雪龙集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
雪龙集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,747
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可﹝2020﹞131 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）
为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“雪龙集团”，股票代码为“603949”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.66 元/
股，发行数量为 3,747 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,248.20 万股，占本次发行总量的
60%；网上初始发行数量为 1,498.80 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 374.70 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发
行数量为 3,372.30 万股，占本次发行总量的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 3 月 2 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,625,684
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：425,701,159.44
3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,316
1
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,232,020.56
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,743,394
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,391,368.04
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,606
4、网下投资者放弃认购金额（元）：45,651.96
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
初步配售 应缴款金 实际缴款 放弃认购
序号 投资者名称 配售对象名称
股数（股） 额（元） 金额（元） 股数（股）
1 郑化先 郑化先 300 3,798.00 0.00 300
2 王建平 王建平 300 3,798.00 0.00 300
3 黄云乐 黄云乐 300 3,798.00 0.00 300
4 尚海英 尚海英 300 3,798.00 0.00 300
5 徐惠民 徐惠民 300 3,798.00 0.00 300
6 刘剑芬 刘剑芬 300 3,798.00 0.00 300
7 马丽 马丽 300 3,798.00 0.00 300
8 王素勤 王素勤 300 3,798.00 0.00 300
9 施振伟 施振伟 300 3,798.00 0.00 300
张家港市直属公
张家港市直属公有资产
10 有资产经营有限 300 3,798.00 0.00 300
经营有限公司
公司
福建省华银铝业有限公 福建省华银铝业
11 300 3,798.00 0.00 300
司 有限公司
12 靳坤 靳坤 300 3,798.00 0.00 300
13 张欣 张欣 300 3,798.00 3,789.00 1
14 管江华 管江华 300 3,798.00 3,789.00 1
15 桂有樑 桂有樑 300 3,798.00 3,789.00 1
16 赖伟杰 赖伟杰 300 3,798.00 3,789.00 1
17 范建刚 范建刚 300 3,798.00 3,789.00 1
叶明自有资金投
18 叶明 300 3,798.00 3,793.00 1
资账户
合计 5,400 68,364.00 22,738.00 3,606
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 100,922 股，包销金额为 1,277,672.52 元。保
2
荐机构（主承销商）包销比例为 0.27%。
2020 年 3 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-66338151、66338152
联系人：资本市场部
发行人：雪龙集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2020 年 3 月 4 日
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