证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2020-026
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果
公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
联创电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“联创电子”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施了公开发行可转换公司债券（以下简称“联创转债”或“可转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年3月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行包销基数为 3 亿元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 9,000万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
联创电子公开发行3亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“联创转债”）原股东优先配售及网上申购已于2020年3月16日（T日）结束。
根据2020年3月12日（T-2日）公布的《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次联创转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
联创转债本次发行3亿元（共计300万张），发行价格为每张100元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年3月16日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
（一）向原A股股东优先配售结果
原股东共优先配售联创转债761,430张，共计76,143,000.00元，占本次发行总量的25.38%。
（二）网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的联创转债为223,857,000.00元（2,238,570张），占本次发行总量的74.62%，网上中签率为0.0051125501%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 43,785,780,780 张，配号总数为 4,378,578,078 个，起 讫号码为000,000,000,001—004,378,578,078。
发行人与主承销商将在2020年3月17日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2020年3月18日（T+2日）的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）联创转债。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率
（张） （张）
原股东 761,430 761,430 100%
网上社会公众投资者 43,785,780,780 2,238,570 0.0051125501%
合计 -- 3,000,000 --
三、上市时间
本次发行的联创转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年3月12日（T-2日）在指定媒体上刊登的《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、主承销商联系方式
（一）发行人：联创电子科技股份有限公司
地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号
联系电话：0791-88161608
联系人：证券部
（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6F
联系电话：021-20370808
联系人：资本市场业务总部股权资本市场处
发行人：联创电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2020年3月17日
（本页无正文，为《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：联创电子科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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