中信证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国交通建设股份有
限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定的要求，对中国交建 2019 年度募集资金存放与使用情
况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
根据国务院国有资产监督管理委员会于 2014 年 12 月 25 日签发的国资产权
【2014】1203 号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关
问题的批复》及证监会于 2015 年 6 月 24 日出具的证监许可【2015】1348 号文
《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，中国交建经
核准向合格投资者非公开发行不超过 145,000,000 股优先股，每股发行价格 100
元人民币，采取分期发行的方式。中国交建于 2015 年 9 月 11 日完成首期发行
90,000,000 股优先股，于 2015 年 10 月 27 日完成第二期发行 55,000,000 股优先
股，两期发行已全部完成。
第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币 11,000,000 元后，中国
交建共收到募集资金人民币 8,989,000,000 元，扣除由中国交建支付的其他发行
费用共计人民币 9,316,911 元后，实际募集资金净额为人民币 8,979,683,089 元。
截至 2015 年 9 月 1 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募
集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华
永道中天验字（2015）第 1080 号验资报告。
第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币 5,500,000 元后，中国
交建共收到募集资金人民币 5,494,500,000 元，扣除由中国交建支付的其他发行
1
费用共计人民币 5,765,700 元后，实际募集资金净额为人民币 5,488,734,300 元。
截至 2015 年 10 月 19 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，
募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普
华永道中天验字（2015）第 1193 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日止，优先股募集资金存放银行累计产生的利息收入
和银行手续费支出分别为人民币 43,331,516 元和人民币 10,642,739 元。本公司本
年度使用募集资金人民币 23,207,018 元，累计人民币 14,501,106,166 元(含使用募
集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金人民币 8,231,664,000 元)，
尚未使用募集资金余额人民币零元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，中国交建对非公开发行优先股
的募集资金存放于中国农业银行总行营业部开设的专用账户（账户：
81600001040015549），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款
专用。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，中国交建与优先股保荐机构中
信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于 2015 年 9 月 29 日和 2015
年 10 月 30 日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储
三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规
定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日止，存放于以上专项账户中的未使用的非公开发行
优先股募集资金余额共计人民币零元。
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
1、非公开发行优先股募集资金投资项目（以下称“优先股募投项目”）的资
金使用情况
2
2019 年度，中国交建实际使用优先股募集资金人民币 23,207,018 元，具体
情况详见附表 1《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。
2、优先股募投项目先期投入及置换情况。
经 2015 年 10 月 30 日召开的中国交建第三届董事会第二十次会议批准，自
2014 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日止期间，中国交建以自筹资金预先投入
优先股募投项目款项计人民币 8,231,664,000 元，具体运用情况如附表 2《自筹资
金预先投入募集资金情况表》。以自筹资金预先投入优先股募投项目情况报告业
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特
审字（2015）第 1600 号的鉴证报告。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度，中国交建不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，中国交建非公开发行优先股募集资金投资项目均
已投资完毕，募集资金专用账户中存放余额为人民币零元。
5、超募资金使用情况
中国交建不存在超募资金。
6、募集资金使用的其他情况
中国交建不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，中国交建募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
中国交建已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
3
六、 会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就发行人《2019 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》出具安永华明(2020)专字第 60900316_A04 号鉴
证报告，认为前述专项报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、
上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市
公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并保证其内容真实、准确、完
整。
七、 保荐机构结论性意见
经核查，中信证券认为，中国交建 2019 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告【2012】44 号）和公司制定的《A 股募集资金管理制度》等有关
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、
完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司2019
年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
叶建中 刘 艳
中信证券股份有限公司
年 月 日
55
附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,446,841.74 本年度投入募集资金总额 2,320.70
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,450,110.62
变更用途的募集资金总额比例 - (注 1)
截至期末累计
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末累 投入金额 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 计投入金额 与承诺投入 投资进度 预计可使用 实现的效益 到预计 可行性
分变更 总额 金额 金额的差额 (％) 状态日期 效益 是否发生
(如有) (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 重大变化
属于“建设-移交”项目
(BT)，业主已部分回
河南省焦作至桐柏高速公 购，2019 年实现投资
利息收入人民币
路登封至汝州段项目 无 90,600.00 90,496.76 90,496.76 - 90,496.76 - 100.00% 2016 年 9 月 898.53 万元 不适用 否
属于“建设-移交”项目
河南省郑州至民权高速公 (BT)，2017 年业主已
回购完成，2019 年无
路开封至民权段项目 无 70,000.00 69,920.24 69,920.24 - 69,920.24 - 100.00% 2016 年 9 月 利息收入 不适用 否
属于“建设-移交”项目
(BT)，2017 年业主已
海南省海口港马村港区扩 回购完成，2019 年无
建二期工程项目 无 39,900.00 39,855.00 39,855.00 - 39,855.00 - 100.00% 2017 年 6 月 利息收入 不适用 否
属于“建设-移交”项目
海南省海口港新海港区汽
(BT)，2017 年业主已
车客货滚装码头一期起 回购完成，2019 年无
步工程项目 无 48,800.00 48,744.00 48,744.00 - 48,744.00 - 100.00% 2016 年 12 月 利息收入 不适用 否
6
附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
截至期末累
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 计投入金额 与承诺投入 投资进度 预计可使用 实现的效益 到预计 可行性
分变更 总额 金额 金额的差额 (％) 状态日期 效益 是否发生
(如有) (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 重大变化
属于“建设-移交”项
目(BT)，业主已部分
回购，2019 年实现投
318 国道湖州南浔至吴兴段 资利息收入人民币
(37,563.00)
改建项目 无 165,200.00 165,012.00 165,012.00 - 127,449.00 (注 4) 77.24% 2017 年 1 月 2,219.11 万元 不适用 否
属于“建设-移交”项
目(BT)，业主部分已
回购，2019 年实现投
资利息收入人民币
270 省道邳州北段项目 无 76,400.00 76,313.30 76,313.30 - 76,394.39 81.09(注 2) 100.00% 2016 年 6 月 919.05 万元 不适用 否
吉林省敦化至通化高速公路
的敦化至抚松段 HD01 合
同段项目 无 152,000.00 152,000.00 152,000.00 - 152,000.00 - 100.00% 2018 年 12 月 (8,331.89)(注 6) 不适用 否
国道 310 线循化至隆务峡段
公路工程项目 无 58,000.00 57,934.00 57,934.00 - 57,971.43 37.43(注 2) 100.00% 2019 年 12 月 20,480.34 不适用 否
新建成都至贵阳铁路乐山至
贵阳段站前工程
CGZQSG-4 标段项目 无 43,500.00 43,450.00 43,450.00 - 43,450.00 - 100.00% 2019 年 12 月 2,282.46 不适用 否
新建连云港至盐城铁路站前
工程 LYZQ-IV 标段项目 无 38,900.00 38,855.85 38,855.85 - 38,866.67 10.82(注 2) 100.00% 2019 年 12 月 8,289.98 不适用 否
7
附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
截至期末累
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 计投入金额 与承诺投入 投资进度 预计可使用 实现的效益 到预计 可行性
分变更 总额 金额 金额的差额 (％) 状态日期 效益 是否发生
(如有) (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 重大变化
新建怀化至邵阳至衡阳铁路
站前工程 HSHZQ-8 标
10,048.54
项目 无 29,100.00 29,067.00 29,067.00 - 29,067.00 - 100.00% 2018 年 12 月 (注 6) 不适用 否
新建北京至沈阳铁路客运专
线河北段站前工程
预计
JSJJSG-6 标段项目 无 28,200.00 28,167.91 28,167.91 - 28,167.54 (0.37)(注 3) 99.99% 2020 年 12 月 2,260.96 不适用 否
成昆铁路米易至攀枝花段扩
能改造站前工程 MPZQ-2
预计
标段项目 无 28,100.00 28,068.00 28,068.00 - 28,068.00 - 100.00% 2020 年 10 月 44,422.86 不适用 否
广东省虎门二桥项目 S3 标段
预计
项目 无 27,600.00 27,569.00 27,569.00 - 27,577.10 8.10(注 2) 100.00% 2020 年 6 月 6,251.81 不适用 否
大连市长兴岛葫芦山湾南防
波堤工程及南岸临时围堰 (20.19)
项目 无 25,400.00 25,371.09 25,371.09 - 25,350.90 (注 5) 100.00% 2019 年 10 月 - 不适用 否
宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转
(4,018.84)
码头工程项目 无 24,700.00 24,671.97 24,671.97 - 24,671.97 - 100.00% 2018 年 9 月 (注 6) 不适用 否
珠海港高栏港区集装箱码头 预计
二期工程(#2-#7 泊位)项目 无 16,700.00 16,681.08 16,681.08 - 16,681.08 - 100.00% 2020 年 3 月 7,045.26 不适用 否
8
附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
截至期末累
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 计投入金额 与承诺投入 投资进度 预计可使用 实现的效益 到预计 可行性
变更 总额 金额 金额的差额 (％) 状态日期 效益 是否发生
(如有) (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 重大变化
广西省梧州至柳州高速公路土建
471.68
工程№A01-8 标段项目 无 13,900.00 13,884.43 13,884.43 - 13,884.43 - 100.00% 2018 年 12 月 (注 6) 不适用 否
新建深圳至茂名铁路江门至茂名
段新台隧道及阳西至马踏段区
776.00
间站前工程 JMZQ-1 标段项目 无 13,400.00 13,384.79 13,384.79 - 13,384.79 - 100.00% 2018 年 12 月 (注 6) 不适用 否
广西省梧州至柳州高速公路土建
(237.10)
工程№A01-5 标段项目 无 13,000.00 12,985.00 12,985.00 - 12,747.90 (注 3) 98.17% 2019 年 12 月 1,797.56 不适用 否
湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥
A2 标段项目 无 12,900.00 12,885.00 12,885.00 - 12,885.00 - 100.00% 2019 年 12 月 333.49 不适用 否
新建额济纳至哈密铁路 EHSG-3
标段项目 无 11,700.00 11,687.00 11,687.00 - 11,687.00 - 100.00% 2017 年 7 月 - 不适用 否
广东省虎门二桥 S2 标段项目 无 10,600.00 10,588.00 10,588.00 - 10,607.72 19.72(注 2) 100.00% 2019 年 4 月 4,316.64 不适用 否
连云港港徐圩港区直立式结构东
防波堤工程 DZL-SG2 标段
项目 无 10,500.00 10,488.08 10,488.08 - 10,488.08 - 100.00% 2018 年 12 月 - 不适用 否
9
附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
截至期末累
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 计投入金额 与承诺投入 投资进度 预计可使用 实现的效益 到预计 可行性
变更 总额 金额 金额的差额 (％) 状态日期 效益 是否发生
(如有) (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 重大变化
南充港河西作业区化学园区
专业码头工程项目 无 9,800.00 9,789.00 9,789.00 - 9,789.00 - 100.00% 2016 年 12 月 - 不适用 否
深圳港盐田港区西作业区集
装箱码头工程#5、#6 泊位
码头护岸及道路堆场项目 无 8,900.00 8,889.94 8,889.94 - 8,889.94 - 100.00% 2018 年 12 月 - 不适用 否
湖南省桑植至张家界高速公
路项目土建工程第 3 标段
1,634.02
项目 无 8,600.00 8,590.00 8,590.00 - 8,590.00 - 100.00% 2017 年 12 月 (注 6) 不适用 否
贵州省道真至新寨高速公路
和溪至流河渡段 TJ10 标
项目 无 6,300.00 6,292.94 6,292.94 - 6,292.94 - 100.00% 2016 年 1 月 - 不适用 否
北京金辉大厦项目 无 4,800.00 4,794.62 4,794.62 - 4,794.62 - 100.00% 2016 年 12 月 - 不适用 否
补充一般流动资金 无 362,500.00 359,342.00 359,342.00 2,320.70 401,338.11 41,996.11 100.00% — — — —
合计 — 1,450,000.00 1,445,778.00 1,445,778.00 2,320.70 1,450,110.61 4,332.61 — — — — —
10
附表 1：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 823,166.40 万元，符合
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。
注 1：合计数与各项目总和之差以万元列示导致的尾差。
注 2：实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为募集资金专户产生的利息。
注 3：于 2019 年 12 月 31 日，该项目已经达到预定可使用状态，剩余募集资金已用于直接补充一般流动资金。
注 4：于 2019 年 12 月 31 日，该项目已经达到预定可使用状态，因业主方取消部分绿化和环保工程量，产生节余资金并已用于直接补充一般流动资金。
注 5：于 2019 年 12 月 31 日，该项目已经基本达到预定可使用状态，产生节余募集资金已用于直接补充一般流动资金。
注 6：该些项目于 2019 年 12 月 31 日及之前已经基本达到预定可使用状态，因业主最终验收确认导致于 2019 年调整效益。
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附表 2：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表：
金额单位：人民币万元
自 2014 年 11 月 24 日至
2015 年 9 月 30 日止以自筹
资金预先投入募集资金投
序号 承诺投资项目 资项目金额
(一) 基础设施投资项目
1 河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目 90,600.00
2 河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目 70,000.00
3 海南省海口港马村港区扩建二期工程项目 13,184.10
4 海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目 42,304.90
5 318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目 54,800.70
6 270 省道邳州北段项目 18,377.00
(二) 补充重大工程承包项目营运资金
1 吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目 152,000.00
2 国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目 24,100.00
3 新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG-4 标段项目 43,500.00
4 新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ-IV 标段项目 29,294.10
5 新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ-8 标项目 29,100.00
6 新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSG-6 标段项目 25,138.20
7 成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程 MPZQ-2 标段项目 28,100.00
8 广东省虎门二桥项目 S3 标段项目 23,477.10
9 大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目 17,190.00
10 宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目 24,700.00
11 珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7 泊位)项目 16,700.00
12 广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-8 标标段项目 12,893.90
新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马踏段区间站前
13 13,400.00
工程 JMZQ-1 标段项目
14 广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5 标段项目 12,747.90
15 湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目 12,900.00
16 新建额济纳至哈密铁路 EHSG-3 标段项目 11,700.00
17 广东省虎门二桥 S2 标段项目 8,058.50
18 连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL-SG2 标段项目 10,500.00
19 南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目 9,800.00
深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6 泊位码头护岸及道路
20 8,900.00
堆场项目
21 湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第 3 标段项目 8,600.00
22 贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10 标项目 6,300.00
23 北京金辉大厦项目 4,800.00
(三) 补充一般流动资金
合计 823,166.40
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