资
本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关
要求，为保障中小投资者利益，公司董事会就本次非公开发行股票事项摊薄即期
回报的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填
补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设与前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经
营环境等方面不会发生重大变化。
2、假设本次非公开发行股票于 2020 年 11 月底完成发行，该时间仅为估计，
最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
3、本次发行募集资金总额预计不超过 178,000.00 万元，不考虑发行费用影
1
响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资
收益）等的影响。
4、本次发行前公司总股本为 54,792.00 万股，本次发行股份数量为不超过
16,437.60 万股（含 16,437.60 万股）（最终发行的股份数量以经中国证监会核
准后实际发行的股份数量为准），按发行数量上限进行测算，本次发行完成后公
司总股本将增至 71,229.60 万股。
5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 54,792.00 万股为基
础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素（如公积转增股本、股
票股利分配、股权激励、股份回购等）导致公司总股本发生的变化。
6、根据公司《2019 年度业绩快报》，公司 2019 年度归属于上市公司股东的
净利润为 2,232.41 万元，2019 年末 归属于 上市公 司股东的 所有者 权益为
173,693.21 万元。假设 2019 年公司非经常性损益占归属于上市公司股东的净利
润的比例与 2018 年相同，则 2019 年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润为 1,509.73 万元。
假设公司 2020 年归属于母公司所有者扣除非经常性损益前/后的净利润较
2019 年分别减少 10%、持平、增加 10%（此假设仅用于计算本次发行对主要指标
的影响，不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断）。
7、根据《公司章程》和《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规
定，假设公司按照 2019 年度实现的可分配利润的 10%进行现金分红，则现金分
红的金额为 223.24 万元，并假设于 2020 年 7 月实施。
8、未考虑其他不可抗力因素对公司生产经营及财务状况的影响。
上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不构成盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率具体影响
基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影
响，具体情况如下：
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
/2019 年度 本次发行前 本次发行后
2
总股本（万股） 54,792.00 54,792.00 71,229.60
情景一：假设除本次募集资金投资项目外，公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润与 2019 年度持平；
归属于上市公 司股东的
扣除非经常性 损益后的 1,509.73 1,509.73 1,509.73
净利润（万元）
期末归属于母 公司所有
173,693.21 175,702.38 353,702.38
者权益（万元）
扣除非经常性 损益后的
0.0276 0.0276 0.0269
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性 损益后的
0.0276 0.0276 0.0269
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 1.28% 1.28% 1.18%
扣除非经常损 益加权平
0.87% 0.86% 0.80%
均净资产收益率
情景二：假设除本次募集资金投资项目外，公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润与 2019 年度相比减少 10%；
归属于上市公 司股东的
扣除非经常性 损益后的 1,509.73 1,358.76 1,358.76
净利润（万元）
期末归属于母 公司所有
173,693.21 175,479.14 353,479.14
者权益（万元）
扣除非经常性 损益后的
0.0276 0.0248 0.0242
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性 损益后的
0.0276 0.0248 0.0242
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 1.28% 1.15% 1.06%
扣除非经常损 益加权平
0.87% 0.78% 0.72%
均净资产收益率
情景三：假设除本次募集资金投资项目外，公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润与 2019 年度相比增长 10%；
归属于上市公 司股东的
扣除非经常性 损益后的 1,509.73 1,660.70 1,660.70
净利润（万元）
期末归属于母 公司所有
173,693.21 175,925.62 353,925.62
者权益（万元）
扣除非经常性 损益后的
0.0276 0.0303 0.0296
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性 损益后的
0.0276 0.0303 0.0296
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 1.28% 1.40% 1.29%
扣除非经常损 益加权平
0.87% 0.95% 0.88%
均净资产收益率
3
注：每股收益、加权平均净资产收益率系根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》、 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》等相关规定计算。
如上表所示，公司 2020 年考虑非公开发行因素后较未考虑非公开发行因素
前的加权平均净资产收益率会有所下降。因此，本次非公开发行股票将可能摊薄
即期回报。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定时间，
在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司
总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开
发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意
投资风险。
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人
员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主要从事 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材料聚酰亚胺
薄膜（PI 膜）的研发、生产与销售。本次非公开发行股票募集资金投资项目为
量子碳化合物厚膜产业化、新型透明 PI 膜中试、量子碳化合物半导体膜研发项
目和补充流动资金项目，均围绕公司现有主营业务开展。本次发行完成并实施募
投项目后，公司的主营业务得到进一步巩固，有利于公司提升市场地位，扩大业
务规模，提升盈利空间。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次发行的募集资金投资项目都经过了详细的论证。公司在人员、技术、市
场等方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。相
关情况如下：
1、人员储备情况
公司始终坚持以人为本，高度重视人力资源的开发和优化配置。经过多年发
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展，公司已汇聚了一批熟悉技术和市场、执行力强的管理人员，管理团队对公司
业务发展有深刻认识。近年来，公司大力加强人才建设，着力培养和建设骨干队
伍。
此外，公司重视员工培训，在公司内部实行培训常态化，不断提高员工队伍
的综合素质。建立科学合理的晋升通道，建立科学的激励机制，促进员工与公司
共同成长，共享发展成果。
2、技术储备情况
公司具有自主创新技术研发优势，承担了国家科技重大专项项目，拥有一支
专业能力较强的研发队伍，形成了多项核心技术，截止目前拥有超过 40 项国家
发明专利和国际专利。
在实现常规厚度 PI 薄膜生产的基础上，公司加大了对大宽幅 PI 超厚膜（厚
度 130μ m-170μ m）及功能型 PI 膜的研发，进一步拓宽 PI 膜的应用领域，实现
PI 膜高质量、大面积、卷到卷（R-R）式的大批量生产。采用化学法喷涂-口井
式及远红外辐射固化工艺制备大宽幅 PI 厚膜及量子碳化合物厚膜，并获得了“一
种黑色聚酰亚胺薄膜及其制备方法”、“一种耐电晕聚酰亚胺薄膜及其制备方法”、
“柔性聚酰亚胺制备的石墨烯薄膜及其制备方法”等专利。
3、市场储备情况
公司的主要业务类型为 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材料
聚酰亚胺薄膜（PI 膜）的研发、生产与销售，公司产品除在中国大陆和中国香
港销售外，还远销日本、欧美、东南亚地区。公司紧跟客户市场布点，策划并部
署具有公司特色的市场战略，争取成为更多大型优质客户的战略合作方，未来公
司将继续拓展营销渠道，搭建营销网络，巩固现有市场，进一步深挖国内外优质
客户业务。
四、公司拟采取的填补即期回报的具体措施
由于本次发行会增加公司股本总额，存在股东即期回报被摊薄的风险。为降
低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过如下措施填补本次发行对即期回报
的摊薄：
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（一）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司修订了《募集资金管理办法》。本次发行完成后，募集资金将存放于董事会
指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用，加快
募集资金投资项目的建设和提高募集资金的使用效益。
（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自上市后，实现了稳步发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未
来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资
决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资
金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经
营和管控风险,进一步提升公司的经营效率和盈利能力。
（三）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
会公告[2013]43 号）以及《公司章程》等相关文件规定，公司已制定《未来三
年（2018-2020 年）股东回报规划》，明确了股东的具体回报计划，建立了股东
回报规划的决策、监督和调整机制，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者
合法权益，有效维护和增加对投资者的回报。
（四）进一步完善公司治理和内部控制，为公司发展提供保障
本次非公开发行完成后，公司的业务规模将持续提升、财务状况将进一步优
化，公司的抗风险能力、核心竞争力将得到增强。
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及
规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保
董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真
履行职责，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展
提供制度保障。
6
公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
五、公司相关主体对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）控股股东、实际控制人出具的承诺
作为深圳丹邦科技股份有限公司的控股股东/实际控制人，根据中国证监会
相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、在作为公司控股股东/实际控制人期间，不会越权干预公司的经营管理
活动，不会侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺。
3、有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺致使摊薄即期回
报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本公司/
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺
公司的董事、高级管理人员，根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措
施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证
券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺
7
届时将按照最新规定出具补充承诺；
7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人
作出相关处罚或采取相关管理措施。”
六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施已经公司第四届
董事会第二十一次会议审议通过，并已提交公司股东大会审议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承
诺的履行情况。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日
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