渝农商行:中国国际金融股份有限公司关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

来源:巨灵信息 2020-03-27 00:00:00
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                        中国国际金融股份有限公司
              关于重庆农村商业银行股份有限公司
     2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告


    中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为重庆农村商业银
行股份有限公司(以下简称“渝农商行”或“公司”)首次公开发行 A 股股票并
上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定,
对渝农商行 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意
见,具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额及资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,渝农商行向
社会公众发行人民币普通股 1,357,000,000 股,每股面值 1.00 元,每股发行价人
民币 7.36 元,募集资金总额人民币 9,987,520,000.00 元,已由主承销商中国国际
金融股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保
荐承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次首次公开发行直接相
关的发行费用人民币 99,809,109.13 元后,公司本次募集资金净额为人民币
9,887,710,890.87 元。
    上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,并由其出具普华永道中天验字(2019)第 0542 号《验资报告》。
    (二)报告期募集资金使用和结余情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金,
无尚未使用的募集资金。
    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金制度制定与执行情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小股东的权益,公司根据实际情


                                    1
况,制订了《重庆农村商业银行募集资金管理办法》,该办法主要对公司募集资
金的范围、募集资金专户存储制度、募集资金使用管理与监督、募集资金投向变
更等方面做出了详细的规定。
    公司首次公开发行股票募集资金到位后,公司于 2019 年 10 月 25 日与保荐
机构签订了《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票募集资金
专户存储监管协议》(以下简称“《募集资金专户存储监管协议》”)。该协议与《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监
管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日,公司严格按照相关
法律法规的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关
法律法规以及《募集资金专户存储监管协议》的规定和要求。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户情况如下:
                                                                     单位:人民币元

                                          截至 2019 年 12 月 31 日
     银行账号            账号类别                                       账户状态
                                                 结余资金

5001010133390000149    募集资金专户                 0.00                  销户



    三、本年度募集资金的实际使用情况
    根据公司《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
披露的募集资金用途,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,已全部用于
充实公司资本金。
    (一)募集资金使用情况对照表
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司本行募集资金净额人民币 9,887,710,890.87
元已全部用于补充核心一级资本。本年度公司募集资金实际使用情况见后附的
《募集资金使用情况对照表》。
    (二)募投项目先期投入及置换情况
    2019 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2019 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

                                      2
    2019 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    公司 2019 年公开发行股票不存在超募资金。
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    公司 2019 年公开发行股票不存在超募资金。
    (七)节余募集资金使用情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部用于补充核心一级资本,不
存在使用节余募集资金的情况。
    (八)募集资金使用的其他情况
    无。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理
不存在违规情形。
    六、保荐机构核查意见
    经核查,渝农商行 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存
在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使
用合法合规。




                                     3
     附表 1:

                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                         单位:人民币元
               募集资金净额                                      9,887,710,890.87                 本年度投入募集资金总额                 9,887,710,890.87
          变更用途的募集资金总额                                                -
                                                                                                  已累计投入募集资金总额                 9,887,710,890.87
     变更用途的募集资金总额比例(%)                                            -
承   已变 募集资金承诺投 调整后投资总额           截至期末承诺投 本年度投入金额         截至期末累计投      截至     截至期    项   本   是否达    项目可
诺   更项       资总额                              入金额(1)                             入金额(2)         期末     末投入    目   年   到预计    行性是
投   目,                                                                                                   累计       进度    达   度     效益    否发生
资   含部                                                                                                   投入     (%)     到   实             重大变
项   分变                                                                                                   金额      (4)=    预   现               化
目     更                                                                                                   与承     (2)/(1)   定   的
                                                                                                            诺投               可   效
                                                                                                            入金               使   益
                                                                                                            额的               用
                                                                                                            差额               状
                                                                                                            (3)=              态
                                                                                                           (2)-(1)             日
                                                                                                                               期

充                                                                                                                             不   不
     不适
资          9,887,710,890.87   9,887,710,890.87   9,887,710,890.87   9,887,710,890.87   9,887,710,890.87         -    100%     适   适   不适用    不适用
     用
本                                                                                                                             用   用

                     未达到计划进度原因
                                                                                                               不适用
                     (分具体募投项目)
                       项目可行性发生
                                                                                                               不适用
                     重大变化的情况说明



                                                                            4
       募集资金投资项目
                                   不适用
     先期投入及置换情况
       用闲置募集资金
                                   不适用
   暂时补充流动资金情况
     对闲置募集资金进行
                                   不适用
 现金管理,投资相关产品情况
 用超募资金永久补充流动资金
                                   不适用
     或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因       不适用
   募集资金其他使用情况            不适用




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证券之星估值分析提示渝农商行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 更多>>
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