瑞玛工业:首次公开发行股票初步询价及推介公告

2020-02-17 00:00:00 来源:巨灵信息
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                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              首次公开发行股票初步询价及推介公告
                  保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司



                                  特别提示

    苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“瑞玛工业”或“发行人”)根据《证
券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])(以下简称“《管理办法》”)、
《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 141 号])、《首次公开发行股
票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)(以下简称“《业务规范》”)、《首
次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号)(以下简称“《配售细则》”)、
《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142 号)(以下简称“《网
下投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018
年修订)》(深证上[2018]279 号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深
圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018 年修订)》(深证上[2018]279 号)
(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施本次公开发行股票。
    本次发行的初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结
算深圳分公司”)登记结算平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子
化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》的
相关规定。
    敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及弃购股份处理等环节,具体内
容如下:
    1、投资者在 2020 年 2 月 26 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同时为 2020 年 2 月 26 日(T 日),其中,网下申
购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。
    2、初步询价结束后,华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”、“主承
销商”或“保荐人(主承销商)”)对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、
同一申购价格上按照配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按

                                       1
申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不
低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报
不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
    3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。
    4、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规
模。
    5、网下投资者应根据《苏州瑞玛精密工业股份有限公司网下发行初步配售结果
公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于 2020 年 2 月 28 日(T+2
日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
    网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州瑞玛精密工业股份有限公司网上中签
结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金
账户在 2020 年 2 月 28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范
填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,
由此产生的后果由投资者自行承担。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
    6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
    7、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国
证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形
时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,
含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
    投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,请认真阅读本询价公告的各项
内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网
下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规
定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法



                                       2
律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承
担。
    有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人(主承销商)保留最终解释权。

                             估值及投资风险提示

    新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发
行人招股意向书中披露的风险,审慎参与本次发行的报价与申购。根据中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),
发行人所在行业为金属制品业(C33)。中证指数有限公司已经发布了行业市盈率,
请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估
值向行业平均市盈率水平回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

                                  重点提示

    1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通
股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2550 号文核准。发行人股票简称为“瑞玛工业”,股票代码为“002976”,该
代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
    2、本次发行拟向社会公开发行股票不超过 2,500 万股,占发行后总股本的比例
为 25.00%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
    3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下初始发行数量为 1,500 万股,
占本次发行总股数的 60%;网上初始发行数量为 1,000 万股,占本次发行总股数的 40%。
    4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指网下投资者所属或直接管理的,已在中国证券业协会完
成注册,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询
价开始日前一个交易日即 2020 年 2 月 19 日(T-5 日)的 12:00 前在中国证券业协会
完成配售对象信息的注册工作。按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投
资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
的规定,私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。



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    华林证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投
资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与初步询价的相关安排”。
    只有符合华林证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次
发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行
为引发的后果,主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效,并在
《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行
公告》”)中披露相关情况。
    如果配售对象涉及以下任何一种情形:(1)配售对象为私募投资基金;(2)除
公募基金、基本养老保险基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象
的任一级出资方存在私募投资基金,该等私募投资基金均须按照《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,于
2020 年 2 月 19 日(T-5 日)12:00 前完成在中国证券投资基金业协会的备案。
    提请投资者注意,所有投资者参与本次网下初步询价的,视为认可并承诺符合相
关法律法规及本公告的要求。投资者应保证所提交材料的真实性、准确性和完整性。
若主承销商认为有必要对投资者身份进行进一步核查,投资者应配合保荐人(主承销
商),提供进一步的证明材料,并承担相应的法律责任。若投资者拒绝配合、提供材
料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件,主承销商有权拒绝其参与报价
或将其报价确认为无效报价并剔除。
    5、发行人及主承销商将于 2020 年 2 月 25 日(T-1 日)进行本次发行网上路演。
关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 2 月 24 日(T-2 日)刊登的《苏州瑞玛精密
工业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办网下现场推介
会。
    6、本次发行初步询价时间为 2020 年 2 月 20 日(T-4 日)9:30~15:00,在上述
时间内,欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理
的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。每个配售对象只能有一个报价,同一机
构管理的不同配售对象报价应当相同。配售对象报价的最小变动单位为 0.01 元。配
售对象报价对应的拟申购数量应不少于 150 万股,必须为 10 万股的整数倍,且不得
超过 300 万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。
    7、发行人和主承销商根据初步询价结果,按照报价由高到低进行排序并计算出



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每个报价上所对应的累计拟申购总量后,协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的
数量,如被剔除部分的最低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该报价
的申购将按照拟申购数量由少至多的顺序依次剔除;如果报价和拟申购数量均相同,
则按照报价时间由晚至早的顺序依次剔除,剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可
低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
    8、在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公
司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,
协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不
少于 10 家。具体安排详见本公告“四、有效报价投资者的确认方式”。
    9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价
格以及有效报价投资者的名单等信息。
    10、本次发行网下申购的时间为 2020 年 2 月 26 日 9:30 至 15:00。《发行公告》
中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
    在参与网下申购时,有效报价配售对象应通过网下发行电子平台录入申购单信
息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息。申购价
格为发行价格,申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的有效拟申购
数量。
    参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金。
    11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。
    12、本次发行网上申购日为 2020 年 2 月 26 日 9:15-11:30,13:00-15:00。可参
与网上发行的投资者为:网上申购日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、
且在 2020 年 2 月 24 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有深圳市场非限售 A
股市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。根据投资者持有的
市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新
股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但申购上限不得超过
按其持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网



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上初始发行数量的千分之一。网上申购的具体安排将于 2020 年 2 月 25 日(T-1 日)
刊登的《发行公告》中披露。网上投资者在 2020 年 2 月 26 日(T 日)参与网上申购
时无需缴付申购资金。
    13、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据申购情况确定是
否启动双向回拨机制,对网下网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请
见本公告“六、本次发行回拨机制”。
    14、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。
    15、网下投资者存在下列情形的,一经发现,华林证券将及时向中国证券业协会
报告:
    (1) 使用他人账户报价;
    (2) 投资者之间协商报价;
    (3) 同一投资者使用多个账户报价;
    (4) 网上网下同时申购;
    (5) 与发行人或承销商串通报价;
    (6) 委托他人报价;
    (7) 无真实申购意图进行人情报价;
    (8) 故意压低或抬高价格;
    (9) 提供有效报价但未参与申购;
    (10) 不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;
    (11) 机构投资者未建立估值模型;
    (12) 其他不独立、不客观、不诚信的情形;
    (13) 不符合配售资格;
    (14) 未按时足额缴付认购资金;
    (15) 获配后未恪守持有期等相关承诺的;
    (16) 中国证券业协会规定的其他情形。
    16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发
行的一般情况,请仔细阅读 2020 年 2 月 17 日(T-7 日)登载于巨潮资讯网(网址
www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。



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一、本次发行的重要日期安排

            日期              发行安排
           T-7 日             刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
 2020 年 2 月 17 日(周一)   网下投资者核查材料提交日
           T-6 日
                              网下投资者核查材料提交日
 2020 年 2 月 18 日(周二)
           T-5 日             网下投资者在中国证券业协会完成备案(中午 12:00 截止)
 2020 年 2 月 19 日(周三)   网下投资者核查材料提交截止日(中午 12:00 截止)
           T-4 日             初步询价日(通过深交所网下发行电子平台,截止时间:
 2020 年 2 月 20 日(周四)   15:00)
           T-3 日
                              网下投资者材料核查日
 2020 年 2 月 21 日(周五)
                              刊登《网上路演公告》
           T-2 日
                              确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者及有效申购
 2020 年 2 月 24 日(周一)
                              数量
           T-1 日             刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
 2020 年 2 月 25 日(周二)   网上路演
                              网下发行申购日(9:30-15:00)
             T日              网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
 2020 年 2 月 26 日(周三)   确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
                              网上申购配号
                              刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
           T+1 日
                              网上申购摇号抽签
 2020 年 2 月 27 日(周四)
                              确定网下初步配售结果
                              刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公
                              告》
           T+2 日
                              网下申购获配投资者缴款,认购资金到账截至 16:00
 2020 年 2 月 28 日(周五)
                              网上中签投资者履行资金交收义务(投资者确保资金账户
                              在 T+2 日日终有足额的认购资金)
           T+3 日            主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
  2020 年 3 月 2 日(周一)   包销金额
           T+4 日
                             刊登《发行结果公告》
  2020 年 3 月 3 日(周二)
注:1、T 日为网上网下发行申购日;
   2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发
行日程。
    3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商
将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行网上网下
申购日将顺延三周。
   4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下
发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。


                                           7
二、投资者参与初步询价的相关安排

    (一)参与初步询价的投资者标准

    参与初步询价的网下投资者需具备的资格条件:
    1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两
年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易时
间应达到五年(含)以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业
务的机构投资者可不受上述限制。
    2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为
被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券
投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
    3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价
模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
    4、已在初步询价启动前一交易日(T-5 日)12:00 前按照《网下投资者管理细则》
在中国证券业协会完成备案。
    5、已开通 CA 证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号。
    6、拟参与本次发行的投资者所指定的配售对象,以本次发行初步询价开始前两
个交易日(T-6 日)2020 年 2 月 18 日为基准日,通过公开募集方式设立的证券投资
基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初
步询价的投资者,在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售 A
股和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元(含)以上。其他参与本次发行的初步
询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有
深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元(含)以上。具体市
值计算规则按照《网下发行实施细则》规定的市值计算规则。
    7、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或集合信托计划,
也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市
场价差为目的申购新股的证券投资产品。
    8、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金
公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公
司集合资产管理计划,须在初步询价开始前一交易日 2020 年 2 月 19 日(T-5 日)12:00


                                        8
前完成备案,并能提供产品备案证明的相关文件(包括但不限于备案函、备案系统截
屏等)。
    9、配售对象应遵守行业监管要求,申购资金合法合规,申购金额不得超过其管
理的资产规模或资金规模。
    若网下投资者指定的股票配售对象包含私募投资基金,或除公募基金、社保基金、
企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金,则该私
募投资基金需在初步询价开始前一交易日 2020 年 2 月 19 日(T-5 日)12:00 时前已
按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管
理办法(试行)》等法律法规的规定履行了登记、备案手续,并能提供登记备案证明
的相关文件(包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等)。
    根据《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法(试行)》的规定,私募投
资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管
理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。
    10、下列机构或人员将不得参与本次网下发行:
    ①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行
人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共
同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的
其他子公司;
    ②主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员
和其他员工;主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够
直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股
子公司和控股股东控制的其他子公司;
    ③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
    ④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
    ⑤过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务
合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员;



                                      9
    ⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;
    ⑦按照《业务规范》、《网下投资者管理细则》,中国证券业协会公布的黑名单
所列示的投资者;
    ⑧按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法(实行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理
人登记和基金备案的私募基金。
    第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但应符合
中国证监会的有关规定。
    符合以上条件且在 2020 年 2 月 19 日(T-5 日)12:00 时前在中国证券业协会完
成注册且已办理深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平
台使用协议,成为深交所网下发行电子平台的用户的网下投资者和配售对象方能参与
本次发行的初步询价。
    网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与主承销商和发行人存在任何直
接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何
直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,
投资者应承担由此所产生的全部责任。
    主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投
资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资
料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关
系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承
销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
    (二)承诺函及资质证明文件的提交方式
    拟参与瑞玛工业本次发行的网下投资者及其管理的配售对象应于 2020 年 2 月 19
日(T-5 日)中午 12:00 以前通过华林证券 IPO 网下投资者报备系统根据提示填写并
提交关联方信息表、网下申购承诺函、出资人信息表(如需)、私募产品备案函(如
需)等及投资者信息表等询价资格申请材料。
    材料递交指引:
    ①登录网址 https://ecm.chinalin.com:8006(推荐使用谷歌浏览器),网页右
上角可下载操作指南。系统登录及操作问题请致电咨询 13901868588,如有其他问题



                                      10
请致电咨询 0755-23947686、0755-82707991、0755-23613759(咨询时间 9:00-12:00,
13:00-17:00),具体步骤如下:
    第一步:登录系统(新用户请进行注册后登录),进行投资者信息录入,并按照
备注要求上传证明文件,点击“提交”。
    第二步:点击“我的账户”,按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息及配
售对象出资人信息,如不适用请填写“无”。
    第三步:点击“发行动态”,选择“瑞玛工业”,点击“参与”,勾选拟参与本
次发行的配售对象 (如未勾选提交配售对象,则该配售对象无法参加本次发行,点
击“我的账户”—“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息,若缺少配售对象,
需手工添加),分别点击“下载材料模板”和“导出 PDF”下载承诺函和关联方信息
表(系统根据投资者填报信息自动生成),投资者打印并签章后将相关扫描件上传至
系统;配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资
基金,还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描
件。
    第四步:点击“ 提交”,等待审核结果。
    纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版
本文件内容一致。
    特别注意:
    如若本次递交系统出现故障、无法正常运行,投资者可在 2020 年 2 月 19 日(T-5
日)中午 12:00 前使用应急通道邮件方式提交材料,否则邮件方式提交材料无效,
具体提交材料和提交方式请登录华林证券网站(http://www.chinalions.com—投资
者关系—IPO 专区—IPO 发行)查看“瑞玛工业 IPO 网下投资者报备材料应急通道提
交材料方式”。

    投资者所提供资料经保荐人(主承销商)核查不符合保荐人(主承销商)的要求
或承诺事项与实际情况不符的,保荐人(主承销商)有权在网下申购平台取消该投资
者参与网下报价的资格,并拒绝投资者参与本次发行的网下询价。本次发行中所有参
加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露,发行人和保荐人(主承销商)可
以本着谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步发现的可能存在关联关



                                       11
系或者不符合保荐人(主承销商)要求的投资者取消其配售资格,并在公告中披露。
因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

    拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象需自行审核比对关联方,确保
不参加与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。
投资者参与询价即视为与保荐人(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关
系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承
担由此所产生的全部责任。

    配售对象应遵守行业监管要求,申购资金合法合规,申购金额不得超过其管理的
资产规模或资金规模。

三、初步询价

    1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,符合《管理办法》及
《网下投资者管理细则》要求的投资者于 2020 年 2 月 19 日(T-5 日)12:00 前在中
国证券业协会完成网下投资者注册,已办理深交所网下发行电子平台 CA 证书,并与
深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为深交所网下发行电子平台的用户后方可
参与初步询价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金投资者需同时完
成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
    2、本次初步询价期间为 2020 年 2 月 20 日(T-4 日)9:30~15:00。在上述时间
内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填
写报价以及拟申购数量等信息。相关报价一经提交,不得撤销。因特殊原因需要调整
报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

    3、每个配售对象只能有一个报价,同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
如同一机构出现多个报价,网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最后一个报价
为其最终报价。配售对象报价的最小变动单位为 0.01 元。配售对象报价对应的拟申购
数量应不少于 150 万股,必须为 10 万股的整数倍,且不得超过 300 万股。

    4、网下投资者报价的以下情形将被视为无效:

    (1)需提交核查材料的网下投资者未在规定时间 2020 年 2 月 19 日(T-5 日)中
午 12:00 时前将材料提交至华林证券 IPO 网下投资者资格核查系统;


                                      12
    (2)网下投资者未在初步询价开始日前一交易日,即 2020 年 2 月 19 日(T-5 日)
中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的注册工作;

    (3)经审查不符合华林证券网下投资者条件的;

    (4)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不
一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

    (5)配售对象的拟申购数量超过 300 万股以上的部分为无效申报;

    (6)配售对象拟申购数量不符合 150 万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符
合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效。

       (7)主承销商发现投资者或配售对象不遵守行业监管要求、申购金额超过其管理
的资产规模或资金规模,则该配售对象的申购无效;

       (8)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者。

       5、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管
席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的网下投资
者正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、有效报价投资者的确认方式

    有效报价是指,在剔除最高报价部分后的剩余报价中申报价格不低于主承销商和
发行人确定的发行价格,而且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报
价。

    主承销商在确定有效报价前,将会同见证律师对网下投资者是否符合本公告中的
相关要求进行核查,剔除不符合条件的投资者提交的报价。

    发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出
每个价格上所对应的累计拟申购总量后,协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的
数量,如被剔除部分的最低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该报价
的申购将按照拟申购数量由少至多的顺序依次剔除;如果报价和拟申购数量均相同,
则按照报价时间由晚至早的顺序依次剔除,剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可
低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。



                                       13
    在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公司所
处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协
商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少
于 10 家。

    有效报价投资者的认定按以下方式确定:

    (1)当报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时,中止发行;

    (2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10 家时,剔除最高报价部分后
报价不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者报价不低于
发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。

    如有其它特殊情况,发行人和主承销商将在遵守上述定价原则的前提下协商确定
剔除依据、确认有效报价投资者,合规、合理、审慎地确定发行价格。

    在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格
及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效申报数量信息将于在 2020 年
2 月 25 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露。

五、网上投资者的参与条件及报价要求

    1、在本次发行的初步询价工作完成后,投资者持有 1 万元以上(含 1 万元)深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值的,可在 2020 年 2 月 26 日(T 日)参
与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分
不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但
申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在 2020 年
2 月 25 日(T-1 日)的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2020 年 2 月 24
日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有市值计算,可同时用于 2020 年 2 月
26 日(T 日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关
规定。

    2、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

    3、网上投资者申购日 2020 年 2 月 26 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2020 年 2



                                      14
月 28 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

    4、投资者应当自行选择参与网下或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与本次
发行网下报价或申购的投资者,不得再参与本次发行的网上申购。

六、本次发行回拨机制

    本次发行网下、网上申购于2020年2月26日(T日)15:00同时截止。申购结束后,
发行人和主承销商将根据总体申购情况,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机
制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:
    网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 网上初始发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下:

    (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者有效申购倍数超过50倍、低
于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;
网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网
上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发
行股票数量的10%。

    (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者
仍未能足额认购的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。

    (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,发行人和保
荐人(主承销商)将协商中止发行。

    在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按
回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于2020年2月27日(T+1日)刊
登《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签
率公告》(以下简称“《网上定价发行申购情况及中签率公告》”)。

    2020年2月27日(T+1日)主承销商和发行人将根据网上总配号量和中签率组织摇
号抽签,并于2020年2月28日(T+2日)刊登《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公
开发行股票网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)。
回拨后网下实际发行数量的配售结果请见2020年2月28日(T+2日)刊登的《网下发行
初步配售结果公告》。


                                     15
七、网下配售原则

    发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配
售:
    1、华林证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合华林证券及发行
人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与
网下配售。
    2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下
投资者分为以下三类:
    (1)公募基金、基本养老保险基金(简称“养老金”)和社保基金为 A 类投资
者;
    (2)企业年金和保险资金为 B 类投资者;
    (3)其他投资者为 C 类投资者;
    3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主
承销商将根据以下原则进行配售:
    (1)同类投资者的配售比例应当相同;
    (2)A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低于 C
类投资者;
    (3)将不低于网下发行数量 50%、10%分别优先向 A 类、B 类配售。如果 A 类、B
类投资者的有效申购量不足回拨后网下发行股票数量的 50%和 10%, 类和 B 类投资者
的申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售;
    (4)当由于向 B 类投资者优先配售不低于网下发行数量的 10%而使得 B 类投资者
的配售比例高于 A 类投资者时,B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者
的配售比例不低于 B 类投资者。
    4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人
和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。
    5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止发
行。
    6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量,中止发行。
    7、零股的处理原则



                                      16
    在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产生的所有零
股加总后分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有 A 类投资
者,则分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有 B 类投资者,
则分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,按深交所网下
申购电子平台自动生成顺序,由申购编号最靠前的配售对象获配零股。若由于获配零
股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直
至零股分配完毕。

    8、若因投资者获配未及时足额缴款导致相应类别投资者最终配售比例变化而与配
售原则不一致的,不再调整配售结果。

八、网下和网上投资者缴款流程

    网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于 2020 年 2 月 28 日(T+2
日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

    网上投资者申购新股中签后,应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义
务,确保其资金账户在 2020 年 2 月 28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不
足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网下有效报价资者
未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报
中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的
情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计
算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交债的次数合
并计算。

九、投资者放弃认购部分股份处理

    在 2020 年 2 月 28 日(T+2 日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商
将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购
部分的股份由主承销商包销。


                                      17
    网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销的包销比例等具体情况请见 2020 年
3 月 3 日(T+4 日)刊登的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)。

十、中止发行情况

    当出现以下情况时,本次发行将中止:

    1、初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部分后,
提供报价的投资者家数不足 10 家;

    2、初步询价结束后,申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后,剩
余申报总量未达网下初始发行数量;提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初
始发行总量;

    3、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐人(主承销商)就确定发行价格未能
达成一致意见;

    4、网下申购总量小于网下初始发行数量;

    5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;

    6、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

    7、中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异
常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行。

    如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复
发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案
后,发行人和保荐人(主承销商)择机重启发行。

十一、发行人和主承销商

    1、发行人:苏州瑞玛精密工业股份有限公司

    法定代表人:陈晓敏

    地址:苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号



                                     18
电话:0512-66168070

传真:0512-66168077

联系人:方友平

2、主承销商:华林证券股份有限公司

法定代表人:林立

联系地址:深圳市福田区福华一路免税商务大厦 8 楼

电话:0755-23947686、0755-82707991

传真:0755-23612172

联系人:投资银行事业部资本市场部




                                    发行人:苏州瑞玛精密工业股份有限公司

                              保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司

                                                         2020 年 2 月 17 日




                                   19
(此页无正文,为《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推
介公告》之盖章页)




                                     发行人:苏州瑞玛精密工业股份有限公司




                                                             年   月   日




                                    20
(本页无正文,为《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推
介公告》之盖章页)




                                  保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司




                                                              年   月   日




                                    21

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