中国海防:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

2020-02-15 00:00:00 来源:巨灵信息
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    股票代码:600764 股票简称:中国海防 上市地点:上海证券交易所
    
    中国船舶重工集团
    
    海洋防务与信息对抗股份有限公司
    
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套
    
    资金暨关联交易实施情况
    
    暨新增股份上市报告书(摘要)
    
    独立财务顾问(主承销商)
    
    二〇二〇年二月
    
    声明
    
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
    
    中国证监会、上交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
    
    本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
    
    本公司提醒广大投资者注意:本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)。
    
    特别提示
    
    一、本次新增股份为募集配套资金非公开发行的股份,发行价格为26.76元/股,发行数量为78,961,248股;
    
    二、本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于2020年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续;
    
    三、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易,限售期自股份上市之日起开始计算。
    
    四、本次发行完成后,上市公司总股本将增加至710,629,386股,其中,社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上,仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
    
    本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
    
    目 录
    
    目 录.........................................................................................................................................3
    
    释 义.........................................................................................................................................4
    
    第一章 公司基本情况.............................................................................................................6
    
    第二章 本次交易方案概述.....................................................................................................7
    
    一、发行股份及支付现金购买资产..........................................................................................................7
    
    二、募集配套资金......................................................................................................................................7
    
    第三章 本次交易实施情况.....................................................................................................8
    
    一、本次交易履行的相关决策和审批程序..............................................................................................8
    
    二、本次交易的实施情况..........................................................................................................................9
    
    第四章 本次新增股份上市情况...........................................................................................12
    
    一、新增股份上市情况............................................................................................................................12
    
    二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................................................................12
    
    三、新增股份的限售安排........................................................................................................................12
    
    四、新增股份登记托管情况....................................................................................................................12
    
    五、发行对象认购股份情况....................................................................................................................13
    
    第五章 持续督导...................................................................................................................16
    
    一、持续督导期间....................................................................................................................................16
    
    二、持续督导方式....................................................................................................................................16
    
    三、持续督导内容....................................................................................................................................16
    
    释 义
    
    本报告书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
    
                                 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份
    本报告书摘要              指  及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增
                                 股份上市报告书(摘要)》
                                 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份
    上市报告书                指  及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增
                                 股份上市报告书》
    重组报告书                指  《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份
                                 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
                                 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(前身为中
    公司、本公司、上市公司、  指  电广通股份有限公司),北京市工商行政管理局登记注册的股份有
    中国海防                     限公司,其经中国证监会批准公开发行A股股票并经上海证券交
                                 易所核准上市,股票简称:中国海防,股票代码:600764。
    中船重工集团              指  中国船舶重工集团有限公司
    七一五研究所              指  中国船舶重工集团公司第七一五研究所
    七一六研究所              指  中国船舶重工集团公司第七一六研究所、江苏自动化研究所
    七二六研究所              指  中国船舶重工集团公司第七二六研究所
    中船投资                  指  中国船舶重工集团投资有限公司
    杰瑞集团                  指  江苏杰瑞科技集团有限责任公司
    国风投                    指  中国国有资本风险投资基金股份有限公司
    泰兴永志                  指  泰兴市永志电子器件有限公司
    中船科投                  指  中船重工科技投资发展有限公司
    海声科技                  指  中船重工海声科技有限公司
    辽海装备                  指  沈阳辽海装备有限责任公司
    杰瑞控股                  指  中船重工杰瑞科技控股有限公司
    杰瑞电子                  指  连云港杰瑞电子有限公司
    青岛杰瑞                  指  青岛杰瑞自动化有限公司
    中船永志                  指  中船永志泰兴电子科技有限公司
    标的资产                  指  海声科技100%股权、辽海装备100%股权、杰瑞控股100%股权、
                                 杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49%股权
    标的公司                  指  本次拟注入中国海防标的资产所对应的公司,即海声科技、辽海
                                 装备、杰瑞控股、杰瑞电子、青岛杰瑞、中船永志
    本次交易、本次重组、本次     中国海防拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、
    重大资产重组              指  七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股
                                 份及支付现金购买资产。其中,向中船重工集团发行股份及支付
                                 现金购买其持有的海声科技51%股权和辽海装备52%股权;向七
                                 一五研究所发行股份及支付现金购买其持有的海声科技   49%股
                                 权;向七二六研究所发行股份及支付现金购买其持有的辽海装备
                                 48%股权;向七一六研究所发行股份购买其持有的青岛杰瑞
                                 62.48%股权;向杰瑞集团发行股份及支付现金购买其持有的杰瑞
                                 控股20%股权和杰瑞电子48.97%股权;向中船投资发行股份购买
                                 其持有的杰瑞控股 40%股权和杰瑞电子 5.10%股权;向国风投发
                                 行股份购买其持有的杰瑞控股 40%股权;向泰兴永志发行股份购
                                 买其持有的中船永志49%股权。同时向不超过10名特定投资者非
                                 公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次
                                 交易拟购买资产交易价格的100%,股份发行数量不超过本次重组
                                 前上市公司总股本的20%
    中信证券、独立财务顾问    指  中信证券股份有限公司
    嘉源、嘉源律师            指  北京市嘉源律师事务所
    立信、立信会计师          指  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    中企华、中企华评估        指  北京中企华资产评估有限责任公司
    基准日                    指  本次重大资产重组的评估基准日,为2018年7月31日
    《公司章程》              指  《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》
    国防科工局                指  国家国防科技工业局
    财政部                    指  中华人民共和国财政部
    国务院国资委              指  国务院国有资产监督管理委员会
    中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
    上交所                    指  上海证券交易所
    《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
    《上市规则》              指  《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》
    《重组管理办法》          指  《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》
    《发行管理办法》          指  《上市公司证券发行管理办法(2006年修订)》
    《实施细则》              指  《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》
    元、万元                  指  无特别说明,指人民币元、人民币万元
    
    
    除另有说明,本报告书摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
    
    第一章 公司基本情况
    
     公司名称          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
     统一社会信用代码  91110000224344507P
     企业类型          股份有限公司
     注册资本1          710,629,386元
     实收资本          710,629,386元
     法定代表人        范国平
     成立日期          1993年11月18日
     营业期限          1996年12月30日至长期
     住所              北京海淀区学院南路34号院2号楼4层东区
     主要办公地址      北京海淀区学院南路34号院2号楼4层东区
     联系电话          010-82222765
     联系传真          010-62276737
                       技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;投资及投资管理;货物进出口、
                       技术进出口、代理进出口;销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产
                       品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备;承接电子应用系统
     经营范围          工程、通讯工程;制造电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子
                       应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备。(企业依法自主选择经营项
                       目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
                       展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制内项目的经营活动。)
                       上市地:上交所
     A股上市信息       证券代码:600764
                       证券简称:中国海防
    
    
    注1:上市公司新增股份登记已经完成,尚待办理注册资本的工商变更登记手续
    
    第二章 本次交易方案概述
    
    本次重大资产重组方案包括发行股份及支付现金购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分:
    
    一、发行股份及支付现金购买资产
    
    中国海防拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股份及支付现金购买资产。
    
    其中,向中船重工集团发行股份及支付现金购买其持有的海声科技51%股权和辽海装备52%股权;向七一五研究所发行股份及支付现金购买其持有的海声科技49%股权;向七二六研究所发行股份及支付现金购买其持有的辽海装备48%股权;向七一六研究所发行股份购买其持有的青岛杰瑞62.48%股权;向杰瑞集团发行股份及支付现金购买其持有的杰瑞控股20%股权和杰瑞电子48.97%股权;向中船投资发行股份购买其持有的杰瑞控股40%股权和杰瑞电子5.10%股权;向国风投发行股份购买其持有的杰瑞控股40%股权;向泰兴永志发行股份购买其持有的中船永志49%股权。
    
    二、募集配套资金
    
    本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过320,125.91万元,未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%;本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%,即78,961,248股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。
    
    第三章 本次交易实施情况
    
    一、本次交易履行的相关决策和审批程序
    
    (一)上市公司的授权和批准
    
    1、2018年9月14日,公司召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了本次交易方案及相关议案,同意公司进行本次交易。
    
    2、2018年12月22日,公司召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案,同意公司进行本次交易。
    
    3、2019年1月8日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案,同意公司进行本次交易。
    
    4、2019年2月12日,公司召开第八届董事会第四十次会议,审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。
    
    5、2019年4月19日,公司召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满后更新财务数据编制的重组报告书及摘要等议案。
    
    6、2019年7月12日,公司召开第八届董事会第四十四次会议,审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满后更新财务数据编制的重组报告书及摘要等议案。
    
    7、2019年8月22日,公司召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过因本次重组相关的评估报告有效期已届满后更新编制的重组报告书及摘要等议案。
    
    (二)交易对方的授权和批准
    
    本次重组的8名交易对方中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、中船投资、杰瑞集团、国风投基金、泰兴永志已经履行通过内部决策审议程序,同意本次交易方案。
    
    (三)政府主管部门的授权和批准
    
    1、本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的原则性同意;
    
    2、本次交易方案已获得国防科工局的涉军事项审查批复;
    
    3、本次交易已经取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复;
    
    4、标的股权评估报告已经国务院国资委备案;
    
    5、本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的批准;
    
    6、本次交易已获得中国证监会的核准。
    
    二、本次交易的实施情况
    
    (一)标的资产过户情况
    
    截至2019年12月2日,中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志持有的标的公司股权过户至中国海防名下的工商变更登记手续均已办理完毕,具体情况如下:
    
    1、2019年12月2日,海声科技100%股权已变更登记至公司名下,海声科技取得了宜 昌 市 市 场 监 督 管 理 局 换 发 的《营 业 执 照》 (统 一 社 会 信 用 代 码:91420500760672977G)。本次变更完成后,公司持有海声科技100%的股权,海声科技成为公司的全资子公司。
    
    2、2019年11月28日,辽海装备100%股权已变更登记至公司名下,辽海装备取得了沈阳市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:9121010211777558XT)。本次变更完成后,公司持有辽海装备100%的股权,辽海装备成为公司的全资子公司。
    
    3、2019年11月22日,杰瑞控股100%股权已变更登记至公司名下,杰瑞控股取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320700338784113T)。本次变更完成后,公司持有杰瑞控股100%的股权,杰瑞控股成为公司的全资子公司。
    
    4、2019年11月27日,杰瑞电子54.08%股权已变更登记至公司名下,杰瑞电子取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320700763574897Y)。本次变更完成后,公司直接持有杰瑞电子54.08%的股权,并通过杰瑞控股持有杰瑞电子45.92%的股权。
    
    5、2019年11月21日,青岛杰瑞62.48%股权已变更登记至公司名下,青岛杰瑞取得了青岛市崂山区行政审批服务局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370212163586114Y)。本次变更完成后,公司直接持有青岛杰瑞62.48%的股权,并通过杰瑞控股持有青岛杰瑞37.52%的股权。
    
    6、2019年11月22日,中船永志49%股权已变更登记至公司名下,中船永志取得了泰兴市行政审批局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91321283551247798P)。本次变更完成后,公司直接持有中船永志49%的股权,并通过辽海装备持有中船永志51%的股权。
    
    经核查,本独立财务顾问认为,截至本独立财务顾问核查意见出具之日,标的资产已完成过户手续,中国海防已合法取得标的资产的所有权
    
    (二)发行股份购买资产的验资情况及股份发行登记情况
    
    2019年12月2日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZG11840号《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司验资报告》,经审验,截至2019年12月2日,海声科技100%股权、辽海装备100.00%股权、杰瑞控股100.00%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49.00%股权已完成过户手续。截至2019年12月2日,上市公司收到新增注册资本人民币236,861,895.00元,变更后的注册资本为人民币631,668,138.00元。
    
    2019年12月18日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,根据该证明,中国海防已于2019年12月18日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。
    
    (三)发行股份募集配套资金的验资情况及股份发行登记情况
    
    2020年1月22日,立信会计师出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10023号),确认截至2020年1月22日,参与本次发行的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计2,113,002,996.48元。2020年1月23日,中信证券将扣除承销费等发行费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号),中国海防通过本次发行,增加注册资本人民币78,961,248.00元。本次发行在扣除发行相关费用人民币2,113,003.00元后,募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元,其中转入股本人民币78,961,248.00元,扣除其他发行费用后的款项增加资本公积。
    
    2020年2月13日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,根据该证明,中国海防已于2020年2月13日办理完毕本次发行股份募集配套资金的新增股份登记。
    
    (四)过渡期损益的归属
    
    过渡期间,本次重组采用收益法评估的标的资产所产生的收益由上市公司享有,亏损的部分由相关交易对方按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时各自持股的比例以现金方式向上市公司补足。
    
    过渡期间,本次重组采用资产基础法评估的标的资产所产生的损益由相关交易对方按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时各自持股的比例享有或承担。
    
    第四章 本次新增股份上市情况
    
    一、新增股份上市情况
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年2月13日出具的《证券变更登记证明》,公司本次募集配套资金所非公开发行的新增78,961,248股股份完成登记,并正式列入上市公司的股东名册。
    
    本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,在股份限售期满后上市流通交易。
    
    二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
    
    1、新增股份的证券简称:中国海防
    
    2、新增股份的证券代码:600764
    
    3、新增股份的上市地点:上海证券交易所
    
    三、新增股份的限售安排
    
    本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。国家军民融合产业投资者基金有限责任公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、军民融合发展产业投资基金(有限合伙)、国新投资有限公司、国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)等5名发行对象认购的股份限售期安排为自本次发行结束之日起,12个月内不得上市交易或转让,预计上市时间为2021年2月14日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
    
    四、新增股份登记托管情况
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年2月13日出具的《证券变更登记证明》。经确认,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次募集配套资金所非公开发行新股数量为78,961,248股(其中限售流通股数量为78,961,248股),非公开发行后公司股份数量为710,629,386股。
    
    五、发行对象认购股份情况
    
    (一)发行对象的基本情况
    
    1、国家军民融合产业投资基金有限责任公司企业名称 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
    
    企业类型                其他有限责任公司
    注册地点                北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)
    法定代表人              龙红山
    统一社会信用代码        91110108MA01GC0U3L
    成立日期                2018年12月24日
    注册资本                5600000万人民币
    经营范围                股权投资;投资咨询;项目投资;资产管理。(依法须经批准的项目,
                            经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    
    
    2、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业名称 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    
    企业类型                有限合伙企业
    注册地点                上海市闵行区申南路515号2幢2层B-201室、B-202室
    执行事务合伙人          上海军民融合产业投资管理有限公司
    统一社会信用代码        91310000MA1FL5EP4E
    成立日期                2018-05-18
    注册资本                -
    经营范围                股权投资,投资管理,资产管理,创业投资。【依法须经批准的项目,经相关
                            部门批准后方可开展经营活动】
    
    
    3、军民融合发展产业投资基金(有限合伙)企业名称 军民融合发展产业投资基金(有限合伙)
    
    企业类型                有限合伙企业
    注册地点                上海市闵行区万源路2800号U188室
    执行事务合伙人          国投创合(上海)投资管理有限公司
    统一社会信用代码        91310000MA1FL57H4G
    成立日期                2018-03-21
    注册资本                -
    经营范围                股权投资,创业投资,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关
                            部门批准后方可开展经营活动】
    
    
    4、国新投资有限公司企业名称 国新投资有限公司
    
    企业类型                有限责任公司(法人独资)
    注册地点                北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室
    法定代表人              王豹
    统一社会信用代码        91110106MA002JNW8H
    成立日期                2015年12月16日
    注册资本                10000万人民币
                            投资管理;资产管理;股权投资;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,
                            不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
                            交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提
    经营范围                供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;
                            企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
                            相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
                            止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    5、国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)企业名称 国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)
    
    企业类型                合伙企业(有限合伙)
    注册地点                广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C2616(仅限办公
                            用途)(JM)
    执行事务合伙人          国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司
    统一社会信用代码        91440101MA59LLKP8K
    成立日期                2017年04月13日
    注册资本                -
    经营范围                资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查
                            询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动。)
    
    
    (二)发行对象与公司之间的关联关系
    
    本次发行前,上述发行对象与中国海防之间不存在关联关系。(三)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
    
    最近一年,发行人与上述发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。(四)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排
    
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
    
    (五)发行对象认购股份价格、数量及限售期
    
    本次募集配套资金非公开发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日中国海防股票交易均价的90%(26.76元/股)且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格(25.08元/股)。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,按照价格优先等原则合理确定本次发行价格为26.76元/股,发行股票数量为78,961,248股,募集资金总额为2,113,002,996.48元,具体配售的发行对象、认购数量、金额及限售期如下:
    
      序号             发行对象名称             获配股数(股) 获配金额(元)   锁定期(月)
       1     国家军民融合产业投资者基金有限责       26,130,533     699,253,063.08           12
             任公司
       2     上海军民融合产业股权投资基金合伙        3,026,905      80,999,977.80           12
             企业(有限合伙)
       3     军民融合发展产业投资基金(有限合        3,736,920      99,999,979.20           12
             伙)
       4     国新投资有限公司                       30,269,058     809,999,992.08           12
       5     国新央企运营(广州)投资基金(有限     15,797,832     422,749,984.32           12
             合伙)
                       合计                        78,961,248    2,113,002,996.48            -
    
    
    第五章 持续督导
    
    一、持续督导期间
    
    根据有关法律法规,独立财务顾问中信证券对本公司的持续督导期间为自本次重大资产重组实施完毕之日起,不少于一个完整会计年度。即督导期为2019年12月18日至2020年12月31日。
    
    二、持续督导方式
    
    独立财务顾问中信证券以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持续督导。
    
    三、持续督导内容
    
    独立财务顾问中信证券结合上市公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报,自年报披露之日起15日内,对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见,并予以公告:
    
    (一)交易资产的交付或者过户情况;
    
    (二)交易各方当事人承诺的履行情况;
    
    (三)已公告的盈利预测的实现情况;
    
    (四)管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状;
    
    (五)公司治理结构与运行情况;
    
    (六)与已公布的重组方案存在差异的其他事项。
    
    (此页无正文,为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)》之盖章页)
    
    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
    
    年 月 日

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