证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2020-018
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补回报措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润
做出的保证。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议
案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规
定，公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”、本次发行”）
对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设前提
本测算基于下述假设前提：
1、根据《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2019 年度业绩快报》，假设公
司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-22,024.24 万元，扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润为-22,024.24 万元。
2、由于公司 2019 年度业绩受年末大额计提商誉减值准备的影响，因此假
设公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者净利润按以下三种情况进行测算：
（1）2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者净利润与 2019 年度数据持平；
（2）2020 年度公司实现盈亏平衡，2020 年度归属于母公司所有者净利润
及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润均为 0 万元；
（3）2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者净利润与 2018 年度数据持平。
该假设分析仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
3、假设本次发行于 2020 年 6 月末完成，该时间仅为估计，最终以本次发
行实际完成时间为准；
4、本次发行预案公告前公司总股本为 70,215.82 万股，本次发行股份数量
为不超过 21,000.00 万股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量
为准），若假设本次最终发行股份数量为 21,000.00 万股，发行完成后公司总股
本为 91,215.82 万股；
5、公司截至 2018 年末的归属母公司股东所有者权益为 320,286.02 万元，
在未考虑发行费用的情况下，假设本次发行募集资金总额为经董事会审议通过的
本次发行预案的募集资金总额上限 172,945.00 万元；
6、假设本公告发布日至 2020 年末公司不考虑可能的分红影响，即不考虑
除本次非公开发行、净利润之外的因素对净资产的影响，该假设仅用于预测，实
际分红情况以公司公告为准；
7、暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如
财务费用、投资收益等）的影响。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
基于上述假设前提，本次发行对公司 2020 年主要财务指标的预计影响对比
如下：
2019 年度 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
项目 /2019 年 12 月
本次发行前 本次发行后
31 日
总股本（万股） 70,215.82 70,215.82 91,215.82
假设情形 1：2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者净利润与 2019 年度数据持平
归属于母公司所有者的净利润（万
-22,024.24 -22,024.24 -22,024.24
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司
-22,024.24 -22,024.24 -22,024.24
所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.31 -0.31 -0.27
基本每股收益（扣除非经常性损益
-0.31 -0.31 -0.27
后）（元/股）
稀释每股收益（元/股） -0.31 -0.31 -0.27
稀释每股收益（扣除非经常性损益
-0.31 -0.31 -0.27
后）（元/股）
假设情形 2：2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者净利润均为 0 万元
归属于母公司所有者的净利润（万
-22,024.24 - -
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司
-22,024.24 - -
所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.31 - -
基本每股收益（扣除非经常性损益
-0.31 - -
后）（元/股）
稀释每股收益（元/股） -0.31 - -
稀释每股收益（扣除非经常性损益
-0.31 - -
后）（元/股）
假设情形 3：2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者净利润与 2018 年度数据持平
归属于母公司所有者的净利润（万
-22,024.24 9492.53 9492.53
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司
-22,024.24 5929.3 5929.3
所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.31 0.14 0.12
基本每股收益（扣除非经常性损益
-0.31 0.08 0.07
后）（元/股）
稀释每股收益（元/股） -0.31 0.14 0.12
稀释每股收益（扣除非经常性损益
-0.31 0.08 0.07
后）（元/股）
注：每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，但
募集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本
次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的
增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，
股东即期回报存在被摊薄的风险。
二、对于本次公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，随着募集资金到位，公司的总股本和净资产将会大幅增加。
由于募投项目需要一定的建设周期，项目产生效益需要一定的时间，在公司总股
本和净资产均增加的情况下，如果 2020 年公司业务规模和净利润未能产生相应
幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，
本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在
被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、公司董事会选择本次融资的必要性和合理性
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 172,945.00 万元，扣除发行费
用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
号
1 人工智能芯片研制及产业化项目 69,791.00 59,745.00
2 高可靠数据存储芯片项目 40,000.00 40,000.00
基于人工智能探测、检测设备研制与智慧排
3 30,000.00 30,000.00
水管控平台产品化项目
4 补充流动资金 43,200.00 43,200.00
合计 182,991.00 172,945.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
股权融资具有较好的规划及协调性，符合公司长期发展战略。通过非公开发
行股票股权融资的资本运作，投资建设“人工智能芯片研制及产业化项目”、“高
可靠数据存储芯片项目”、“基于人工智能探测、检测设备研制与智慧排水管控
平台产品化项目”，有助于公司把握最新的发展机遇，应对发展挑战，符合公司
最新的发展战略需求。
本次发行募集资金使用计划已经过详细论证，有利于公司进一步提升盈利水
平，增强核心竞争力。未来募集资金投资项目建成达产后，公司净利润将实现增
长，并逐渐消除股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而能够为全体股东提供更好
的投资回报。
本次非公开发行的“补充流动资金项目”可以满足公司未来业务发展的资金
需求，增强持续经营能力，优化公司资产结构，降低流动性风险，弥补公司经营
性资金的不足，提高公司抗风险能力，是公司经营和发展的客观需要，具有充分
的合理性与必要性。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目是公司现有主营业务产业链的延伸，符合国家相关的
产业政策以及公司整体发展战略，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，完
善产业链，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发
展前景和经济效益。本次发行募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东
的利益。本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均相应增加，资金实力得
到进一步提升，为后续发展提供有力保障。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
人才培养和引进是公司发展的核心动力，公司始终秉持“以人为本”的企业
文化理念。公司自成立以来，高度重视人才的培养，拥有一批由教授、海归博士、
高级工程师组成的高水平的产品研发队伍，研发人员精通芯片设计、系统集成等
业务知识，并且拥有深厚的电子系统产品的研发经验，为公司产品技术的继续前
进提供了人力资源保证。
公司通过建立博士后创新基地，引进专家、博士后入驻，增强公司技术实力。
此外，公司与多家知名高校等建立了合作联盟和产学研基地，保证了技术人才的
竞争力和人才储备。
2、技术储备
在芯片研制方面，公司经过 20 年的发展，已成为国内具有自主知识产权的
从事高可靠、高性能 SOC 芯片研制及高可靠立体封装的高新技术企业。在 SOC
领域已经形成完全自主知识产权的系列化产品，加强了公司的核心竞争力。在
SIP 立体封装方面，公司已经完全掌握了高可靠叠层型立体封装技术，其产品也
已广泛应用于航空航天领域，为多个国家型号项目提供了产品支撑。另外，经过
多年的发展，公司在技术上已具备相关芯片的设计能力，在产品测试方面公司拥
有多台专业测试及封装设备，从陶瓷封装、功能测试、电性能测试、可靠性测试
等方面为本项目的开展提供了支撑。
在智慧排水平台方面，发行人子公司广东绘宇智能勘测科技有限公司是一家
具有测绘甲级资质、双软认证，排水管道检测与评估作业企业证书、市政工程总
承包三级资质、CMA 计量认证、ISO 质量管理体系认证等资质，专业从事管线
探测、测绘工程、地理信息系统开发与构建的高科技企业。公司成立了广东省多
元规划与地下空间管理工程技术研究中心，并获得国家专利或授权 10 项、软件
著作权 82 项、科技进步奖 6 项等多项荣誉。
综上，公司拥有足够的技术实力和储备，能够满足此次募投项目相关的技术
需求。
3、市场储备
公司经过长期的市场耕耘，公司品牌已经在市场上形成较强的影响力与吸引
力，成为公司的核心优势之一，公司与行业内知名的企业与客户均建立了长期、
稳定的合作关系，为公司的经营发展提供了良好的市场储备。
公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的
基础，随着募投项目的推进以及业务规模的逐渐扩大，公司将积极完善人员、技
术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展和升级的需求。
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟采取如下措施，加快推进主业发
展，加强内部管理，提升资产质量和运营效率，提高公司盈利能力，实现公司业
务的升级转型与创新发展，以填补股东回报。具体措施如下：
（一）不断推进管理创新、深化体制改革，增加企业经济效益
公司高度重视管理水平的提升，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加
快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、
提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。
未来，公司将紧紧抓住全面深化改革的中心任务，持续推进管理创新，深化体制
改革，合理优化产业结构与布局，科学完善各项关键制度建设，增强创新动力和
风控能力，提升国际化经营水平，不断提升公司竞争力，提高公司成本控制能力
和盈利水平。
（二）加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益
公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论
证，人工智能芯片研制及产业化项目、高可靠数据存储芯片项目、基于人工智能
探测、检测设备研制与智慧排水管控平台产品化项目这三大募投项目的实施将有
助于公司推进业务升级，培育新的利润增长点，利润来源的多元化也有助于提高
公司的总体盈利能力和抗风险能力。根据募投项目的可行性分析，项目具有良好
的发展前景，正常运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行募集资
金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，争取尽
快产生效益，回报广大股东。
（三）加强募集资金管理，规范募集资金使用
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已经
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和
要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定公司对募集
资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用
途和金额使用。本次非公开发行募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公
司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集
资金使用风险。
（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
会公告[2013]43 号）的要求，公司董事会制定了《珠海欧比特宇航科技股份有
限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，并进一步健全和完善了公司
利润分配政策。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小
投资者权益保障机制。
六、公司董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报采取填
补措施的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实
履行作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩；
5、承诺若公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。”
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
董事会对公司本次非公开摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施、相
关承诺主体的承诺等事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。公司
将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事
项的履行情况。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 9 日
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