杭州福斯特应用材料股份有限公司
2019 年年度股东大会
会 议 资 料
2020 年 4 月 10 日
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
会议资料目录
一、2019 年年度股东大会议程 ............................................ 3
二、股东大会会议须知................................................... 5
三、股东大会表决说明................................................... 6
四、股东大会议案
议案一、《关于审议<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》............. 7
议案二、《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》............ 24
议案三、《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》.............. 28
议案四、《关于审议<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》............ 35
议案五、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》.................... 36
议案六、《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
.................................................................. 38
议案七、《关于公司续聘会计师事务所的议案》......................... 41
议案八、《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》.............. 46
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杭州福斯特应用材料股份有限公司
2019 年年度股东大会议程
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2020 年 4 月 10 日下午 14:00 开始
现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号杭州福斯特应
用材料股份有限公司会议室
大会主持人：董事长林建华
大会议程：
一、大会主持人宣布股东大会会议开始。
二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所
持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员。
三、宣读《股东大会会议须知》。
四、宣读《股东大会表决说明》。
五、宣读本次股东大会各项议案
1、《关于审议<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》：
---听取《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年度独立董事述职报
告》。
2、《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》：
5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
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7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》。
六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
八、监票人统计表决票和表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。
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股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处
理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会
所审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东
代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发
言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
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股东大会表决说明
一、本次股东大会将进行 8 项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。
监票人具体负责以下工作：
1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
3、统计表决票。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票
时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股
份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以
明确表决意见。
五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊
无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、本次股东大会的第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案将对中小投资
者的表决单独计票。
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议案一：
《关于审议<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
本人受公司董事会委托，向本次大会做公司《2019 年度董事会工作报告》。
一、董事会履职情况
2019 年董事会及各专业委员会依法规范运作,认真履行职责，在完善公司治
理结构、加强内部控制建设等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和
有序发展。报告期内召开董事会会议 7 次, 所有董事均亲自出席。会议审议通过
了《公司 2018 年年度报告及其摘要》、公司 2018 年度利润分配、公司计提资产
减值准备、公司变更会计政策、《前次募集资金使用情况报告》、《公司 2019 年第
一季度报告》、《公司 2019 年半年度报告及其摘要》、公司使用闲置自有资金进行
现金管理、延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期、提请股
东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期、《公
司 2019 年第三季度报告》、进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案、开设
公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议、公司公开发行可转
换公司债券上市、使用募集资金置换预先投入的自筹资金、使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换等议案 30 项；召开审计委员会 4 次；召开战略与投资委员会 1 次；召开薪酬
与考核委员会 1 次。董事会组织并召开股东大会 2 次,提请股东大会审议并通过
议案 11 项,各项会议决议均得到了全面有效落实,在最大程度上维护了公司、股
东和各相关主体的利益。
报告期内，完成定期报告的编制、报送和披露工作，完成 62 次临时公告的
披露工作，将公司相关情况真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露，
使投资者更好地了解公司现状。
二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2019 年度，公司紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营目标，高效的
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开展各项工作，较好的完成了年度经营计划。报告期内，公司主要完成了以下重
点工作：
1、产品销售再创新高
光伏材料：报告期内，随着光伏组件价格的下降，欧盟对光伏组件双反政策
到期等影响，光伏发电在海外能源市场的竞争力显著提升，全球光伏新增装机量
再创新高。作为光伏封装材料的龙头企业，公司紧跟行业发展趋势，通过技术改
造努力扩大产能，全年共计销售光伏封装胶膜 7.49 亿平米，销售收入 569,504.78
万元，分别较上年同期增长 28.88%和 37.14%，并且由于下游高效组件的大范围
推行，公司的白色 EVA 胶膜和 POE 胶膜在整体销售中的占比也持续提升；背板产
品销售 4,967.69 万平米，销售收入 52,659.32 万元，分别较上年同期增长 15.57%
和 3.04%，继续保持稳健发展。
电子材料：报告期内，公司顺利推进感光干膜的量产工作，加强产品销售力
度，重点突破了深南电路、景旺电子等国内大型 PCB 客户，全年销售感光干膜
1423.55 万平米，比上年同期增长 83.79%，实现销售收入 5,721.95 万元，比上
年同期增长 94.88%，其中高端产品 LDI 干膜的销售占比提升。
2、产品研发继续推进
报告期内，公司继续加大研发投入，对现有产品进行技术提升和系列扩展。
光伏材料业务方面，除了继续提升白色 EVA 胶膜和 POE 胶膜产品性能以外，推
出了共挤型 POE 胶膜和网格透明背板来满足双面发电组件的材料需求，深入推进
BIPV 用光伏新材料产品。电子材料业务方面，感光干膜产品首次完成了酸蚀、
电镀及 LDI 主要市场系列的全覆盖，达到国内领先水平，产品的应用也从硬板拓
展到软板，其他电子材料感光覆盖膜、低介电低损耗的 FCCL 等也在持续研发推
进中。
3、基地建设重点开展
报告期内，公司安吉生产基地土建工程顺利开工，作为公司首个新建化工项
目，在项目前期审批以及方案设计等方面遇到很多新的挑战，公司顺利完成各项
工作，全面启动项目建设；公司在杭州临安本部开展白色 EVA 胶膜、POE 胶膜和
感光干膜的募投项目建设，公司在原有光伏胶膜厂房建设经验的基础上，对本次
新建厂房进行了大量的设计优化工作，各生产环节布局更加科学合理，有利于提
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高物流运转能力和生产效率。
4、再融资顺利完成
报告期内，公司公开发行可转债公司债券通过中国证券监督管理委员会审核，
并顺利完成发行和上市。公司本次可转债实际发行 11 亿元人民币，扣除相关发
行费用后，募集资金净额将用于投资白色 EVA 胶膜、POE 胶膜和感光干膜项目。
三、报告期内公司核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司自成立以来，一直致力于新材料的研发、生产和销售。公司在光伏封装
材料领域具备先发优势，并且有能力持续对光伏材料进行技术提升，始终处于技
术领先地位。公司的光伏胶膜产品系列丰富，透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜和
POE 胶膜产品性能稳定，适用于各类不同技术路线的组件。电子材料领域公司是
新进入者，一直以来全球感光干膜市场被日本、台湾、韩国和美国的几家公司垄
断，公司通过自主研发生产出高品质的感光干膜产品，顺利导入深南电路、景旺
电子、奥士康等国内大型 PCB 企业，其中高技术含量的 LDI 干膜（激光干膜）产
品获得客户好评。公司强大的研发团队和技术服务团队可以快速响应客户端出现
的各种问题，并从产品技术改善方面提出合理的解决方案。
2、研发平台优势
公司建有福斯特新材料研究院，配备先进的实验仪器和检测设备，新增恒温
恒湿洁净实验室，具备浙江省重点企业研究院、浙江省光伏封装材料工程技术研
究中心、博士后科研工作站、CNAS 检测中心等资质。为鼓励创新，公司每年在
全公司开展新产品、技术革新及管理创新和合理化建议奖励，针对在新产品和新
技术开发过程中做出贡献的人员给与重点奖励，激发研发人员的科研创新动力。
3、客户资源优势
光伏发电系统安装完成后将在室外长期运行达二十多年，因此终端客户对光
伏组件的产品品质及可靠性要求较高。作为光伏组件关键的封装材料，光伏胶膜
和光伏背板对光伏组件的性能和寿命影响很大。光伏组件制造商主要通过考量和
评估企业综合实力来选择并确定其供应商，准入门槛较高。公司在光伏封装材料
领域深耕十余年，凭借优异的产品性能和可靠的产品服务体系，基本实现了国内
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外主要光伏组件企业的全覆盖，建立了较强的客户资源壁垒。
4、品牌与质量优势
公司以强大的技术创新能力不断扩大客户合作资源的同时，通过持续的技术
创新深化、方案能力提升、产品质量强化等举措，提升产品性能和品质，不断契
合客户对产品性能、品质及应用需求，因此产品及服务得到客户广泛好评，形成
了良好的口碑和品牌形象，具备较强的品牌影响力。
5、规模与成本控制优势
作为全球光伏封装材料领域的龙头企业，公司的规模效应提升了成本控制能
力。公司强大的供货能力能够有效保障下游客户产品持续稳定的供给，有助于与
客户保持长期稳定的合作关系以及不断拓展潜在客户。凭借长期稳定、大规模的
原材料采购，公司与主要供应商保持着良好的合作关系，原材料供给的稳定性以
及采购议价能力得到了有力保障，有助于公司对产品成本的控制。
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
根据公司“立足光伏主业、大力发展其他新材料产业”的发展战略，公司未
来几年将重点发展光伏材料和电子材料业务。
（一）、光伏材料行业
公司目前主要的产品是光伏胶膜和光伏背板，是光伏组件的关键封装材料。
公司是光伏胶膜行业的龙头企业，全球市占率超过 50%，一直以来公司紧跟光伏
行业的发展趋势，不断扩大产能，提升产品品质，推出胶膜新产品满足不断涌现
的新技术组件的封装要求。
1、全球光伏行业发展状况
1）海外市场快速增长
作为最具潜力的清洁能源之一，光伏发电技术持续进步，成本不断下降，目
前在全球多个地方已经成为成本最低的发电方式。经济性提升的同时，全球各国
对光伏产业的发展支持方向不变，进而推动光伏产业规模持续扩大，过去十年全
球光伏市场的年复合增速超 30%。根据彭博新能源数据，近年来全球光伏产业呈
现稳定上升的发展态势，光伏发电应用地域和领域逐步扩大，全球光伏应用市场
持续增长，新增装机量由 2008 年的 6.5GW 增长至 2018 年的 108GW，累计装机容
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量超 520GW。根据彭博新能源最新预测，2019 年全球新增光伏装机预计 113-122GW，
同比增速在 5%-13%左右。其中海外市场装机规模为 82-92GW 左右，同比增速高
达 30%-44%左右。
2020 年受海外爆发新冠疫情的影响，全球光伏新增装机量可能出现下滑。
2008-2018 年全球新增光伏装机容量及未来预测
2）新兴市场不断涌现
随着技术与成本的不断优化，光伏发电的优势逐步显现，全球各国对光伏发
电的关注度及支持力度进一步提升，新兴市场不断涌现。据彭博新能源数据，2018
年全球光伏应用市场新增装机容量在 108GW，其中装机规模超过 1GW 规模的国家
或地区数量达到 13 个，相比 2017 年的 9 个增加明显。2019 年新增光伏装机超
GW 级的市场数量预计超 16 个，装机区域的集中度将进一步降低，逐步形成新兴
市场遍地开花的新局面。
具体分地区来看，2018 年我国新增光伏装机 44.36GW，自 2013 年以来装机
规模持续位于全球首位，其次为美国、印度、日本、德国，以及澳洲、中东、东
南亚等新兴市场。在新兴市场需求快速增长的带动下，全球光伏市场需求“去中
心化”趋势明显，打破了过去过度依赖单一市场的不均衡市场格局，促进全球光
伏产业布局更加合理、均衡地发展，并有效降低了单一市场需求波动及政策变动
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对行业整体发展的影响。
2018 年全球光伏新增装机容量分布
22%
41%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
5%
8% 9%
中国 美国 印度 日本 澳洲 德国
土耳其 韩国 墨西哥 荷兰 巴西 其他
数据来源：彭博新能源，2020.2
2019 年新增光伏装机超 GW 级的市场数量超 16 个
资料来源：中国光伏行业协会，2020.2
2、我国光伏行业发展状况
1）2019 年装机规模
受“531”新政影响，国内市场 2018 年下半年行业明显调整，为保障行业健
康可持续发展，2019 年光伏建设方案发布前期经过多轮征求意见，正式发布的
时点较晚，一定程度上影响了行业的装机节奏。2019 年国内实现新增光伏装机
30.11GW，同比下降 31.97%。
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2019 年国内光伏新增装机规模
数据来源：国家能源局，2020.2
2）2020 年国内光伏装机预计
2019 年国内光伏装机规模同比下滑的主要原因在于光伏建设方案政策落地
较晚，竞价项目申报仓促，且没有充裕的时间做前期准备。2020 年光伏建设方
案已于 2020 年 3 月 10 日正式发布，发布时间相比 2019 年的 5 月底，提早近 3
个月，平价和竞价项目申报时间相比 2019 年亦提早了半个月，给予企业较为充
裕的时间准备项目前期工作，有助于后期项目的顺利开展。基于 2019 年项目建
设过程中的经验积累，2020 年竞价项目准备更为充分，建设节奏有望加快，年
内完成率大概率优于 2019 年水平，支撑下半年国内装机。具体来看，基于 2020
年光伏补贴规模，以及 2019 年平价项目的发展情况，叠加领跑者项目和大基地
项目的贡献，2020 年国内装机规模同比有望实现增长。
新的行业环境下，高成本低技术含量的企业将逐步退出市场，市场份额将陆
续向优势企业集中。长期来看，全球及我国的清洁能源占比不断提升的趋势不变，
行业的短期波动不会改变长期发展的趋势。目前公司正在积极把握行业竞争格局
升级的重要发展机遇，加快产品结构和生产设备的升级，开发具备市场竞争力的
胶膜新产品，持续满足核心客户的高附加值应用需求，充分发挥自身竞争优势，
持续提升市场份额和巩固行业龙头地位。
（二）、电子材料行业
公司目前在电子材料领域重点推出感光干膜产品，是 PCB 和 FPC 行业关键的
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图形刻蚀材料。
1）电子信息产业的发展和升级，为 PCB 行业快速发展提供了动力
PCB 下游应用领域涵盖通信、计算机、航空航天、工控医疗、消费电子、汽
车电子等。其中通信、计算机和消费电子已成为 PCB 三大主流应用领域。得益于
移动互联网终端产品的蓬勃发展以及汽车电子的广泛应用，通信和汽车电子领域
的 PCB 需求成为 PCB 应用增长最为快速的领域。随着 5G 商用或接近商用产品的
不断涌现，5G 时代脚步日益临近，与 2G-4G 通信系统相比，5G 会更多的利用
3000-5000MHz 以及毫米波频段（28GHz 和 60GHz），同时要求数据传输速率提高
10 倍以上，因此对于高频高速 PCB 的需求将会大大增加。汽车电子化水平日渐
提高的趋势已十分明确，给 PCB 板带来坚实有力的需求，后续仍受智能汽车和新
能源汽车两大热潮的带动。随着电子信息全产业通信和汽车电子领域的技术迭代
和升级，推动 PCB 的应用将进一步深化和延伸，并将产生新的需求。
2）产业转移趋势明确，内资企业加速崛起
21 世纪以来，PCB 产业重心开始向亚洲转移，2006 年我国即以 128 亿美元
产值超越日本成为全球 PCB 第一大生产国及增长速度最快的 PCB 产业基地，也是
推动全球 PCB 发展的主要动力。随着 PCB 产业进一步向大陆地区转移，内资 PCB
企业加速崛起，客观上促进了原辅材料的国产化，为国内企业开发感光干膜产品
带来新的机遇。由于感光干膜存储期仅有半年，且存储及运输需要低温保存，条
件相对严格，下游企业倾向于就近采购。且在电子产品差别化程度及创新速度不
断提高的背景下，下游客户对于产品供应的效率及技术服务的响应要求日益提升。
本土优势企业因具有机制灵活、与下游客户研发协同性强、供应链互动效率高、
产品性价比高等优势，一旦产品质量获得用户认可后，市占率将迅速提升。
(三)、公司发展战略
作为一家定位做新材料的技术型公司，公司将坚定的推进实施“立足光伏主
业、大力发展其他新材料产业”的发展战略。光伏材料方面，公司将根据市场的
需求，合理布局产能，加快推进扩产，并且持续开展技术研发，进一步巩固公司
在光伏封装材料领域的龙头地位；电子材料方面，公司将推进感光干膜的扩产，
加强销售推广力度，快速提升感光干膜产品的销售，在电子材料领域树立良好的
产品口碑；其他材料方面，FCCL、铝塑膜等产品已经形成销售，未来公司将继续
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深入产品研发，提升产品的技术核心竞争力，逐步扩大销售。此外，公司还将继
续探索其他新材料领域，推动公司的可持续发展。
(四)、经营计划
1、加快募投项目建设
2020 年度，公司将加快白色 EVA 胶膜、POE 胶膜和感光干膜产品的募投项目
建设，完成部分土建和设备安装工作，逐步扩大产能。光伏胶膜的扩产，有利于
进一步增强公司在光伏材料领域的规模优势，满足市场对光伏胶膜新产品日益增
长的需求；感光干膜项目的实施，有利于提升公司在电子材料领域的综合实力，
增强对 PCB 行业大客户的供货能力，打造公司新的利润增长点。
2、持续开展产品研发
2020 年度，公司将继续深入开展产品研发。光伏材料方面继续提升现有产品
的品质，推出更多适用新组件技术的细分封装材料产品，始终保持技术领先；电
子材料方面，感光干膜针对不同的客户需求继续开展配方研发，努力为客户提供
更加优秀的产品，加强高端 PSPI 感光覆盖膜的研发和推广，以及 FCCL 双面板的
工艺改良；功能膜材料方面，深入研究铝塑膜的工艺；其他材料方面，做好现有
材料储备项目的小试和中试，继续探索其他领材料领域。
3、推进生产基地建设
2020 年度，公司将同时开展多个生产基地的建设：杭州临安本部的光伏胶膜
和感光干膜的募投项目建设；安吉基地碱溶性树脂项目的土建和设备安装工作；
滁州基地新建光伏胶膜项目的前期筹备和土建工作；泰国基地光伏胶膜扩产的土
建工作等。公司将形成由工程中心主导，各生产基地积极配合实施的项目推进机
制，集中优势资源高效有序的开展各项工作，确保按期完成公司的建设目标。
4、深入开展管理创新
近些年公司的业务范围从原来的光伏行业扩展到电子电路行业，子公司的数
量也不断增长，经营规模的快速扩张对公司的管理能力提出了更高的要求。公司
目前根据业务范围划分了光伏材料事业部、电子材料事业部和功能膜材料事业部，
未来会继续推行事业部形式的管理模式，根据事业部制定不同的经营目标和考核
指标，激发团队积极开拓新业务。同时发挥财务中心、工程中心、供应链中心的
统筹能力，充分调动公司整体的资源，紧紧围绕公司制定的经营目标开展各项工
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作。
(五)、可能面对的风险
1、新冠疫情引发行业波动风险
随着组件价格的不断下降，光伏行业正处于实现“平价上网”的关键时期。
海外市场由于组件价格持续下降装机需求被充分刺激，自 2017 年起，我国光伏
组件出口水平连续快速增长，2019 年受欧洲需求释放以及新兴市场的影响，全
年出口量达到 63.5GW。国内市场目前受补贴政策的影响较大，所幸 2020 年补贴
政策发布较早，给予企业较为充裕的时间准备项目前期工作，有助于后期项目的
顺利开展，并且随着光伏建设成本的快速下降，平价项目将逐步成为支撑国内新
增装机的主力项目类型，预计 2020 年国内新增装机量将有所增长。2020 年受海
外爆发新冠疫情的影响，全球光伏新增装机量可能出现下滑，虽然光伏行业短期
内可能存在波动，但长期来看光伏发电在能源结构中占比提升的趋势不变，光伏
行业未来仍将有广阔的发展前景。公司将积极关注光伏行业变化情况，充分发挥
公司的技术优势、规模优势和品牌优势，及时调整公司的生产经营，保持稳健发
展。
2、产品价格下降的风险
2020 年受新冠疫情的影响，全球新增装机量可能出现下滑，从而导致市场
竞争加剧，光伏组件的价格可能会继续下降，光伏产业链的其他环节也将面临降
价的压力，公司的光伏胶膜和光伏背板产品可能存在价格下降的风险。公司将密
切关注光伏行业的变化情况，充分发挥规模与成本控制优势，通过新产品研发提
升议价能力，严格控制生产成本，保持合理的产品毛利率。
3、应收账款回收的风险
近几年，随着公司销售收入的不断增长，公司应收账款净额也逐年提升，占
各期末流动资产总额的比例较高。虽然公司不断强化对客户的跟踪分析，制定合
理的信用政策，加强合同管理，建立催款责任制及与保险公司签订保险合同等措
施以规避或降低坏账损失，并同时严格执行坏账准备计提政策，足额计提坏账准
备，积极控制应收账款风险，但仍然难以完全避免下游客户因经营困难、现金流
短缺等而发生相应的坏账损失，进而影响公司的经营业绩。
4、项目建设的综合风险
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公司目前正在开展多个光伏胶膜、感光干膜、碱溶性树脂项目的扩产及新建
项目，若在项目建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进度完成，或项目建
成后的市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、产品市场需求
未保持同步协调发展，或公司产品市场开发效果不及预期，将可能导致项目产生
效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，同时也新增了固定资产折旧和新
增产能消化的风险。在项目实施过程中，公司将通过优化设计、加强现场管控等
方式严格控制项目成本，并且密切关注市场和技术的变化，及时对项目进行合理
的调整，加强产品研发和客户开拓，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，
力争获得良好的投资回报。
5、专业人才短缺的风险
随着公司业务规模和业务范围的不断扩大，目前的人才储备未能匹配公司的
高速发展，可能存在因人员不足导致部分业务及项目进展缓慢的风险。未来公司
会重点培养和引进更多有关产品研发、工艺设计、产业转化、生产控制、市场营
销、工程管理等方面的专业人才，推出更加完善的薪酬福利机制，充分发挥上市
公司股权激励的作用，引进外部专家及团队，保持现有员工队伍的稳定，为公司
的生产经营配备综合素质高的各类人才，促进公司的可持续发展。
2020 年，公司董事会将继续秉承忠诚、勤勉的宗旨，进一步优化公司战略
布局，不断加强和规范公司治理，提升管理和运营水平，实现公司健康、稳定、
快速发展。
本项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，充
分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大
会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立
客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了公司和
股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2019 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
杨德仁先生：中国国籍，1964 年 4 月出生，博士研究生学历，教授职称，
中国科学院院士。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国 FREIBERG 工业大学
等国外著名研究机构从事研究工作。2000 年被聘为教育部长江奖励计划特聘教
授，2002 年获“国家杰出青年基金”。1998 年在浙江大学硅材料国家重点实验
室工作至今。杨德仁先生现任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、新特能源股
份有限公司独立董事、浙江金瑞泓科技股份有限公司董事、金瑞泓科技（衢州）
有限公司董事、金瑞泓微电子（衢州）有限公司董事及本公司独立董事。
俞竣华先生：中国国籍，1972 年 10 月出生，大专学历，注册税务师。曾任
万向集团公司审计主管，杭州新世纪信息技术股份有限公司副总经理、财务总监、
董事会秘书。俞竣华先生现任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理兼董
事会秘书及本公司独立董事。
刘晓松先生：中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历，高级会计师，拥有
中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师
事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理，浙江大立科技股份有限公司董
事、财务总监、董事会秘书。刘晓松先生现任杭州华普永明光电股份有限公司财
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务总监。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开股东大会 2 次。我们积极参加公司股东大会，认真听
取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经
营运作情况。
（二） 出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，我们均亲自出席会议并充分履行
独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案
的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（三） 出席专业委员会情况
报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专业委员会会议。我们运用专业
知识，在审议及决策重大投资、董事和高级管理人员薪酬考核、选聘审计机构等
重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
（四） 2018 年年报工作情况
关于 2018 年年报相关工作，我们与负责公司年度审计工作的天健会计师事
务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审
计工作安排及其他相关资料，对公司光伏业务受政策波动影响的情况、应收账款
余额变化、应收账款坏账准备计提等情况进行了询问。在年报中就年度内公司对
外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见，并对续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构和内部控制审计机
构发表独立意见。
（五）进行现场调查的情况
2019 年里，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况
情况等进行了解；我们关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络
等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的
动态。我们在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范
经营等方面起到了应有的作用。
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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
2019 年度，公司未发生对外担保行为，也未发生控股股东及其他关联方占
用公司资金的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（二）高级管理人员的薪酬情况
召开薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬情
况及 2019 年度薪酬方案进行审核，我们认为：公司董事、高级管理人员的薪酬
遵循了“与市场平衡、与个人贡献匹配”的薪酬分配原则，有助于公司增强薪酬
体系的激励作用。
（三）业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司未发布业绩预告及业绩快报情况。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2018 年度股东大会审议通过了继续聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；报告期内公司
未发生改聘会计师事务所的情况。
（五）现金分红情况
公司 2018 年度利润分配方案经 2019 年 3 月 20 日召开的公司 2018 年年度股
东大会审议通过，以 2018 年末总股本 522,600,000 股为基数，向全体股东按每
10 股派发 4.50 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 235,170,000.00 元。
剩余未分配利润结转至以后年度。2018 年度资本公积金和盈余公积金不转增股
本。
2019 年 5 月 10 日，公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露了
《福斯特 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-021），确定 2019
年 5 月 16 日为股权登记日，2019 年 5 月 17 日为除权（息）日和现金红利发放
日，截止 2019 年 5 月 18 日公司 2018 年度利润分配方案已经实施完毕。
上述现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的
要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备。
（六）公司计提资产减值准备的情况
公司 2018 年年报计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企
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业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助
于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益的情形。
（七）公司变更会计政策及会计估计的情况
公司 2019 年度执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的
要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东的利益的情形。
报告期内公司根据实际情况和行业状况对光伏行业应收款项坏账准备的计
提比例进行调整后，能够更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
（八）公司《前次募集资金使用情况报告》情况
公司前次募集资金使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在使用
和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（九）公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理可以提高自有资金的使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益的情形。
（十）公司可转债相关事项授权延期情况
公司审议延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有
效期的事项符合相关法律法规的规定，有利于本次发行工作的顺利进行，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情
形。相关召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（十一）公司可转债上市相关事项情况
公司进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案、开设募集资金专户并签
署募集资金监管协议、在可转换公司债券发行完成之后办理可转换公司债券在上
海证券交易所上市的相关事宜，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（十二）公司募集资金置换、进行现金管理、以银行承兑汇票支付并以募集
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资金等额置换情况
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金、在确保不影响募集资金投资项
目实施及募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用银行
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金投
向，可以提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。
（十三）信息披露的执行情况
2019 年，公司发布 4 次定期报告及 62 次临时公告，基本涵盖了公司所有的
重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。
（十四）内部控制的执行情况
在强化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程、关键控制环节
内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2019 年度内部控制评价报告》。
同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，认为：公
司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十五）董事会下设委员会履职情况
公司董事会下设了专业委员会，我们分别担任了审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会的主任委员。报告期内，根据董事会专业委员会工作细则，各
专业委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发
挥了积极作用。
四、总体评价和建议
作为杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事，我们严格遵守相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独立董事职
责，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了我们在公司经营、管理、风
控、财务等方面的经验和专长，切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的
合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。
2020 年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立公
正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经
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验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险、化解风险，促进
公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
第四届董事会独立董事：杨德仁 俞竣华 刘晓松
2020 年 4 月
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议案二：
《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定，从切实维护全体股东利益出发，认真履行监督职责，对公司重大决策事项、
重大经济活动及定期报告等积极参与审核，对公司董事、经营管理层等执行公司
职务的行为进行了有效的监督。本年度公司监事会的主要工作如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开了 7 次监事会会议，会议情况如下：
（一）2019 年 2 月 26 日，召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过《关
于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司 2018 年度财
务决算报告>的议案》、《关于审议<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》、《关
于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、
《关于审议<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于 2019 年度公司监
事薪酬方案的议案》、《关于聘任公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的
议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于审议<前次募集资金使用情况报
告>的议案》；
（二）2019年4月28日，召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关
于审议公司<2019年第一季度报告>的议案》、《关于公司金融工具会计政策的具
体执行方案》；
（三）2019年8月15日，召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关
于审议<公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》；
（四）2019年9月30日，召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过《关
于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》、《关于
提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效
期的议案》；
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（五）2019年10月25日，召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关
于审议公司<2019年第三季度报告>的议案》；
（六）2019年11月13日，召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过《关
于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司开设公开
发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于公司公
开发行可转换公司债券上市的议案》；
（七）2019年12月26日，召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》；
三、监事会对有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履
行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会，对公司规范运作、财务
状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，
不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和
内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）监事会对公司计提资产减值准备的意见
报告期内，公司计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》
等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
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（四）监事会对公司变更会计政策的意见
公司根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会
计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的合理变更，执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息。
（五）监事会对《前次募集资金使用情况报告》的意见
公司前次募集资金使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在使用
和管理违规的情形。
（六）监事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（七）监事会对公司可转债相关事项授权延期的意见
公司审议延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有
效期的事项符合相关法律法规的规定，有利于本次发行工作的顺利进行。
（八）监事会对公司可转债上市相关事项的意见
公司进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案、开设募集资金专户并签
署募集资金监管协议、在可转换公司债券发行完成之后办理可转换公司债券在上
海证券交易所上市的相关事宜，符合相关法律法规的要求。
（九）监事会对公司募集资金置换、进行现金管理、以银行承兑汇票支付并
以募集资金等额置换的意见
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金、在确保不影响募集资金投资项
目实施及募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用银行
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金投
向，可以提高募集资金的使用效率。
（十）监事会对公司关联交易情况的意见
2019年度，公司未发生重大关联交易事项。
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（十一）对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司2019年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
本项议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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监事会
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议案三：
《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2019 年度，随着光伏组件价格的下降，欧盟对光伏组件双反政策到期等影
响，光伏发电在海外能源市场的竞争力显著提升，全球光伏新增装机量再创新高，
下游组件客户对光伏胶膜的需求快速增长，公司主要通过对原有产线进行技术改
造的方式提升产能满足市场的需求，实现光伏胶膜销售稳步增长，光伏背板销售
略有增长，全年实现营业收入 637,815.14 万元，较上年同期增长 32.61%；实现
扣非后净利润 81,050.20 万元，较上年同期增长 88.20%。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
本期比
上年同
主要会计数据及财务指标 2019 年 2018 年
期增减
(%)
营业收入 6,378,151,355.92 4,809,736,097.86 32.61
归属于上市公司股东的净利润 957,062,795.31 751,257,491.27 27.39
归属于上市公司股东的扣除非经
810,502,040.05 430,656,193.07 88.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 434,941,650.99 169,574,040.38 156.49
归属于上市公司股东的净资产 6,524,984,672.72 5,553,888,887.48 17.48
总资产 8,305,106,941.62 6,455,917,796.66 28.64
基本每股收益（元／股） 1.83 1.44 27.08
稀释每股收益（元／股） 1.83 1.44 27.08
扣除非经常性损益后的基本每股
1.55 0.82 89.02
收益（元／股）
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增加
加权平均净资产收益率（%） 16.24 14.31 1.93 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加
13.75 8.2 5.55 个
净资产收益率（%） 百分点
二、主要财务状况
单位：元
期末金额
较期初变
项目名称 期末数 期初数 期末较期初增减额
动比例
（%）
货币资金 1,881,245,353.22 493,600,453.50 1,387,644,899.72 281.13
交易性金融资产 676,860,638.00 676,860,638.00
应收票据 136,370,749.07 1,528,231,261.43 -1,391,860,512.36 -91.08
应收账款 1,632,157,488.37 1,139,313,793.35 492,843,695.02 43.26
应收款项融资 1,278,320,101.43 1,278,320,101.43
预付款项 60,481,394.59 35,620,059.54 24,861,335.05 69.80
其他应收款 27,109,254.13 105,327,554.52 -78,218,300.39 -74.26
持有待售资产 39,183,475.67 -39,183,475.67 -100.00
其他流动资产 142,899,850.96 891,433,599.71 -748,533,748.75 -83.97
长期股权投资 13,930,983.51 -13,930,983.51 -100.00
在建工程 206,894,927.60 57,110,811.83 149,784,115.77 262.27
长期待摊费用 346,232.00 204,800.00 141,432.00 69.06
其他非流动资产 11,921,826.43 4,236,864.27 7,684,962.16 181.38
短期借款 19,904,745.18 15,408,259.22 4,496,485.96 29.18
交易性金融负债 2,341,268.49 2,341,268.49
预收款项 16,542,658.93 30,855,743.02 -14,313,084.09 -46.39
应交税费 31,297,719.95 87,505,067.32 -56,207,347.37 -64.23
其他流动负债 15,541,912.00 -15,541,912.00 -100.00
应付债券 889,645,009.06 889,645,009.06
递延收益 24,685,816.92 15,050,678.95 9,635,137.97 64.02
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其他权益工具 207,447,084.70 207,447,084.70
其他综合收益 67,738,098.90 25,982,193.67 41,755,905.23 160.71
盈余公积 266,645,530.12 206,537,841.46 60,107,688.60 29.10
少数股东权益 4,258,833.77 1,835,817.30 2,423,016.47 131.99
本期末公司资产总额为 830,510.69 万元，较期初增加 184,918.91 万元,增
长 28.64%；本期末所有者权益合计 652,924.35 万元，较期初增加 97,351.88
万元，增长 17.52%。主要变动项目如下：
1、货币资金较期初增加 138,764.49 万元，增长 281.13%，主要系本期收到
发行的可转换公司债券募集资金所致。
2、交易性金融资产较期初增加 67,686.06 万元，主要系执行新金融工具准
则，理财产品分类改变所致。
3、应收票据较期初减少 139,186.05 万元，主要系应收票据重分类所致。
4、应收账款较期初增加 49,284.37 万元，增长 43.26%，主要系本期销售规
模扩大所致。
5、应收款项融资较期初增加 127,832.01 万元，主要系应收票据重分类所致。
6、预付账款较期初增加 2,486.13 万元，增长 69.80%，主要系预付材料款
增加所致。
7、其他应收款较期初减少 7,821.83 万元，下降 74.26%，主要系本期收到
P3 厂区（西墅街）征收补偿款所致。
8、持有待售资产期初减少 3,918.35 万元，主要系本期 P3 厂区房产土地及
地上附着物处理减少所致。
9、其他流动资产较期初减少 74,853.37 万元，下降 83.97%，主要系执行新
金融工具准则，理财产品分类改变所致。
10、长期股权投资较期初减少 1,393.10 万元，主要系本期转让临安泰特光
伏发电有限公司股权所致。
11、在建工程较期初增加 14,978.41 万元，增长 262.27%，主要系本期 2 万
吨/年碱溶性树脂项目、年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目和年产 2 亿平
方米 POE 封装胶膜项目（一期）投入增加所致。
12、长期待摊费用较期初增加 14.14 万元，增长 69.06%，主要系本期增加
深圳公司办公楼装修费所致。
30
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
13、其他非流动资产较期初增加 768.50 万元，增长 181.38%，主要系本期
预付设备款增加所致。
14、短期借款较期初增加 449.65 万元，增长 29.18%，主要系本期增加新型
付款汇利达所致。
15、交易性金融负债较期初增加 234.13 万元，主要系执行新金融分类改变
所致。
16、预收款项较期初减少 1,431.31 万元，下降 46.39%，主要系预收客户货
款减少所致。
17、应交税费较期初减少 5,620.73 万元，下降 64.23%，主要系本期末应交
企业所得税和增值税减少所致。
18、其他流动负债较期初减少 1,554.19 万元，主要系本期 P1 厂区土地收储
款减少所致。
19、应付债券较期初增加 88,964.50 万元，主要系本期公司发行可转换公司
债券所致。
20、递延收益较期初增加 963.51 万元，增长 64.02%，主要系本期 2 万吨/
年碱溶性树脂项目设备投资奖励款所致。
21、其他权益工具较期初增加 20,744.71 万元，主要系本期公司发行可转换
公司债券所致。
22、其他综合收益较期初增加 4,175.59 万元，增长 160.71%，主要系外币
财务报表折算差额增加所致。
23、盈余公积较期初增加 6,010.77 万元，增长 29.10%，主要系本期计提法
定盈余公积所致。
24、少数股东权益较增加 242.30 万元，增长 131.99%，主要系本期增加少
数股东投入所致。
三、经营成果分析
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减%
营业收入 6,378,151,355.92 4,809,736,097.86 1,568,415,258.06 32.61
营业成本 5,079,270,536.58 3,863,787,241.21 1,215,483,295.37 31.46
税金及附加 21,803,492.41 19,415,506.63 2,387,985.78 12.30
31
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
销售费用 112,849,091.05 86,986,311.49 25,862,779.56 29.73
管理费用 97,549,293.97 84,266,100.01 13,283,193.96 15.76
研发费用 202,875,711.51 179,478,183.61 23,397,527.90 13.04
财务费用 -277,533.60 -5,484,819.53 5,207,285.93 94.94
其他收益 30,198,438.45 319,017,919.10 -288,819,480.65 -90.53
投资收益 26,918,021.68 61,685,950.35 -34,767,928.67 -56.36
信用减值损失 111,369,735.15 111,369,735.15
资产减值损失 -4,627,920.05 -103,310,498.87 98,682,578.82 95.52
资产处置收益 66,626,262.62 -47,505.50 66,673,768.12
营业利润 1,094,262,225.71 858,369,913.68 235,892,312.03 27.48
利润总额 1,092,293,350.70 855,760,244.84 236,533,105.86 27.64
净利润 955,035,811.78 750,055,136.48 204,980,675.30 27.33
报告期内，公司主要产品营业收入实现情况如下：
单位：元
毛利率
营业收入比 营业成本
毛利 比上年
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
率（%） 增减
（%） 减（%）
（%）
光伏胶膜 5,695,047,827.86 4,522,991,185.24 20.58 37.14 34.70 1.44
光伏背板 526,593,228.43 430,970,646.32 18.16 3.04 7.37 -3.30
热熔网膜 19,435,945.03 13,558,842.01 30.24 -6.17 -13.45 5.87
太阳能发
22,125,441.50 17,666,249.52 20.15 -41.77 -38.21 -4.59
电系统
电子材料 57,219,549.70 53,094,129.06 7.21 94.88 92.91 0.95
其他 8,039,551.76 6,370,425.80 20.76 -27.82 -0.19 -21.94
1、本期公司实现营业收入 637,815.14 万元，较上年同期增加 156,841.53
万元，增长 32.61%。其中：光伏胶膜实现营业收入 569,504.78 万元，较上年同
期增长 37.14%；光伏背板实现营业收入 52,659.32 万元，较上年同期增长 3.04%；
电子材料实现营业收入 5,721.95 万元，较上年同期增长 94.88%。
2、本期公司营业成本 507,927.05 万元，较上年同期增加 121,548.33 万元，
上升 31.46%，增长幅度低于营业收入 1.15%。其中：光伏胶膜营业成本 452,299.12
万元，较上年同期增加 116,508.89 万元，上升 34.7%；光伏背板营业成本
43,097.06 万元，较上年同期增加 2,957.38 万元，上升 7.37% .
32
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
3、本期公司发生销售费用 11,284.91 万元，较上年同期增加 2,586.28 万元，
上升 29.73%。主要系本期光伏胶膜产品销售规模扩大运费和财产保险费增加所
致。
4、本期公司发生财务费用-27.75 万元，较上年同期增加 520.73 万元，主
要系本期因外汇汇率波动汇兑损失增加所致。
5、本期公司发生其他收益 3,019.84 万元，较上年同期减少 28,881.95 万元，
下降 90.53%，主要系受上期 P3 厂区搬迁费用净补偿款影响所致。
6、本期公司发生投资收益 2,691.80 万元，较上年同期减少 3,476.79 万元，
下降 56.36%，主要系本期委托理财产品收益减少所致。
7、本期公司冲回信用减值损失 11,136.97 万元，主要系本期冲回应收票据
坏账准备所致。
8、本期公司资产减值损失 462.79 万元，较上年同期增加 9,868.26 万元。
主要系本期计提应收账款和应收票据坏账准备重列所致。
9、本期公司发生资产处置收益 6,662.63 万元，较上年同期增加 6,667.38
万元，主要系本期处置 P3 厂区资产收益所致。
10、本期公司实现净利润 95,503.58 万元，较上年同期增加 20,498.07 万元，
增长 27.33%。主要系本期盈利增加所致。
四、现金流量分析
单位：元
变动比
科目 本期数 上年同期数 增减额
例（%）
经营活动产生的
434,941,650.99 169,574,040.38 265,367,610.61 156.49
现金流量净额
投资活动产生的
-19,622,839.34 150,987,248.49 -170,610,087.83 -113.00
现金流量净额
筹资活动产生的
864,030,242.92 -226,314,321.78 1,090,344,564.70 481.78
现金流量净额
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,536.76 万元，主
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要系本期销售商品收到的现金增加所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,061.01 万元，主
要系本期内委托理财净流入减少所致。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 109,034.46 万元，
主要系本期收到发行的可转换公司债券募集资金所致。
五、其他财务指标分析
指标名称 2019 年 2018 年 2017 年
主营业务毛利率（%） 20.29 19.43 20.80
流动比率（倍） 7.83 5.66 6.85
速动比率（倍） 6.77 4.78 6.12
母公司资产负债率（%） 23.67 14.60 10.76
应收账款周转率（次） 4.08 3.94 4.10
存货周转率（次） 6.01 6.14 7.58
注：存货周转率=营业成本/平均存货账面余额；应收账款周转率=营业收入/
平均应收账款账面余额。
主营业务毛利率本期 20.29%，较上期上升 0.86 个百分点。本期公司发行可
转换公司债券流动比率、速动比率均有较大幅度上升，母公司资产负债率 23.67%，
较上年末增加 9.07 个百分点。公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额
43,494.17 万元，现金流充足，偿债能力较强。应收账款周转率和存货周转率保
持基本不变，公司运营能力仍较强。
综上所述，2019 年度公司业务仍主要集中于光伏封装材料行业，主营业务
增长较快，光伏胶膜产品保持较强盈利能力，电子材料产品销售快速增长，财务
各项指标优良，公司继续保持稳定良好的发展态势。
本项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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2020 年 4 月 10 日
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议案四：
《关于审议<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、 上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关
于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，现就公
司 2019 年度整体情况编制《公司 2019 年年度报告及其摘要》，详细内容请参见
公司于 2020 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的报告。
本项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
2020 年 4 月 10 日
35
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议案五：
《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
一、2019 年度利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表口径
实现的归属上市公司股东的净利润为 957,062,795.31 元。公司 2019 年度母公司
实现净利润 827,059,794.52 元，鉴于公司截至 2019 年末计提的法定盈余公积金
累计额已达到公司注册资本的 50%以上，本年度公司不再计提法定盈余公积。母
公司当年实现可供分配利润 827,059,794.52 元，母公司累计未分配利润为
3,074,277,080.78 元。
2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年末总股本 522,600,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发 5.50 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4.00 股，共计派发现金红利 287,430,000.00 元，转增 209,040,000
股，本次分配后总股本为 731,640,000 股。由于公司可转债将于 2020 年 5 月 22
日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增的比例不
变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金分红和资本
公积金转增总额。
二、本次利润分配预案合理性和可行性
公司本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020
年）股东分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公
司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充
分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、可行性。
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本项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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2020 年 4 月 10 日
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议案六：
《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况总结，以及 2020 年度薪
酬方案如下：
一、2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
单位：万元（税前）
序号 姓名 2019年度 职务
1 林建华 54.98 董事长
2 张 虹 0.00 董事
3 胡伟民 40.90 董事、副总经理
4 周光大 48.84 董事、副总经理
5 杨德仁 8.00 独立董事
6 俞竣华 8.00 独立董事
7 刘晓松 8.00 独立董事
8 安望飞 27.58 监事会主席
9 孔晓安 23.00 监事
10 熊 曦 34.04 监事
11 毛根兴 44.85 副总经理
12 张 恒 42.43 副总经理
13 宋赣军 40.92 副总经理
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14 许剑琴 42.73 副总经理、财务负责人
15 章 樱 26.24 董事会秘书
二、2020年度公司董事的薪酬方案
1、独立董事的津贴为人民币 10 万元/年，按月度发放；
2、董事长的董事薪酬为 50 万元/年，按月度发放；
3、除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；
4、兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位
职务的薪酬制度领取报酬。
三、2020年度公司监事的薪酬方案
1、公司不向监事支付监事薪酬；
2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取
报酬。
四、2020年度公司的高级管理人员的薪酬方案
1、总经理的基本月薪为3.30万元；
2、副总经理的基本月薪为2.80万元；
3、董事会秘书的基本月薪为1.80万元。
五、其他
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪和年度内绩效年薪两部
分组成，其中：基本月薪部分按月发放；绩效年薪则在次年发放，年末根据公司
绩效情况和个人工作贡献，经薪酬与考核委员会审核后确定；
3、公司董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会
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会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。
请各位董事审议。本议案需提交股东大会审议。
本项议案已经公司第四届董事会第十次会议及公司第四届监事会第十次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七：
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，具体情况
如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
执业资质 型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上年末从业人员
从业人员 5,603 人
类别及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以上
注册会计师人数
新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
近一年变动情况
3.业务规模
上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
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年报家数 403 家
年报收费总额 4.6 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，房地产业，文化、
上年度上市公司 体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
（含 A、B 股）年 生产和供应业，建筑业，交通运输业，
涉及主要行业
报审计情况 金融业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，教育，综合，采矿业等
资产均值 约 103 亿元
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累
1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承
计已计提
担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险
1 亿元以上 民事赔偿责任
累计赔偿限额
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（二）项目成员信息
1.人员信息
兼职 是否从
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历
情况 事过
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证券服
务业务
2001 年 7 月从事审
计工作至今，先后
注册 为 康 恩 贝
会计师、 (600572)、福斯特
项目合伙人 钱仲先 无 是
高级会计 (603806)、公牛集
师 团(603195)等上市
公司提供审计服务
工作
2007 年加入天健会
计师事务所至今，
从事审计工作、质
量控制复核工作，
注册
质量控制复核人 陈剑威 先后为众合科技 无 是
会计师
(000925)、原舟山
港股份有限公司等
上市公司提供审计
服务工作
注册 详见项目合伙人从
钱仲先 无 是
会计师 业经历介绍
2016 年 10 月加入天
健会计师事务所至
今，从事审计工作，
本期签字会计师
注册 先 后 为 贝 因 美
杜将龙 无 是
会计师 (002570)、道明光
学(002632)等上市
公司提供审计服务
工作
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
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上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 1次
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
2019 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 109 万元，内部控制审计报酬
为 30 万元，合计审计费用较上一期同比增加 13.01%。2020 年度天健会计师事务
所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，
并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天
健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关
要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计
机构。
（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，
具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要
求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务
所的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘天健会计师事
务所担任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
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董事会
2020 年 4 月 10 日
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议案八：
《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化
财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2020 年度公司及全资子公司计划向
银行申请总额度不超过人民币 35 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 53.60%）
的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等），授信
期限为 1 年，时间自公司及全资子公司与银行签订融资合同之日起计算。现提请
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公
司办理相关手续，并签署相关法律文件。
如上述综合授信融资需涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行
审批程序并及时履行信息披露义务。
本项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
46
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