中信建 投证券股 份有 限公司
关于盛和 资源控股 股份 有 限公司发行股 份及支付 现金购买 资产
并募集配 套资金之 部分 限售股上 市流通 的核查意 见
中信 建 投证 券 股 份 有 限公 司 (以 下简称 “中信 建 投证券 ”或 “独 立 财
务顾
”
问 )作 为盛和 资源控股 股份有 限公司 (以 下简称 “盛和 资源 ”或 “公 司 ” )20I7
年度发行 股 份及 支付 现金购 买资产 并募集配 套 资金 的独 立 财 务顾 问 9根
据 《公 司
法 》、《证 券法 》、《上 市公司重 大 资产重 组 管理办法 》、《上 市公 司并购 重组
财务顾
问业务 管理办法 》、《上 海证券 交 易所股 票上 市规 则 》等相 关法律 、法规和
规 范性
文件 的规 定 ,对 盛和 资源本 次重大 资产 重 组 形成 的部分 限售股 上 市流通
情况进 行
了核查 ,核 查 情况 如 下 :
一 、 本 次 申请 解 除 限售 股 份 取 得 情 况
经 中国证券监督管理委员会 《关于核准盛和资源控股股份有 限公司向黄平等
发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》(证 监许可[2017]186号 )核 准 ,公 司
向黄平等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 。
⒛ 17年 4月 10日 ,公 司在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司
办理
完毕新增股份登记 。本次非公开发行股票后 ,公 司总股本变更为 1,35o,128,513
股。
二 、 本 次 申请 解 除 限 售 股 东 的承 诺 履 行 情 况
本次 申请解除限售的股 东与股份锁定相关的承诺情况如下 :
本次募集配套资金所发行股份 自股份发行结束之 日起三十六个月 内不得转
让。
经本独立财务顾问核查 ,截 至本核查意见出具之 日,上 述股份锁定承诺均得
到履行 。
三 、 本 次 限售 股 形 成 后 至 今 公 司 股 本 数 量 变 化 情 况
本次限售股形成后,公 司于⒛ 18年 5月 3日 召开⒛ 17年 年度股东大会审议通过
了 《关于⒛ 17年 度利润分配预案的议案》,公 司拟以股权登记 日的总股本为基数
向全体股 东进行每 10股 派0.30元 (含 税 )的 现金红利分配 ,同 时以资本公积金转
增股本 ,以 股权登记 日的总股本为基数 ,向 全体股东每 10股 转增3股 。公司以⒛ 18
年6月 29日 的J总 股本 1,350,128,513股 为基数 ,以 资本公积金向全体股东每股转增
0,3股 ,转 ,公
增 股 本 后 司 总 股 本 由 1,350,128,513股 1,755,167,067股
变 更 为 ,其 中
有 限 售 条 件 流 通 股 359,549,仰 7股 ,无 限 售 条 件 流 通 股 1,395,617,590。
其中本次申请上市流通的限售股 由刀,98o,00o股 变更为 101,374,000股 。
四 、 控 股 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占用 情 况
公司不存在控股股东及其关联方 占用资金情况 。
五 、 本 次 解 除 限售 股 份 的 上 市 流 通 安 排
1、 本次解除限售股份的上市流通 日期为202o年 4月 13日 。
2、 本次解除限售股份的股东为湖南博荣资本管理有限公司等6名 股东 。
3、 本次限售股上 市流通数量为 101,374,oo0股 ,具 体情况如 下 :
序
号 本次解禁前 持股 本次解禁数量 剩余 限售股 数
股东名称 /姓 名
T 数量 (股 ) (股 ) 量 (股 )
丁
胡南博荣 资本管理有 限公司 12,740,00C 12,740,00C 0
上海铄京实业 有 限公司 39,949,000 39,949,0oC 0
琛圳市 中智信诚投 资 中心 (有 限合
队) 13,000,00C 13,000,000 0
笨圳市方东和太投 资 中心 (有 限合
4
26,000,00C 26,000,000
火) 0
5 宜兴 市永信投资有 限公司 6,500,00C 6,500,00C 0
6 赖正健 3,185,00C 3,185,00C
合计 101,374,0oo 101,374,000 0
六 、 公 司股 本 结 构 变 化 情 况
本次解除限售股份上市流通后,公 司股本结构的变化情况如下 :
单位 :股
本次上市前 变动数 本次上市后
其他境内法人
1、
持有股份 98,189,000 ˉ98,189,000
有 限售条件 的流 2、 境 内 自然人持
通股份 有股份 3,185,000 -3,185,000
有 限售 条件 的流
101,374,0oo -101,374,000
通股份合计
A股 l,653,793,067 101,374,000 1,755,167,067
无限售条件的流
无 限售条件 的流
通股份 l,755,167,067
通股 份合计 1,653,793,067 101,374,00o
股 份 总额 1,755,167,067 l,755,167,067
七 、 独 立 财 务 顾 问核 查 意 见
经核查 ,中 信建投证券认为 :
1、 盛和资源本 次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通
时间符合 《公司法》、 《证券法》、 《上 市公司重大 资产重组管理办法》、 《上
海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规 、规章的要求 ;
2、 本次申请解 除股份限售的股东均履行了其在上市公司发行股份购买资产
过程中做出的与股份锁定相关的承诺 ;
3、 本独立财务顾 问对盛和 资源本次解除限售股份上市流通无异议 。
(以 下无正文 )
(本 页无正文 ,为 《中信
建投证券股份有限公司关于盛和 资源控股 股份有限
公司发行股 份及支 付现金购买 资产并募集配套资金之
部分限售股上 市流通 的核
查意见》之签字盖章页 )
财务顾 问主办人 :
贾志华
中信 建 投证 、
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