中国海防:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书

2020-02-15 00:00:00 来源:巨灵信息
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    股票代码:600764 股票简称:中国海防 上市地点:上海证券交易所
    
    中国船舶重工集团
    
    海洋防务与信息对抗股份有限公司
    
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套
    
    资金暨关联交易实施情况
    
    暨新增股份上市报告书
    
    独立财务顾问(主承销商)
    
    二〇二〇年二月
    
    声明
    
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
    
    中国证监会、上交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
    
    本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
    
    本公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)。
    
    特别提示
    
    一、本次新增股份为募集配套资金非公开发行的股份,发行价格为26.76元/股,发行数量为78,961,248股;
    
    二、本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于2020年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续;
    
    三、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易,限售期自股份上市之日起开始计算。
    
    四、本次发行完成后,上市公司总股本将增加至710,629,386股,其中,社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上,仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
    
    本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
    
    目 录
    
    目 录.........................................................................................................................................3
    
    释 义.........................................................................................................................................5
    
    第一章 公司基本情况.............................................................................................................7
    
    第二章 本次交易方案概述.....................................................................................................8
    
    一、发行股份及支付现金购买资产..........................................................................................................8
    
    二、募集配套资金......................................................................................................................................8
    
    第三章 本次交易实施情况.....................................................................................................9
    
    一、本次交易履行的相关决策和审批程序..............................................................................................9
    
    二、本次交易的实施情况........................................................................................................................10
    
    第四章 本次新增股份上市情况...........................................................................................13
    
    一、新增股份上市情况............................................................................................................................13
    
    二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................................................................13
    
    三、新增股份的限售安排........................................................................................................................13
    
    四、新增股份登记托管情况....................................................................................................................13
    
    五、发行对象认购股份情况....................................................................................................................14
    
    第五章 本次交易股份变动情况...........................................................................................17
    
    第六章 相关实际情况与此前披露信息是否存在差异.......................................................18
    
    第七章 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...............19
    
    第八章 重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
    
    占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...............................21
    
    第九章 相关协议及承诺的履行情况...................................................................................22
    
    一、相关协议的履行情况........................................................................................................................22
    
    二、相关承诺的履行情况........................................................................................................................22
    
    第十章 相关后续事项的合规性和风险...............................................................................32
    
    第十一章 本次新增股份发行相关机构...............................................................................33
    
    一、独立财务顾问....................................................................................................................................33
    
    二、法律顾问............................................................................................................................................33
    
    四、资产评估机构....................................................................................................................................34
    
    五、验资机构............................................................................................................................................34
    
    第十二章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...............................................35
    
    一、独立财务顾问结论意见....................................................................................................................35
    
    二、法律顾问结论意见............................................................................................................................36
    
    第十三章 持续督导...............................................................................................................37
    
    一、持续督导期间....................................................................................................................................37
    
    二、持续督导方式....................................................................................................................................37
    
    三、持续督导内容....................................................................................................................................37
    
    第十四章 备查文件及备查地点...........................................................................................38
    
    一、备查文件............................................................................................................................................38
    
    二、备查地点............................................................................................................................................38
    
    释 义
    
    本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
    
                                 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份
    本报告书                  指  及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增
                                 股份上市报告书》
    重组报告书                指  《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份
                                 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
                                 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(前身为中
    公司、本公司、上市公司、  指  电广通股份有限公司),北京市工商行政管理局登记注册的股份有
    中国海防                     限公司,其经中国证监会批准公开发行A股股票并经上海证券交
                                 易所核准上市,股票简称:中国海防,股票代码:600764。
    中船重工集团              指  中国船舶重工集团有限公司
    七一五研究所              指  中国船舶重工集团公司第七一五研究所
    七一六研究所              指  中国船舶重工集团公司第七一六研究所、江苏自动化研究所
    七二六研究所              指  中国船舶重工集团公司第七二六研究所
    中船投资                  指  中国船舶重工集团投资有限公司
    杰瑞集团                  指  江苏杰瑞科技集团有限责任公司
    国风投                    指  中国国有资本风险投资基金股份有限公司
    泰兴永志                  指  泰兴市永志电子器件有限公司
    中船科投                  指  中船重工科技投资发展有限公司
    海声科技                  指  中船重工海声科技有限公司
    辽海装备                  指  沈阳辽海装备有限责任公司
    杰瑞控股                  指  中船重工杰瑞科技控股有限公司
    杰瑞电子                  指  连云港杰瑞电子有限公司
    青岛杰瑞                  指  青岛杰瑞自动化有限公司
    中船永志                  指  中船永志泰兴电子科技有限公司
    标的资产                  指  海声科技100%股权、辽海装备100%股权、杰瑞控股100%股权、
                                 杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49%股权
    标的公司                  指  本次拟注入中国海防标的资产所对应的公司,即海声科技、辽海
                                 装备、杰瑞控股、杰瑞电子、青岛杰瑞、中船永志
                                 中国海防拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、
                                 七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股
    本次交易、本次重组、本次  指  份及支付现金购买资产。其中,向中船重工集团发行股份及支付
    重大资产重组                 现金购买其持有的海声科技51%股权和辽海装备52%股权;向七
                                 一五研究所发行股份及支付现金购买其持有的海声科技   49%股
                                 权;向七二六研究所发行股份及支付现金购买其持有的辽海装备
                                 48%股权;向七一六研究所发行股份购买其持有的青岛杰瑞
                                 62.48%股权;向杰瑞集团发行股份及支付现金购买其持有的杰瑞
                                 控股20%股权和杰瑞电子48.97%股权;向中船投资发行股份购买
                                 其持有的杰瑞控股 40%股权和杰瑞电子 5.10%股权;向国风投发
                                 行股份购买其持有的杰瑞控股 40%股权;向泰兴永志发行股份购
                                 买其持有的中船永志49%股权。同时向不超过10名特定投资者非
                                 公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次
                                 交易拟购买资产交易价格的100%,股份发行数量不超过本次重组
                                 前上市公司总股本的20%
    中信证券、独立财务顾问    指  中信证券股份有限公司
    嘉源、嘉源律师            指  北京市嘉源律师事务所
    立信、立信会计师          指  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    中企华、中企华评估        指  北京中企华资产评估有限责任公司
    基准日                    指  本次重大资产重组的评估基准日,为2018年7月31日
    《公司章程》              指  《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》
    国防科工局                指  国家国防科技工业局
    财政部                    指  中华人民共和国财政部
    国务院国资委              指  国务院国有资产监督管理委员会
    中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
    上交所                    指  上海证券交易所
    《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
    《上市规则》              指  《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》
    《重组管理办法》          指  《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》
    《发行管理办法》          指  《上市公司证券发行管理办法(2006年修订)》
    《实施细则》              指  《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》
    元、万元                  指  无特别说明,指人民币元、人民币万元
    
    
    除另有说明,本报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
    
    第一章 公司基本情况
    
     公司名称          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
     统一社会信用代码  91110000224344507P
     企业类型          股份有限公司
     注册资本1          710,629,386元
     实收资本          710,629,386元
     法定代表人        范国平
     成立日期          1993年11月18日
     营业期限          1996年12月30日至长期
     住所              北京海淀区学院南路34号院2号楼4层东区
     主要办公地址      北京海淀区学院南路34号院2号楼4层东区
     联系电话          010-82222765
     联系传真          010-62276737
                       技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;投资及投资管理;货物进出口、
                       技术进出口、代理进出口;销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产
                       品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备;承接电子应用系统
     经营范围          工程、通讯工程;制造电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子
                       应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备。(企业依法自主选择经营项
                       目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
                       展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制内项目的经营活动。)
                       上市地:上交所
     A股上市信息       证券代码:600764
                       证券简称:中国海防
    
    
    注1:上市公司新增股份登记已经完成,尚待办理注册资本的工商变更登记手续
    
    第二章 本次交易方案概述
    
    本次重大资产重组方案包括发行股份及支付现金购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分:
    
    一、发行股份及支付现金购买资产
    
    中国海防拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股份及支付现金购买资产。
    
    其中,向中船重工集团发行股份及支付现金购买其持有的海声科技51%股权和辽海装备52%股权;向七一五研究所发行股份及支付现金购买其持有的海声科技49%股权;向七二六研究所发行股份及支付现金购买其持有的辽海装备48%股权;向七一六研究所发行股份购买其持有的青岛杰瑞62.48%股权;向杰瑞集团发行股份及支付现金购买其持有的杰瑞控股20%股权和杰瑞电子48.97%股权;向中船投资发行股份购买其持有的杰瑞控股40%股权和杰瑞电子5.10%股权;向国风投发行股份购买其持有的杰瑞控股40%股权;向泰兴永志发行股份购买其持有的中船永志49%股权。
    
    二、募集配套资金
    
    本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过320,125.91万元,未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%;本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%,即78,961,248股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。
    
    第三章 本次交易实施情况
    
    一、本次交易履行的相关决策和审批程序
    
    (一)上市公司的授权和批准
    
    1、2018年9月14日,公司召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了本次交易方案及相关议案,同意公司进行本次交易。
    
    2、2018年12月22日,公司召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案,同意公司进行本次交易。
    
    3、2019年1月8日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案,同意公司进行本次交易。
    
    4、2019年2月12日,公司召开第八届董事会第四十次会议,审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。
    
    5、2019年4月19日,公司召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满后更新财务数据编制的重组报告书及摘要等议案。
    
    6、2019年7月12日,公司召开第八届董事会第四十四次会议,审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满后更新财务数据编制的重组报告书及摘要等议案。
    
    7、2019年8月22日,公司召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过因本次重组相关的评估报告有效期已届满后更新编制的重组报告书及摘要等议案。
    
    (二)交易对方的授权和批准
    
    本次重组的8名交易对方中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、中船投资、杰瑞集团、国风投基金、泰兴永志已经履行通过内部决策审议程序,同意本次交易方案。
    
    (三)政府主管部门的授权和批准
    
    1、本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的原则性同意;
    
    2、本次交易方案已获得国防科工局的涉军事项审查批复;
    
    3、本次交易已经取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复;
    
    4、标的股权评估报告已经国务院国资委备案;
    
    5、本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的批准;
    
    6、本次交易已获得中国证监会的核准。
    
    二、本次交易的实施情况
    
    (一)标的资产过户情况
    
    截至2019年12月2日,中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志持有的标的公司股权过户至中国海防名下的工商变更登记手续均已办理完毕,具体情况如下:
    
    1、2019年12月2日,海声科技100%股权已变更登记至公司名下,海声科技取得了宜 昌 市 市 场 监 督 管 理 局 换 发 的《营 业 执 照》 (统 一 社 会 信 用 代 码:91420500760672977G)。本次变更完成后,公司持有海声科技100%的股权,海声科技成为公司的全资子公司。
    
    2、2019年11月28日,辽海装备100%股权已变更登记至公司名下,辽海装备取得了沈阳市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:9121010211777558XT)。本次变更完成后,公司持有辽海装备100%的股权,辽海装备成为公司的全资子公司。
    
    3、2019年11月22日,杰瑞控股100%股权已变更登记至公司名下,杰瑞控股取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320700338784113T)。本次变更完成后,公司持有杰瑞控股100%的股权,杰瑞控股成为公司的全资子公司。
    
    4、2019年11月27日,杰瑞电子54.08%股权已变更登记至公司名下,杰瑞电子取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320700763574897Y)。本次变更完成后,公司直接持有杰瑞电子54.08%的股权,并通过杰瑞控股持有杰瑞电子45.92%的股权。
    
    5、2019年11月21日,青岛杰瑞62.48%股权已变更登记至公司名下,青岛杰瑞取得了青岛市崂山区行政审批服务局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370212163586114Y)。本次变更完成后,公司直接持有青岛杰瑞62.48%的股权,并通过杰瑞控股持有青岛杰瑞37.52%的股权。
    
    6、2019年11月22日,中船永志49%股权已变更登记至公司名下,中船永志取得了泰兴市行政审批局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91321283551247798P)。本次变更完成后,公司直接持有中船永志49%的股权,并通过辽海装备持有中船永志51%的股权。
    
    经核查,本独立财务顾问认为,截至本独立财务顾问核查意见出具之日,标的资产已完成过户手续,中国海防已合法取得标的资产的所有权
    
    (二)发行股份购买资产的验资情况及股份发行登记情况
    
    2019年12月2日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZG11840号《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司验资报告》,经审验,截至2019年12月2日,海声科技100%股权、辽海装备100.00%股权、杰瑞控股100.00%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49.00%股权已完成过户手续。截至2019年12月2日,上市公司收到新增注册资本人民币236,861,895.00元,变更后的注册资本为人民币631,668,138.00元。
    
    2019年12月18日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,根据该证明,中国海防已于2019年12月18日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。
    
    (三)发行股份募集配套资金的验资情况及股份发行登记情况
    
    2020年1月22日,立信会计师出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10023号),确认截至2020年1月22日,参与本次发行的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计2,113,002,996.48元。2020年1月23日,中信证券将扣除承销费等发行费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号),中国海防通过本次发行,增加注册资本人民币78,961,248.00元。本次发行在扣除发行相关费用人民币2,113,003.00元后,募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元,其中转入股本人民币78,961,248.00元,扣除其他发行费用后的款项增加资本公积。
    
    2020年2月13日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,根据该证明,中国海防已于2020年2月13日办理完毕本次发行股份募集配套资金的新增股份登记。
    
    (四)过渡期损益的归属
    
    过渡期间,本次重组采用收益法评估的标的资产所产生的收益由上市公司享有,亏损的部分由相关交易对方按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时各自持股的比例以现金方式向上市公司补足。
    
    过渡期间,本次重组采用资产基础法评估的标的资产所产生的损益由相关交易对方按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时各自持股的比例享有或承担。
    
    第四章 本次新增股份上市情况
    
    一、新增股份上市情况
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年2月13日出具的《证券变更登记证明》,公司本次募集配套资金所非公开发行的新增78,961,248股股份完成登记,并正式列入上市公司的股东名册。
    
    本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,在股份限售期满后上市流通交易。
    
    二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
    
    1、新增股份的证券简称:中国海防
    
    2、新增股份的证券代码:600764
    
    3、新增股份的上市地点:上海证券交易所
    
    三、新增股份的限售安排
    
    本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。国家军民融合产业投资者基金有限责任公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、军民融合发展产业投资基金(有限合伙)、国新投资有限公司、国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)等5名发行对象认购的股份限售期安排为自本次发行结束之日起,12个月内不得上市交易或转让,预计上市时间为2021年2月14日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
    
    四、新增股份登记托管情况
    
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年2月13日出具的《证券变更登记证明》。经确认,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次募集配套资金所非公开发行新股数量为78,961,248股(其中限售流通股数量为78,961,248股),非公开发行后公司股份数量为710,629,386股。
    
    五、发行对象认购股份情况
    
    (一)发行对象的基本情况
    
    1、国家军民融合产业投资基金有限责任公司企业名称 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
    
    企业类型                其他有限责任公司
    注册地点                北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)
    法定代表人              龙红山
    统一社会信用代码        91110108MA01GC0U3L
    成立日期                2018年12月24日
    注册资本                5600000万人民币
    经营范围                股权投资;投资咨询;项目投资;资产管理。(依法须经批准的项目,
                            经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    
    
    2、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业名称 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    
    企业类型                有限合伙企业
    注册地点                上海市闵行区申南路515号2幢2层B-201室、B-202室
    执行事务合伙人          上海军民融合产业投资管理有限公司
    统一社会信用代码        91310000MA1FL5EP4E
    成立日期                2018-05-18
    注册资本                -
    经营范围                股权投资,投资管理,资产管理,创业投资。【依法须经批准的项目,经相关
                            部门批准后方可开展经营活动】
    
    
    3、军民融合发展产业投资基金(有限合伙)企业名称 军民融合发展产业投资基金(有限合伙)
    
    企业类型                有限合伙企业
    注册地点                上海市闵行区万源路2800号U188室
    执行事务合伙人          国投创合(上海)投资管理有限公司
    统一社会信用代码        91310000MA1FL57H4G
    成立日期                2018-03-21
    注册资本                -
    经营范围                股权投资,创业投资,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关
                            部门批准后方可开展经营活动】
    
    
    4、国新投资有限公司企业名称 国新投资有限公司
    
    企业类型                有限责任公司(法人独资)
    注册地点                北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室
    法定代表人              王豹
    统一社会信用代码        91110106MA002JNW8H
    成立日期                2015年12月16日
    注册资本                10000万人民币
                            投资管理;资产管理;股权投资;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,
                            不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
                            交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提
    经营范围                供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;
                            企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
                            相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
                            止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    5、国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)企业名称 国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)
    
    企业类型                合伙企业(有限合伙)
    注册地点                广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C2616(仅限办公
                            用途)(JM)
    执行事务合伙人          国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司
    统一社会信用代码        91440101MA59LLKP8K
    成立日期                2017年04月13日
    注册资本                -
    经营范围                资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查
                            询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动。)
    
    
    (二)发行对象与公司之间的关联关系
    
    本次发行前,上述发行对象与中国海防之间不存在关联关系。(三)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
    
    最近一年,发行人与上述发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。(四)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排
    
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
    
    (五)发行对象认购股份价格、数量及限售期
    
    本次募集配套资金非公开发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日中国海防股票交易均价的90%(26.76元/股)且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格(25.08元/股)。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,按照价格优先等原则合理确定本次发行价格为26.76元/股,发行股票数量为78,961,248股,募集资金总额为2,113,002,996.48元,具体配售的发行对象、认购数量、金额及限售期如下:
    
      序号             发行对象名称             获配股数(股) 获配金额(元)   锁定期(月)
       1     国家军民融合产业投资者基金有限责       26,130,533     699,253,063.08           12
             任公司
       2     上海军民融合产业股权投资基金合伙        3,026,905      80,999,977.80           12
             企业(有限合伙)
       3     军民融合发展产业投资基金(有限合        3,736,920      99,999,979.20           12
             伙)
       4     国新投资有限公司                       30,269,058     809,999,992.08           12
       5     国新央企运营(广州)投资基金(有限     15,797,832     422,749,984.32           12
             合伙)
                       合计                        78,961,248    2,113,002,996.48            -
    
    
    第五章 本次交易股份变动情况
    
    本次发行股份数量为78,961,248股,本次交易前后上市公司股本结构变动情况如下:
    
                                本次重组前      发行股份购买资产后、   发行股份购买资产及
           股东名称                                募集配套资金前      募集配套资金完成后
                            持股数量   持股比例   持股数量   持股比例   持股数量    持股比
                             (股)                (股)               (股)       例
    中船重工合计持股        260,942,547   66.09%  475,510,270   75.28% 475,510,270   66.91%
    其中:中船重工直接持股  260,942,547   66.09%  329,032,461   52.09% 329,032,461   46.30%
    七一五研究所直接持股             -         -   54,028,216    8.55%  54,028,216    7.60%
    七二六研究所直接持股             -         -   10,944,430    1.73%  10,944,430    1.54%
    七一六研究所直接持股             -         -    5,253,399    0.83%   5,253,399    0.74%
    杰瑞集团直接持股                 -         -   49,896,152    7.90%  49,896,152    7.02%
    中船投资直接持股                 -         -   26,355,612    4.17%  26,355,612    3.71%
    国风投基金                       -         -   21,352,015    3.38%  21,352,015    3.00%
    泰兴永志                         -         -      942,157    0.15%     942,157    0.13%
    其他A股公众股东         133,863,696   33.91%  133,863,696   21.19% 212,824,944   29.95%
    合计                    394,806,243  100.00%  631,668,138  100.00% 710,629,386  100.00%
    
    
    第六章 相关实际情况与此前披露信息是否存在差异
    
    本次交易实施及相关资产交割过程中,未出现实际情况与此前披露信息存在实质性差异的情形。
    
    第七章 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他
    
    相关人员的调整情况
    
    截至本报告书出具日,上市公司董事、监事及高级管理人员构成及履行的程序如下:
    
                                         董事会人员情况
     序号    姓名          职务          任职日期       推荐方        董事会     股东大会
                                                                     审议程序     审议程序
                                                                    第八届董事
                          董事长,                                    会第十次会   2016年第
       1    范国平                      2016.11.15    中船重工集团       议       三次临时
                                                                    第八届董事    股东大会
                           董事                                     会第九次会
                                                                        议
       2     张纥          董事          2016.11.15                   第八届董事   2016年第
       3    周利生         董事          2016.11.15    中船重工集团   会第九次会   三次临时
       4    孟昭文         董事          2016.11.15                       议       股东大会
                                                                    第八届董事   2017 年年
       5    王振华         董事          2018.05.16    中船重工集团   会第二十六   度股东大
                                                                      次会议         会
                                                                    第八届董事   2016年第
       6    张友棠       独立董事        2016.11.15    中船重工集团   会第九次会   三次临时
                                                                        议        股东大会
                                                                    第七届董事   2016年第
       7    徐正伟       独立董事        2016.02.01    第七届董事会   会第十九次   一次临时
                                                                       会议       股东大会
                                                                    第八届董事   2017年第
       8    赵登平       独立董事        2017.05.09    中船重工集团   会第十二次   一次临时
                                                                       会议       股东大会
                                         监事会人员情况
     序号    姓名          职务          任职日期       推荐方        董事会     股东大会
                                                                     审议程序     审议程序
       1    尤祥浩   监事会主席,监事      2016.11.15                   第八届监事   2016年第
                                                     中船重工集团   会第七次会   三次临时
       2    陈立新   监事                2016.11.15                       议       股东大会
       3    刘鸿     职工监事            2012.02.14    职工代表大会        -           -
                                        高级管理人员情况
     序号    姓名          职务          任职日期       推荐方        董事会     股东大会
                                                                     审议程序     审议程序
                                                                    第八届董事
       1    张纥     总经理              2016.10.28       董事会      会第九次会       -
                                                                        议
       2    夏军成   副总经理            2018-04-14    中船重工集团   第八届董事       -
                                                                    会第二十九
                                                                      次会议
                                                                    第八届董事
       3             董事会秘书          2018-05-25    中船重工集团   会第三十一       -
                                                                      次会议
                                                                    第八届董事
       4    张舟     副总经理,财务总监   2019-03-27    中船重工集团   会第四十一       -
                                                                      次会议
    
    
    本次发行股份的交易对方中船重工集团向上市公司推荐了董事长、董事兼总经理、董事会秘书兼副总经理、财务总监兼副总经理、监事会主席及其他5名董事、1名监事,具体如下:
    
               姓名                            职务                     是否为集团推荐
     范国平                     董事长                              是
     张纥                       董事、总经理                        是
     周利生                     董事                                是
     孟昭文                     董事                                是
     王振华                     董事                                是
     张友棠                     独立董事                            是
     徐正伟                     独立董事                            否
     赵登平                     独立董事                            是
     尤祥浩                     监事会主席                          是
     陈立新                     监事                                是
     刘鸿                       职工监事                            否
     夏军成                     董事会秘书、副总经理                是
     张舟                       财务总监、副总经理                  是
    
    
    上述董事、监事及高级管理人员的任职资格及选任程序符合公司章程和法律法规的规定。
    
    第八章 重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资
    
    产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司
    
    为实际控制人及其关联人提供担保的情形
    
    截至本报告书出具日,本次重组实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
    
    第九章 相关协议及承诺的履行情况
    
    一、相关协议的履行情况
    
    本次重大资产重组相关的主要协议包括:中国海防与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议,中国海防与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》及补充协议。截至本报告书出具日,上述协议均已生效,协议各方正在按照协议约定履行上述协议,未出现违反协议约定的情形。
    
    二、相关承诺的履行情况
    
    截至本报告书出具日,相关各方未出现违反其在本次重大资产重组过程中作出的承诺事项的情况。
    
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
     关 于 提 供  中船重工集团、七   1、承诺人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
     的 信 息 真  一五研究所、七一   准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复
     实、准确、  六研究所、七二六   印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实
     完 整 的 承  研究所、杰瑞集团、的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提
     诺          中船投资、泰兴永   供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的信
                 志、国风投         息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中国海防或者投
                                    资者造成损失的,承诺人将依法承担个别及连带的法律责任。
                                    2、承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确
                                    和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
                                    对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律
                                    责任。
                                    3、承诺人在参与本次重组过程中,将及时向中国海防提供本次
                                    重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在
                                    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如因提供的信息存在虚假
                                    记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中国海防或者投资者造成损
                                    失的,承诺人将依法承担赔偿责任。
                                    4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误
                                    导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监
                                    督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将
                                    暂停转让承诺人在中国海防拥有权益的股份,并于收到立案稽查
                                    通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中
                                    国海防董事会,由中国海防董事会代为向证券交易所和登记结算
                                    公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权中国海
                                    防董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人
                                    的身份信息和账户信息并申请锁定;中国海防董事会未向证券交
                                    易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权
                                    证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
                                    存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
                                    偿安排。
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                                    1、本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
                                    准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复
                                    印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实
                                    的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提
                                    供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的信
                                    息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中国海防或者投
                                    资者造成损失的,本人将依法承担个别及连带的法律责任。
                                    2、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和
                                    完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
                                    其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责
                                    任。
                                    3、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、
                 中国海防董事、监   误导性陈述或者重大遗漏;如因本次重组的信息披露和申请文件
                 事、高级管理人员   存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中国海防或者投资
                                    者造成损失的,本人将依法承担个别及连带的法律责任。
                                    4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误
                                    导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监
                                    督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂
                                    停转让本人在中国海防拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知
                                    的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国海
                                    防董事会,由中国海防董事会代为向证券交易所和登记结算公司
                                    申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权中国海防董
                                    事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份
                                    信息和账户信息并申请锁定;中国海防董事会未向证券交易所和
                                    登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易
                                    所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法
                                    违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
     关 于 认 购  中船重工集团       1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国海防非公开发
     股 份 锁 定                     行的股份,自发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,
     期的承诺                       包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但
                                    是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限(包括但不限于因
                                    业绩补偿而发生的股份回购行为)。本次重组完成后6个月内如
                                    中国海防股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次
                                    重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司在本次重组
                                    中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动
                                    延长6个月。
                                    2、对于本公司在本次重组之前已经持有的中国海防的股份,继
                                    续遵守本公司于2016年11月16日出具的《中国船舶重工集团
                                    有限公司关于认购股份锁定期的承诺函》,并自本次重组完成之
                                    日起12个月内不得转让。
                                    3、本次重组结束后,本公司基于本次重组而享有的中国海防送
                                    红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定。若本公司基
                                    于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监
                                    管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行
                                    相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会
                                    及上海证券交易所的有关规定执行。
                 七一五研究所、七   1、承诺人在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份,自股
                 一六研究所、七二   份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限
                 六研究所、杰瑞集   于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                   团、中船投资     律许可的前提下的转让不受此限(包括但不限于因业绩补偿而发
                                    生的股份回购行为)。本次重组完成后6个月内如中国海防股票
                                    连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6
                                    个月期末收盘价低于发行价的,承诺人在本次重组中以资产认购
                                    取得的上市公司股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。
                                    2、本次重组结束后,承诺人基于本次认购而享有的中国海防送
                                    红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定。若承诺人基
                                    于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监
                                    管意见不相符,承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行
                                    相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会
                                               及上海证券交易所的有关规定执行。
                                    1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份,自股
                                    份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让,包括但不限
                                    于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法
                                    律许可的前提下的转让不受此限(包括但不限于因业绩补偿而发
                                    生的股份回购行为)。
                 泰兴永志           2、本次重组结束后,本公司基于本次认购而享有的中国海防送
                                    红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定。若本公司基
                                    于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监
                                    管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行
                                    相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会
                                    及上海证券交易所的有关规定执行。
                                    1、若本公司自取得中国海防本次发行新股时,持有用于认购该
                                    等股份的杰瑞控股权益时间超过12个月的,则该部分权益对应
                                    的中国海防股份自本次发行完成日起12个月内不得转让,包括
                                    但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让;持有用于认购
                                    该等股份的杰瑞控股权益时间不足12个月的,则该部分权益对
                                    应的中国海防股份自本次发行完成日起36个月内不得转让,包
                 国风投             括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是,在适
                                    用法律许可的前提下的转让不受此限。
                                    2、本次重组结束后,本公司基于本次认购而享有的中国海防送
                                    红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定。若本公司基
                                    于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监
                                    管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行
                                    相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证券监督管理委员会
                                    及上海证券交易所的有关规定执行。
     保持上市                       本次重组完成后,本公司作为中国海防的控股股东将继续按照法
     公司独立    中船重工集团       律、法规及中国海防公司章程依法行使股东权利,不利用股东身
     性的承诺                       份影响中国海防的独立性,保持中国海防在资产、人员、财务、
                                    业务和机构等方面的独立性。
     保 持 上 市  中船重工集团       为满足中国海防人员独立性的要求,本公司下属七一五研究所、
     公 司 人 员                     七一六研究所、七二六研究所部分事业编制员工已与本次重组相
     独 立 性 的                     关标的公司(包括其下属子公司,下同)签订劳动合同,将劳动
     承诺                           关系转入相关标的公司。就该部分员工劳动关系变更后至其事业
                                    编制身份依法转变前的人事管理,前述研究所已与相关标的公司
                                    分别签署了《人事服务协议》。
                                    本公司承诺:1、待国家有关事业单位改革政策明确后,将负责
                                    督促各研究所在相关政策出台之日起12个月内办理完成相关人
                                    员的事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                                    的转移手续,相关费用将由相关研究所承担。
                                    2、若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而导致
                                    中国海防受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。
                                    为满足中国海防人员独立性的要求,本所部分事业编制员工已与
                                    瑞声海仪签订劳动合同,将劳动关系转入瑞声海仪。根据本所与
                                    瑞声海仪签署的《人事服务协议》,瑞声海仪委托本所代为管理
                                    该部分员工的人事档案、办理人事关系;设立专户代存瑞声海仪
                                    按照上述人员的薪酬水平依法计提的用人单位需承担的社会保
                                    险(包括养老、医疗、失业、工伤及生育保险)、住房公积金及
                                    其他补贴(如有);并继续按照原渠道为上述人员缴纳失业保险、
                                    住房公积金及其他补贴(如有)。
                                    本所承诺:
                                    1、除《人事服务协议》约定事项外,本所不以任何形式参与、
                 七一五研究所       干预或影响中国海防及标的公司对上述员工的日常管理,并保持
                                    上述员工的独立性。
                                    2、待国家有关事业单位改革政策明确后,本所将在相关政策出
                                    台之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转
                                    变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续,相关费用将
                                    由本所承担。
                                    3、因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、
                                    住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由
                                    本所承担。
                                    若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失,
                                    本所将依法承担相应赔偿责任。
                                    为满足中国海防人员独立性的要求,本所部分事业编制员工已与
                                    杰瑞控股、杰瑞电子、连云港杰瑞、青岛杰瑞签订劳动合同,将
                                    劳动关系转入上述企业。根据本所与上述企业签署的《人事服务
                                    协议》,上述企业委托本所代为管理该部分员工的人事档案、办
                                    理人事关系;设立专户代存上述企业按照上述人员的薪酬水平依
                                    法计提的用人单位需承担的社会保险(包括养老、医疗、失业、
                                    工伤及生育保险)、住房公积金及其他补贴(如有);并继续按
                                    照原渠道为上述人员缴纳失业保险、住房公积金及其他补贴(如
                                    有)。
                                    本所承诺:
                 七一六研究所       1、除《人事服务协议》约定事项外,本所不以任何形式参与、
                                    干预或影响中国海防及标的公司对上述员工的日常管理,并保持
                                    上述员工的独立性。
                                    2、待国家有关事业单位改革政策明确后,本所将在相关政策出
                                    台之日起 12 个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转
                                    变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续,相关费用将
                                    由本所承担。
                                    3、因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、
                                    住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由
                                    本所承担。
                                    若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失,
                                    本所将依法承担相应赔偿责任。
                                    为满足中国海防人员独立性的要求,本所部分事业编制员工已与
                 七二六研究所       上中原电子、中船永志签订劳动合同,将劳动关系转入中原电子、
                                    中船永志。根据本所与中原电子、中船永志签署的《人事服务协
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                                    议》,中原电子、中船永志委托本所代为管理该部分员工的人事
                                    档案、办理人事关系;设立专户代存上述企业按照上述人员的薪
                                    酬水平依法计提的用人单位需承担的社会保险(包括养老、医疗、
                                    失业、工伤及生育保险)、住房公积金及其他补贴(如有);并
                                    继续按照原渠道为上述人员缴纳失业保险、住房公积金及其他补
                                    贴(如有)。
                                    本所承诺:
                                    1、除《人事服务协议》约定事项外,本所不以任何形式参与、
                                    干预或影响中国海防及标的公司对上述员工的日常管理,并保持
                                    上述员工的独立性。
                                    2、待国家有关事业单位改革政策明确后,本所将在相关政策出
                                    台之日起12个月内办理完成相关人员的事业编制人员身份转
                                    变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续,相关费用将
                                    由本所承担。
                                    3、因办理上述事业编制人员身份转变、待遇改革及社会保险、
                                    住房公积金的转移手续而产生的一切法律问题或者纠纷全部由
                                    本所承担。
                                    若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失,
                                    本所将依法承担相应赔偿责任。
                                    1、本次重组完成后,本公司及本公司下属全资、控股或其他具
                                    有实际控制权的企事业单位(以下简称“下属企事业单位”)所
                                    从事的主营业务与中国海防及其下属企业所从事的主营业务不
                                    存在同业竞争或潜在同业竞争。
                                    2、本次重组完成后,如本公司及本公司下属企事业单位获得从
                                    事新业务的商业机会,而该等新业务可能与中国海防产生同业竞
                                    争的,本公司及本公司下属企事业单位将优先将上述新业务的商
                                    业机会提供给中国海防进行选择,并尽最大努力促使该等新业务
                                    的商业机会具备转移给中国海防的条件。
     关于避免                       3、如果中国海防放弃上述新业务的商业机会,本公司及本公司
     与中国海    中船重工集团       下属企事业单位可以自行经营有关的新业务,但未来随着经营发
     防同业竞                       展之需要,中国海防在适用的法律法规及相关监管规则允许的前
     争的承诺                       提下,仍将享有下述权利:
                                    (1)中国海防有权一次性或多次向本公司及本公司下属企事业
                                    单位收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利;
                                    (2)除收购外,中国海防在适用的法律法规及相关监管规则允
                                    许的前提下,亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使
                                    用等方式具体经营本公司及本公司下属企事业单位与上述业务
                                    相关的资产及/或业务。
                                    (3)若因本公司或本公司控制的企事业单位违反本承诺函项下
                                    承诺内容而导致中国海防受到损失,本公司将依法承担相应赔偿
                                    责任。
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                                    1、本次重组完成后,在不对中国海防及其全体股东的利益构成
                                    不利影响的前提下,本公司及本公司下属全资、控股或其他具有
                                    实际控制权的企事业单位(以下简称“下属企事业单位”)尽量
                                    减少与中国海防的关联交易。
     关于规范                       2、本次重组完成后,对于中国海防与本公司或本公司下属企事
     与中国海    中船重工集团       业单位之间无法避免的关联交易,本公司及本公司下属企事业单
     防关联交                       位保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件,经
     易的承诺                       必要程序审核后实施,不利用该等交易从事任何损害中国海防及
                                    中国海防其他股东的合法权益的行为。
                                    3、若因本公司或本公司控制的企事业单位违反本承诺函项下承
                                    诺内容而导致中国海防受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责
                                    任。
                                    本次重组前,瑞声海仪、辽海装备、杰瑞电子分别承接了七一五
                                    所、七二六所及七一六所的水下信息系统等军品业务。截至本说
                                    明与承诺函出具之日,瑞声海仪已取得《保密资格单位证书》及
                                    《武器装备质量体系认证证书》、《武器装备科研生产许可证》,
                                    正在办理《装备承制单位注册证书》;中原电子正在办理《武器
                                    装备质量体系认证证书》、《保密资格单位证书》及《装备承制
                                    单位注册证书》,根据国防科工局和中央军委装备发展部近日联
                                    合印发的2018年版武器装备科研生产许可目录,中原电子无需
                                    再办理取得《武器装备科研生产许可证》;杰瑞电子已取得《武
                                    器装备质量体系认证证书》、《保密资格单位证书》,正在办理
                                    《武器装备科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》的军
                                    品业务经营范围扩项工作。
                                    在瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子根据相关法律、法规及政策的
                                    要求取得开展军品业务所必须的资质前(以下简称“过渡期间”),
                                    七一五所、七二六所及七一六所原有相关资质继续保留,瑞声海
                                    仪、中原电子及杰瑞电子的生产经营将采用与七一五所、七二六
     关于资质                       所及七一六所合作开展业务的方式进行,或者与七一五所、七二
     办理及过                       六所及七一六所组成联合体对外投标及签署业务合同;或者由七
     渡期间业    中船重工集团       一五所、七二六所及七一六所对外签署业务合同后交由瑞声海
     务开展的                       仪、中原电子及杰瑞电子全部或者部分实施。
     承诺                           就瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子后续取得相关军品经营资质以
                                    及过渡期间的业务开展安排事宜,本公司作为上述公司的实际控
                                    制人,现出具如下承诺:
                                    1、瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子预计将于本承诺出具之日起
                                    三年内办理取得开展军品业务所需的资质。若因无法按时取得上
                                    述资质由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受
                                    损失的,本公司将承担赔偿责任。
                                    2、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间能够通过与七一
                                    五所、七二六所、七一六所合作开展业务方式进行正常生产经营。
                                    3、本公司不从上述业务合同转移安排中向瑞声海仪、中原电子、
                                    杰瑞电子及中国海防收取任何费用,本公司在收到任何实际属于
                                    瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子的款项后,也将立即、全额支付
                                    给该等公司。
                                    4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止,
                                    由此导致瑞声海仪、中原电子、杰瑞电子或中国海防遭受损失的,
                                    本公司将承担赔偿责任。
                                    5、在瑞声海仪和中原电子取得军工经营资质、杰瑞电子完成资
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                                    质扩项后,将由该等公司直接与客户签订业务合同并开展相关军
                                    品业务。
                                    6、瑞声海仪、中原电子及杰瑞电子在过渡期间若不能享有军品
                                    增值税免税政策,而被主管税务机关要求补缴增值税款及附加税
                                    金,或杰瑞电子、瑞声海仪、中原电子因此受到罚款或遭受其他
                                    损失的,本公司将以现金方式承担补缴及补偿责任。
                                    若因本公司或相关研究所违反本承诺函项下承诺内容而导致中
                                    国海防受到损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。
                 七一五研究所       本次重组前,瑞声海仪承接了本所的水下信息系统等军品业务。
                                    截至本说明与承诺函出具之日,瑞声海仪已取得《保密资格单位
                                    证书》、《武器装备质量体系认证证书》和《武器装备科研生产
                                    许可证》,正在办理《装备承制单位注册证书》。
                                    在瑞声海仪根据相关法律、法规及政策的要求取得开展军品业务
                                    所必须的资质前(以下简称“过渡期间”),本所的相关资质继
                                    续保留,瑞声海仪将采用与本所合作开展业务的方式进行,或者
                                    与本所组成联合体对外投标及签署业务合同;或者由本所对外签
                                    署业务合同后交由瑞声海仪全部或者部分实施。
                                    就瑞声海仪后续取得相关军品资质以及过渡期间的业务开展安
                                    排事宜,本所现出具如下承诺:
                                    1、瑞声海仪预计将于本承诺函出具之日起三年内办理取得开展
                                    军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致瑞声
                                    海仪或中国海防遭受损失的,本所将承担赔偿责任。
                                    2、瑞声海仪在过渡期间能够通过与本所合作开展业务方式进行
                                    正常生产经营。
                                    3、本所不从上述业务合同转移安排中向瑞声海仪及中国海防收
                                    取任何费用,本所在收到任何实际属于瑞声海仪的款项后,也将
                                    立即、全额支付给瑞声海仪。
                                    4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止,
                                    由此导致瑞声海仪或中国海防遭受损失的,本所将承担赔偿责
                                    任。
                                    5、在瑞声海仪取得军工经营资质后,将由瑞声海仪直接与客户
                                    签订业务合同并开展相关军品业务。
                                    6、瑞声海仪在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策,而被
                                    主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金,或瑞声海仪因此受
                                    到罚款或遭受其他损失的,本所将以现金方式承担补缴及补偿责
                                    任。
                                    若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失,
                                    本所将依法承担相应赔偿责任。
                                    本次重组前,杰瑞电子承接了本所的水下信息系统等军品业务。
                                    截至本说明与承诺函出具之日,杰瑞电子已取得《武器装备质量
                                    体系认证证书》、《保密资格单位证书》,正在办理《武器装备
                                    科研生产许可证》及《装备承制单位注册证书》的军品业务经营
                                    范围扩项工作。
                 七一六研究所       在杰瑞电子根据相关法律、法规及政策的要求取得开展军品业务
                                    所必须的资质前(以下简称“过渡期间”),本所的相关资质继
                                    续保留,杰瑞电子采用与本所合作开展业务的方式进行,或者与
                                    本所组成联合体对外投标及签署业务合同;或者由本所对外签署
                                    业务合同后交由杰瑞电子全部或者部分实施。
                                    就杰瑞电子后续取得相关军品经营资质以及过渡期间的业务开
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                                    展安排事宜,本所现出具如下承诺:
                                    1、杰瑞电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得开展军
                                    品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致杰瑞电
                                    子或中国海防遭受损失的,本所将承担赔偿责任。
                                    2、杰瑞电子在过渡期间能够通过与本所合作开展业务方式进行
                                    正常生产经营。
                                    3、本所不从上述业务合同转移安排中向杰瑞电子及中国海防收
                                    取任何费用,本所在收到任何实际属于杰瑞电子的款项后,也将
                                    立即、全额支付给杰瑞电子。
                                    4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止,
                                    由此导致杰瑞电子或中国海防遭受损失的,本所将承担赔偿责
                                    任。
                                    5、在杰瑞电子完成资质扩项后,将由杰瑞电子直接与客户签订
                                    业务合同并开展相关军品业务。
                                    6、杰瑞电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策,而被
                                    主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金,或杰瑞电子因此受
                                    到罚款或遭受其他损失的,本所将以现金方式承担补缴及补偿责
                                    任。
                                    若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失,
                                    本所将依法承担相应赔偿责任。
                                    本次重组前,中原电子承接了本所的水下信息系统等军品业务。
                                    截至本说明与承诺函出具之日,中原电子正在办理《武器装备质
                                    量体系认证证书》、《保密资格单位证书》及《装备承制单位注
                                    册证书》,根据国防科工局和中央军委装备发展部近日联合印发
                                    的2018年版武器装备科研生产许可目录,中原电子无需再办理
                                    取得《武器装备科研生产许可证》。
                                    在中原电子根据相关法律、法规及政策的要求取得开展军品业务
                                    所必须的资质前(以下简称“过渡期间”),本所的相关资质继
                                    续保留,中原电子将采用与本所合作开展业务的方式进行,或者
                                    与本所组成联合体对外投标及签署业务合同;或者由本所对外签
                                    署业务合同后交由中原电子全部或者部分实施。
                                    就中原电子后续取得相关军品经营资质以及过渡期间的业务开
                                    展安排事宜,本所作为中原电子的间接股东,现出具如下承诺:
                                    1、中原电子预计将于本承诺函出具之日起三年内办理取得开展
                 七二六研究所       军品业务所需的资质。若因无法按时取得上述资质由此导致中原
                                    电子或中国海防遭受损失的,本所将承担赔偿责任。
                                    2、中原电子在过渡期间能够通过与本所合作开展业务方式进行
                                    正常生产经营。
                                    3、本所不从上述业务合同转移安排中向中原电子及中国海防收
                                    取任何费用,本所在收到任何实际属于中原电子的款项后,也将
                                    立即、全额支付给中原电子。
                                    4、若上述过渡期间的业务开展方式被行业主管部门发文禁止,
                                    由此导致中原电子或中国海防遭受损失的,本所将承担赔偿责
                                    任。
                                    5、在中原电子取得军工经营资质后,将由中原电子直接与客户
                                    签订业务合同并开展相关军品业务。
                                    6、中原电子在过渡期间若不能享有军品增值税免税政策,而被
                                    主管税务机关要求补缴增值税款及附加税金,或中原电子因此受
                                    到罚款或遭受其他损失的,本所将以现金方式承担补缴及补偿责
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                                    任。
                                    若因本所违反本承诺函项下承诺内容而导致中国海防受到损失,
                                    本所将依法承担相应赔偿责任。
                                    1、承诺人所持有的标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续
                                    的有限责任公司,其注册资本已全部缴足,不存在出资不实、抽
                                    逃出资或者影响其合法存续的情况。
                                    2、承诺人合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产不存
                                    在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形,未
                 中船重工集团、七   设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限
     关于标的    一五研究所、七一   制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转
     资产权属    六研究所、七二六   让的情形。
     情况的说    研究所、杰瑞集团、 3、承诺人承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属变更
     明与承诺    中船投资、泰兴永   过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由承诺人
                 志、国风投         承担。
                                    4、承诺人拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预
                                    见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责
                                    任由承诺人承担。
                                    5、承诺人承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部
                                    责任,并赔偿因违反上述说明给中国海防造成的一切损失。
     关 于 业 绩  中船重工集团       1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
     摊 薄 事 项                     2、本次重组中,上市公司向本公司发行股份购买资产,并与本
     的 说 明 与                     公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》,为避免本次重
     承诺                           组摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。
                                    3、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会
                                    作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述
                                    承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中
                                    国证监会的最新规定出具补充承诺。
                                    4、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出
                                    的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者
                                    投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责
                                    任。
                                    1、本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法
                                    权益。
                                    2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
                                    3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                                    也不采用其他方式损害公司利益。
                                    4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行
                                    为的规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的
                                    职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪
                 中国海防全体董     费或超前消费。
                 事、高级管理人员   5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等
                                    监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员
                                    行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的
                                    投资、消费活动。
                                    6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公
                                    司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会
                                    审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。
                                    7、若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员
                                    工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂
      承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                                    钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞
                                    成票(如有投票/表决权)。
                                    8、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关
                                    规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求
                                    时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
                                    9、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公
                                    开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对
                                    本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失
                                    的,依法担补偿责任。
                                    1、本公司保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质
     关于质押    中船重工集团、七   押股份等方式逃废补偿义务。
     对价股份    一五研究所、七二   2、未来质押对价股份时,本公司将书面告知质权人根据业绩补
     事项的承    六研究所、七一六   偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议
     诺          研究所、中船投资、中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
                 杰瑞集团           3、若违反上述承诺,本公司将赔偿中国海防因此遭受的任何损
                                    失,并承担相应的法律责任。
                 国家军民融合产业
                 投资者基金有限责
                 任公司、上海军民
                 融合产业股权投资
     关于认购    基金合伙企业(有
     股份锁定    限合伙)、军民融   承诺其认购的中国海防本次非公开发行的股票于本次非公开发
     期的承诺    合发展产业投资基   行结束之日起12个月内不进行转让
                 金(有限合伙)、
                 国新投资有限公
                 司、国新央企运营
                 (广州)投资基金
                 (有限合伙)
    
    
    第十章 相关后续事项的合规性和风险
    
    根据本次重大资产重组已获得的批准和授权、本次重大资产重组相关协议以及本次重大资产重组涉及的各项承诺等文件,本次交易的相关后续事项主要包括:
    
    1、中国海防尚待办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续;
    
    2、本次重大资产重组相关各方继续履行重大资产重组涉及的协议、承诺事项;
    
    3、本次重大资产重组涉及的后续相关信息披露事宜。
    
    在交易各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下,上述后续事宜的办理不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍。
    
    第十一章 本次新增股份发行相关机构
    
    一、独立财务顾问
    
    机构名称:中信证券股份有限公司
    
    法定代表人:张佑君
    
    住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    
    联系电话:010-6083 6030
    
    传真:010-6083 6031
    
    经办人员:王伶、朱烨辛、张明慧、钱文锐、蒋文翔、朱弘一、徐文鲁、胡锺峻、冯新征、姚逸宇
    
    二、法律顾问
    
    机构名称:北京市嘉源律师事务所
    
    负责人:郭斌
    
    住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
    
    联系电话:(010)66413377
    
    传真:(010)66412855
    
    经办律师:黄国宝、黄娜
    
    三、审计机构
    
    机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    执行事务合伙人:朱建弟
    
    住所:上海市南京东路 61 号 4 楼
    
    联系电话:(010)56730088
    
    传真:(010)56730000
    
    经办会计师:陈勇波、王娜
    
    四、资产评估机构
    
    机构名称:北京中企华资产评估有限责任公司
    
    法定代表人:权忠光
    
    住所:北京市东城区青龙胡同35号
    
    联系电话:010-65881818
    
    传真:010-65882651
    
    经办人员:郁宁、闫琼
    
    五、验资机构
    
    机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    法定代表人:朱建弟
    
    住所:上海市南京东路61号4楼
    
    电话:(010)56730088
    
    传真:(010)56730000
    
    经办注册会计师:陈勇波、王娜
    
    第十二章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意
    
    见
    
    一、独立财务顾问结论意见
    
    本次重大资产重组的独立财务顾问中信证券股份有限公司于2020年2月14日出具了《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:
    
    “1、本次交易的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求,相关标的资产的过户手续已经办理完毕,中国海防已合法取得标的资产的所有权并完成相关验资,中国海防本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已完成,同时上市公司已按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务;
    
    2、本次募集配套资金非公开发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次募集配套资金非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。本次募集配套资金非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。中国海防本次募集配套资金非公开发行的新增股份登记手续已完成,同时上市公司已按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务;
    
    3、上市公司已针对本次交易履行了相关信息披露义务,符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。本次交易实施过程中,不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形;
    
    4、截至本核查意见签署日,上市公司暂无对董事、监事及高级管理人员进行调整的明确计划。未来若因业务需要,对拟更换的董事、监事及高级管理人员,上市公司将在遵循中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定的前提下,履行必要审批程序、信息披露义务和报备义务;
    
    5、本次交易实施过程中,没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;
    
    6、本次交易相关协议及承诺已切实履行或正在履行中,不存在违反协议约定或承诺的情形。在各方切实履行协议约定和承诺事项的基础上,本次交易后续事项的办理不存在重大风险和障碍。”
    
    二、法律顾问结论意见
    
    本次重大资产重组的法律顾问北京市嘉源律师事务所于2020年2月14日出具了《北京市嘉源律师事务所关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》,认为:
    
    “1、本次重组已取得必要的授权和批准,具备实施本次重组的法定条件;
    
    2、本次重组涉及的标的资产已完成交割手续,中国海防已完成发行股份购买资产的新增股份发行登记手续及验资手续;中国海防本次配套资金已募足并完成新增股份发行登记手续及验资手续;
    
    3、在各方切实履行协议约定的基础上,本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
    
    第十三章 持续督导
    
    一、持续督导期间
    
    根据有关法律法规,独立财务顾问中信证券对本公司的持续督导期间为自本次重大资产重组实施完毕之日起,不少于一个完整会计年度。即督导期为2019年12月18日至2020年12月31日。
    
    二、持续督导方式
    
    独立财务顾问中信证券以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持续督导。
    
    三、持续督导内容
    
    独立财务顾问中信证券结合上市公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报,自年报披露之日起15日内,对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见,并予以公告:
    
    (一)交易资产的交付或者过户情况;
    
    (二)交易各方当事人承诺的履行情况;
    
    (三)已公告的盈利预测的实现情况;
    
    (四)管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状;
    
    (五)公司治理结构与运行情况;
    
    (六)与已公布的重组方案存在差异的其他事项。
    
    第十四章 备查文件及备查地点
    
    一、备查文件
    
    1、中国海防关于本次重大资产重组的董事会决议;
    
    2、中国海防独立董事关于本次重大资产重组的独立意见;
    
    3、本次重大资产重组相关协议;
    
    4、本次重大资产重组拟购买标的资产的审计报告;
    
    5、本次重大资产重组拟购买标的资产的资产评估报告;
    
    6、中国海防备考审阅报告;
    
    7、中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告;
    
    8、关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书;
    
    9、中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见;
    
    10、北京市嘉源律师事务所关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。二、备查地点
    
    投资者可在下列地点查阅有关备查文件:
    
    1、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
    
    办公地址:北京市海淀区学院南路 34 号 2 号楼 4 层
    
    联系人:马凯
    
    电话:010-82222765
    
    传真:010-62276737
    
    2、中信证券股份有限公司
    
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
    
    联系人:胡锺峻
    
    电话:021-20262349
    
    传真:021-23835201
    
    (此页无正文,为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》之盖章页)
    
    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
    
    年 月 日

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