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天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

天音通信控股股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主

管人员)耿成东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

黄明芳董事因公务未能出席黄绍文

1、公司 2015 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

并出具标准无保留意见的审计报告。

2、手机分销行业风险：随着电子产品网络零售的不断发展，传统零售终端

的销售规模及发展空间受到一定挤压，对手机分销行业的战略空间带来一定挑

战。未来手机行业竞争格局将更加激烈，品牌集中度会逐步提高，导致销售资

源竞争加剧；厂商直销比例有所增加，未来产品利润空间会产生下降风险。

3、移动互联网行业风险：行业方向及经营投资热点转换频繁，产品更迭速

度较快，给经营收益的周期管理带来挑战。

4、移动通信转售行业风险：移动通信转售行业在政策和行业发展方面存在

着一定的不确定性，同时面临三大营运商及多家转售企业的竞争压力，产品创

新研发的投入要求较高，短期收益面临挑战。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 34

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 40

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 48

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 54

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 132

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释义

释义项指释义内容

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

股东大会指天音通信控股股份有限公司股东大会

董事会指天音通信控股股份有限公司董事会

监事会指天音通信控股股份有限公司监事会

深交所指深圳证券交易所

公司、本公司指天音通信控股股份有限公司

天音通信指天音通信有限公司，公司持有其 70%股权

互联网集团、天乐联线指天乐联线科技有限公司，天音通信持有其 100%股权

天联网指天音通信旗下垂直型 B2B 电商商业模式的全国性电子商务平台

北界创想指北界创想（北京）软件有限公司，天音通信持有其 70.91%股权

欧朋浏览器指北界创想旗下浏览器软件

欧朋流量宝指北界创想旗下一款流量压缩软件

天音通信全资子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读

塔读文学指

平台

掌信彩通指掌信彩通信息科技（中国）有限公司，益亮有限公司全资子公司

香港益亮指益亮有限公司（Trendy Victor Limited）

天音移动指天音通信旗下移动转售业务品牌

章贡酒业指江西章贡酒业有限责任公司

星宇置业指江西星宇置业发展有限公司

祥源置业指江西省祥源房地产开发有限公司

天音科技指深圳市天音科技发展有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称天音控股股票代码 000829

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称天音通信控股股份有限公司

公司的中文简称天音控股

公司的外文名称（如有） Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd

公司的外文名称缩写（如有）Telling Holding

公司的法定代表人黄绍文

注册地址江西省赣州市红旗大道 20 号

注册地址的邮政编码 341000

办公地址北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座

办公地址的邮政编码 100088

公司网址 www.chinatelling.com

电子信箱 ir@chinatelling.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名孙海龙郑文

北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜

联系地址

尚城 D 座尚城 D 座

电话 010-58300807 010-58300807

传真 010-58300805 010-58300805

电子信箱 ir@chinatelling.com ir@chinatelling.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券管理部

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四、注册变更情况

组织机构代码 15831226-6

公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，

果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、

公司上市以来主营业务的变化情况（如

零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003 年 7 月，公司实施了

有）

重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。

2007 年 3 月 15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。

公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001

历次控股股东的变更情况（如有）年 11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更

为中国新闻发展深圳有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号

签字会计师姓名何晓明、啜公明、苏晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 43,030,139,021.84 34,596,856,949.75 24.38% 29,852,342,236.31

归属于上市公司股东的净利润

-227,493,599.95 18,327,902.96 -1,341.24% 27,484,910.81

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-239,491,785.15 -685,652,085.11 65.07% 21,681,478.74

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

1,339,284,442.80 -782,538,703.37 271.15% 522,873,246.08

（元）

基本每股收益（元/股） -0.24 0.02 -1,300.00% 0.03

稀释每股收益（元/股） -0.24 0.02 -1,300.00% 0.03

加权平均净资产收益率 -10.89% 0.84% -11.73% 1.26%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

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总资产（元） 11,190,147,564.28 10,941,822,372.11 2.27% 11,545,191,682.01

归属于上市公司股东的净资产

1,975,927,003.54 2,203,420,603.49 -10.32% 2,184,697,470.27

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 12,835,380,644.31 8,280,919,056.83 9,198,274,606.40 12,715,564,714.30

归属于上市公司股东的净利润 18,732,583.15 -100,588,234.69 -60,447,932.33 -85,190,016.08

归属于上市公司股东的扣除非经

17,246,084.86 -105,279,752.91 -63,882,851.22 -87,575,265.88

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -547,151,156.86 1,093,113,343.79 -452,489,997.88 1,245,812,253.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

因 2014 年转让全资

子公司江西省祥源房

地产开发有限公司、

非流动资产处置损益（包括已计提资产减江西星宇置业发展有

3,619,507.55 471,959,062.11 -405,347.08

值准备的冲销部分）限公司各 51%的股

权，导致 2014 年度非

流动资产损益金额较

大。

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,317,032.08 3,595,236.95 12,537,452.33

受的政府补助除外）

对外委托贷款取得的损益 584,677.32 1,432,562.49 208,006.85

因 2014 年转让全资

子公司江西省祥源房

地产开发有限公司、

江西星宇置业发展有

限公司各 51%的股权

根据税收、会计等法律、法规的要求对当后，对剩余 49%股权

458,081,400.00

期损益进行一次性调整对当期损益的影响按公允价值计量导致

2014 年度跟税收、会

计等法律法规要求对

当期损益进行一次性

调整对当期损益的影

响金额较大。

2015 年度主要因处理

了无法支付的应付款

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,641,218.41 -299,775.93 -719,619.22

项导致营业外收入金

额较大

因 2014 年度转让全

资子公司江西省祥源

房地产开发有限公

司、江西星宇置业发

展有限公司各 51%的

减：所得税影响额 1,745,004.79 233,788,990.35 3,601,470.25 股权后，对剩余 49%

股权按公允价值计

量，同时调增递延所

得税费用，导致 2014

年度所得税影响金额

较大。

少数股东权益影响额（税后） 3,419,245.37 -3,000,492.80 2,215,590.56

合计 11,998,185.20 703,979,988.07 5,803,432.07 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化，主要为手机分销、移动互联网、移动转售和白酒业务，具体情况如下：

一、手机分销业务

手机分销业务为公司基础核心业务，经过近二十年的发展，已拥有丰富的渠道资源和强大的终端分销能力，同时还保持

着与国内三大运营商不断加深的合作关系，实现了行业内独有的营运商合作模式。为进一步推进了线上线下渠道资源结合，

公司搭建了全国性电子商务平台（天联网），构建了垂直型B2B电商商业模式，从城市到农村、从T1到T6、从线上到线下，

布局了行业领先的手机分销网络，通过以天联网B2B电商商业模式为基石，聚合海量商品打造供应链和支撑体系为百万手机

零售店提供交易和服务。

二、移动互联网业务

公司移动互联网业务在强大技术背景支持下，立足于行业消费者需求，拥有欧朋浏览器、流量宝和塔读文学等相关产品。

欧朋浏览器、流量宝等拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术的产品；塔读文学拥有精品原创网络文学，有众多一流的网

络作家做内容资源保障，大量初版作品的引入填充了网络阅读对精品内容的需求，并有专业化的运营团队，提升版权孵化、

运营和变现能力。

三、移动转售业务

天音移动为公司旗下移动转售业务品牌，拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥

有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售

后服务能力，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。

四、白酒业务

公司子公司江西章贡酒业有限责任公司是江西省重点白酒生产企业之一，旗下拥有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产

品，有着非常浓郁的地方品牌优势，拥有超过500万忠实客户。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产公司股权资产未发生重大变化。

固定资产公司固定资产未发生重大变化。

无形资产公司无形资产未发生重大变化。

在建工程公司在建工程未发生重大变化。

本期较上期减少 46.74%，系因 2015 年度公司调整了战略模式及产品结构，加大了

应收账款

苹果等畅销产品销售，加快了应收账款周转，减少了应收账款的资金占用。

本期较上期增加 64.17%，系因 2015 年度苹果等手机销量较好，备货较多同时单价

存货

较高，导致存货金额较大

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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）手机分销业务渠道多样，资源丰富，终端分销能力强。

经过近二十年的发展，公司同国内外知名手机制造商有着成功的商业合作关系，同时还保持着与国内三大运营商不断加

深的合作关系。渠道广度和深度方面，公司分销覆盖8万家以上门店，渠道深入T4-T6地区，同时，公司搭建了全国性电子

商务平台（天联网），构建了垂直型B2B电商商业模式，进一步推进了线上线下渠道资源结合，从城市到农村、从T1到T6、

从线上到线下，布局了行业领先的手机分销网络，通过以天联网B2B电商商业模式为基石，聚合海量商品打造供应链和支撑

体系为百万手机零售店提供交易和服务。

（二）移动互联业务技术领先，产品丰富，协同效应明显。

欧朋浏览器、流量宝拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术；塔读文学拥有精品原创网络文学，有众多一流的网络作

家做内容资源保障，大量初版作品的引入填充了网络阅读对精品内容的需求，并有专业化的运营团队，打通了网络文学与出

版文学的通道。同时，各项业务之间形成了业务、流量、内容之间的相互补充，还实现了从入口、内容、应用到体验的三位

一体的移动互联网布局，促进了各项业务的相互协同和良性发展。

（三）移动转售业务牌照齐全，产品特色突出，规模逐渐凸显。

“天音移动”拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网

址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售后服务能力。在此通信产品的

基础上，天音移动加大了融合产品、创新产品的开发力度，努力为用户提供个性化、差异化的通信服务，天音移动正在稳步

向中国最有价值的虚拟运营商的目标迈进。

（四）完善的产业生态系统，促进各产业板块高效协同发展

经过数十年的发展，公司已形成手机分销、移动互联、移动转售三大核心业务，通过手机分销强大的营销网络，结合天

联网构建了垂直型B2B电商商业模式的手机分销互联网化服务，以天音移动业务为抓手和管道，以“欧朋”浏览器云浏览为核

心平台，创新发展阅读等移动互联网业务，促进各产业板块之间高效协同发展。

（五）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍

公司通过外引内培，不断优化人员结构，完善干部培养体系，强化人才梯队建设。目前，公司已拥有一批优秀的管理团

队、一流的手机分销团队、精湛的互联网技术团队、专业的移动转售团队，充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。

（六）白酒产业方兴未艾

有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产品，有着非常浓郁的地方品牌优势，超过500万忠实客户，这些都使得章贡酒业

得以持续稳健的发展。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年度，全球经济进入深度调整期，复苏状况弱于预期，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显的分

化格局。面对错综复杂的国际环境，我国主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，使国民经济运行总体平稳，

经济运行保持在合理区间。随着国内手机市场竞争格局逐步向全生态系统竞争的延展，使得设备厂商纷纷开始探索新的产品

和发展模式，“产品+服务”模式越来越受到重视，随着4G网络覆盖逐步完善，消费者开始了智能手机的替换，对于高品质，

优秀体验的产品呈现旺盛的需求，也带动全年手机平均零售价格有所提升，智能手机市场规模稳中有升。

2015年度是公司战略转型之年。在过去的一年里，公司按照既定产业经营和资本经营并举的“双轮驱动”战略稳步向前迈

进，并已取得了初步成效。在产业经营方面，公司以覆盖8万家以上门店的手机分销网络和天联网电商平台为核心，以“一网

一平台”战略为中心，以“云、管、端”策略为重心，通过不断完善和强化公司“轴心业务”的内涵式发展和通过产业并购的外

延式拓展，逐步叠加新的业务，初步形成了公司“1+N”模式的产业链布局。在资本经营方面，公司坚持以“一网一平台”战略

为中心，通过资本经营加强产业协作，通过投资并购促进产业发展，增强和提升了公司实力，拓展了公司的战略空间，形成

了新的盈利增长点，通过并购掌信彩通，开启了公司彩票业务新纪元。

报告期内，公司实现营业收入430.30亿元，较上年同期增长24.38 %；归属于上市公司股东的净利润-22,749.36万元，较

上年同期减少1,341.24%。公司主要业务情况如下：

一、手机分销业务

报告期内，公司对传统手机分销业务进行了结构性调整，降低了运营成本，提升了运营效率，手机分销业务实现了大分

销、电商和FD“三箭齐发”。手机分销业务作为公司核心基础业务，坚持渠道的广覆盖、高效率运作模式，持续进行品牌和

产品结构优化，通过布局优质手机品牌资源，争取好品牌、好产品，努力做减法，并已初步取得效果；继续推进渠道升级，

规划布局了包括分销、零售拓展服务在内的多种业务模式；坚持以客户为中心，继续深挖T1-T3市场潜力，进一步完善T4-T6

地市的运营商平台建设，通过天联网平台，整合了上游手机和智能设备供应链资源，中游建立了天联好机汇、天联在线、天

联优配、天联智家、天联优修服务平台，并为下游近百万家中小零售商和消费者提供O2O场景化服务，努力打造手机及智能

设备垂直电商生态体系。截止2015年12月31日，天联网已建成418家线下天联在线区域服务平台，覆盖全国 31个省份，服

务几十万的中小型客户和消费者。未来的手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础，也将给公司发展及稳健经营

提供坚实的保证。

二、移动互联业务

报告期内，公司保持了对移动互联网业务各个板块的投入和支持，移动互联网业务在强大的技术背景支持下，立足于行

业消费者需求，积极整合产业链资源，进一步完善入口、内容及应用的战略布局。欧朋已经凭借国际领先的技术优势，发展

成拥有欧朋浏览器、欧朋流量宝等过亿用户的多产品矩阵布局，通过技术升级，推出了全新的欧朋浏览器，获得较好的用户

数增长和超过行业均值的用户留存率水平。流量宝与大部分知名手机厂商达成合作，为过亿智能手机用户提供流量节省和加

速服务；倾力打造的欧朋商业产品（互联网广告营销平台），通过与品牌广告主及代理商建立合作，并依托品牌及团队资源

拓展游戏娱乐类收入，已经初具规模。塔读文学坚持孵化精品网络原创文学内容、培养挖掘网络原创文学作者，用优质的内

容满足用户需求，实现了IP的输出。塔读文学通过进一步完善安卓、IOS、网站、手机移动网站等文学作品分销平台，以满

足各类人群阅读需求，在作品创作中精益求精，用优质的内容和阅读体验满足读者需求。

三、移动转售业务

报告期内，公司移动转售业务品牌-“天音移动”经过一年多的发展，率先完成了中国联通、中国移动、中国电信三网牌

照的申领。天音移动通过持续系统建设，丰富用户充值手段，简化用户操作流程，打通了PC和移动两端业务受理通道，构

建了一个完全以用户需求为导向的支撑平台，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。同时，天音移动稳步做好

渠道布局，推动用户规模发展，实现了营业网点、用户数量和营业收入稳步增长的预期目标。截止2015年12月31日，天音移

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动已完成中国联通70多个地市、中国移动50多个地市的开网放号，推出了具有竞争力的基础通信产品，并已在国内多个主要

城市尝试推出儿童智能穿戴产品-儿童机的销售，已向互联网智能开发产品迈出了关键的第一步。天音移动正在稳步向中国

最有价值的虚拟运营商的目标迈进。

四、白酒业务

报告期内，面对白酒行业深度调整低迷期，章贡酒业深挖管理潜力，加快产品结构调整速度与节奏，实行渠道变革，战

略性调整市场、渠道及产品结构，确保了白酒业务持续稳健发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 43,030,139,021.84 100% 34,596,856,949.75 100% 24.38%

分行业

通信 42,480,248,406.40 98.72% 33,968,355,042.40 98.18% 25.06%

酒业 299,193,067.99 0.70% 299,805,600.81 0.87% -0.20%

其他 250,697,547.45 0.58% 328,696,306.54 0.95% -23.73%

分产品

通信产品销售 42,235,031,460.67 98.15% 33,711,400,464.17 97.44% 25.28%

通信产品维修 245,216,945.73 0.57% 256,954,578.23 0.74% -4.57%

酒类销售 299,193,067.99 0.70% 299,805,600.81 0.87% -0.20%

其他 250,697,547.45 0.58% 328,696,306.54 0.95% -23.73%

分地区

东区 9,599,595,405.77 22.31% 8,333,820,086.33 24.09% 15.19%

南区 14,812,205,595.10 34.42% 12,464,388,377.89 36.03% 18.84%

西区 3,931,746,315.86 9.14% 3,444,976,857.54 9.96% 14.13%

北区 14,686,591,705.11 34.13% 10,353,671,627.99 29.93% 41.85%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

通信 42,480,248,406.40 41,464,439,072.74 2.39% 25.06% 24.52% 0.42%

分产品

通信产品销售 42,235,031,460.67 41,275,029,542.43 2.27% 25.28% 24.70% 0.45%

分地区

东区 9,599,595,405.77 9,362,779,993.62 2.47% 15.19% 14.86% 0.28%

南区 14,812,205,595.10 14,242,366,877.89 3.85% 18.84% 20.37% 0.45%

北区 14,686,591,705.11 14,324,283,595.18 2.47% 41.85% 41.51% 0.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量台 21,152,665 29,244,118 -27.67%

通信产品销售

库存量台 1,244,055 1,813,001 -31.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司调整了战略模式及产品结构，加大了苹果等畅销产品的销售比重，处理了非畅销产品积压的库存，导致2015年度

库存数量减少。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

通信通信 41,464,439,072.74 99.28% 33,298,877,238.62 99.24% 24.52%

酒业酒业 171,180,547.10 0.41% 173,198,100.25 0.52% -1.16%

其他其他 128,563,686.96 0.31% 82,966,659.46 0.25% 54.96%

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

通信产品销售通信产品销售 41,275,029,542.43 98.83% 33,099,128,902.39 98.64% 24.70%

通信产品维修通信产品维修 189,409,530.31 0.45% 199,748,336.23 0.60% -5.18%

酒类销售酒类销售 171,180,547.10 0.41% 173,198,100.25 0.52% -1.16%

其他其他 128,563,686.96 0.31% 82,966,659.46 0.25% 54.96%

说明

本年度，其他类成本增加系当年新增加了移动转售业务，该业务经营初期成本相对较高。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，购买非同一控制下子公司北京神木宾馆有限公司100%股权，股权取得成本1220万元，股权取得时点为2015

年12月4日，当期该子公司对合并报表的损益影响为0。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 4,598,369,873.00

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.87%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 客户 1 2,063,733,988.34 4.88%

2 客户 2 760,548,122.21 1.80%

3 客户 3 615,418,470.14 1.45%

4 客户 4 775,802,863.22 1.83%

5 客户 5 382,866,429.10 0.90%

合计 -- 4,598,369,873.00 10.87%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 35,743,394,497.06

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 86.40%

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 供应商 1 27,334,836,243.31 66.07%

2 供应商 2 2,700,615,727.77 6.53%

3 供应商 3 2,527,689,128.77 6.11%

4 供应商 4 1,716,274,329.53 4.15%

5 供应商 5 1,463,979,067.67 3.54%

合计 -- 35,743,394,497.06 86.40%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

系因本年度公司重新整合了销售资

销售费用 946,716,694.74 1,261,333,912.09 -24.94% 源，实行扁平化管理，导致销售费用

减少。

系因本年度公司加大了苹果、华为等

畅销产品的销售，全国门店及管理人

管理费用 337,200,331.57 296,198,122.25 13.84% 员增加，人工成本、店面初建费用、

以及办公场所租金均有所增加，导致

管理费用增加。

财务费用 265,134,498.63 302,084,906.27 -12.23% 主要系本年度银行借款减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对移动互联业务的研发继续投入，欧朋浏览器升级更新至“欧朋11”，欧朋流量宝继14年上线后进一步优

化流量压缩技术从而带来更好的用户体验，版本升级更新至5.1x版本，欧朋“白上网”产品和欧朋商业平台于本年度研发并推

出上线，持续的技术支持，产品的不断创新，使得用户量持续增加并为收入稳步增长奠定基础。

报告期内，为适应市场需求，章贡酒业本年度加强了新产品的研发，推出了新品——45度章贡老酒、42度章贡王精品12

以及45度章贡王原浆20，同时对现有产品（特型洒和特型大块曲）的工艺及配方进行了优化与调整。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 145 145 0.00%

研发人员数量占比 1.67% 1.43% 0.24%

研发投入金额（元） 69,350,002.78 87,176,694.22 -20.45%

研发投入占营业收入比例 0.16% 0.25% -0.09%

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 51,065,003,752.34 40,932,345,421.21 24.75%

经营活动现金流出小计 49,725,719,309.54 41,714,884,124.58 19.20%

经营活动产生的现金流量净

1,339,284,442.80 -782,538,703.37 271.15%

额

投资活动现金流入小计 50,915,068.60 289,676,455.03 -82.42%

投资活动现金流出小计 283,579,732.08 156,276,020.42 81.46%

投资活动产生的现金流量净

-232,664,663.48 133,400,434.61 -274.41%

额

筹资活动现金流入小计 5,238,121,956.86 6,038,566,684.56 -13.26%

筹资活动现金流出小计 6,534,265,794.40 4,602,027,957.98 41.99%

筹资活动产生的现金流量净

-1,296,143,837.54 1,436,538,726.58 -190.23%

额

现金及现金等价物净增加额 -189,207,549.69 787,180,285.29 -124.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加271.15%，系因公司2015年度调整了战略模式及产品结构，加大了苹果、小米等

畅销产品销售及公司内部开展全面增收节支措施所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少274.41%，系因公司2014年度处置了星宇置业及祥源房地产公司部分股权导致投

资活动现金流入较大，同时公司2015年新增了投资项目导致投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少190.23%，系因公司提升资金效率，减少资金的占用与筹措所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

主要系处置下属公司部分

投资收益 4,618,016.48 -1.28% 否

股权所致

主要系计提存货跌价准备

资产减值 21,012,911.84 5.82% 否

所致

主要系获得政府补助以及

营业外收入 15,872,068.30 -4.39% 否

处理无法支付的款项所致

主要系处置固定资产以及

营业外支出 4,640,633.69 1.28% 否

对外捐赠所致

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产占总资产比重增减重大变动说明

金额金额

比例比例

货币资金 4,864,485,300.99 43.47% 4,452,192,850.68 40.69% 2.78%

主要系本期调整战略模式及产品结

构，加大苹果、小米等畅销产品销售，

应收账款 622,297,721.09 5.56% 1,168,338,925.65 10.68% -5.12%

增加应收账款周转率，减少了应收账

款的资金占用所致

主要系本期苹果、小米手机销量较

存货 3,375,028,417.28 30.16% 2,055,820,939.64 18.79% 11.37%

好，备货较多所致

主要系本期厂房出租合同到期，转入

投资性房地产 1,951,212.53 0.02% 15,089,456.64 0.14% -0.12%

固定资产核算所致

长期股权投资 559,808,921.30 5.00% 492,896,647.14 4.50% 0.50% 主要系本期增加投资项目所致

固定资产 367,241,041.30 3.28% 355,475,637.15 3.25% 0.03%

在建工程 3,451,626.93 0.03% 3,126,463.25 0.03% 0.00%

主要系本期提高了资金使用效率，减

短期借款 2,970,372,000.00 26.54% 4,075,000,000.00 37.24% -10.70%

少了资金的占用与筹措所致

长期借款 1,007,274.00 0.01% 1,259,092.00 0.01% 0.00%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

155,823,391.00 9,530,000.00 1,535.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至资

被投资产负债披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉

公司名合作方表日的期（如引（如

务式额例源限型益资盈亏诉

称进展情有）有）

况

北京暴

VR（虚 2015 年 www.c

风魔镜 15,000, 暴风科视频/ 股权已

拟现其他 4.95% 自筹长期否 04 月 ninfo.c

科技有 000.00 技等游戏过户

实） 14 日 om.cn

限公司

北京德

内蒙古

丰杰龙

昊佳实

升投资新三板 2015 年 www.c

10,000, 业等 16 投资基股权已

基金管投资基其他 6.37% 自筹 3年否 08 月 ninfo.c

000.00 家企业金过户

理中心金 12 日 om.cn

及自然

（有限

人

合伙）

北京德

丰杰龙深圳恒

脉投资移动互益大通 2015 年 www.c

10,000, 投资基股权已

基金管联网投其他 6.08% 自筹等 11 家 6 年否 08 月 ninfo.c

000.00 金过户

理中心资基金企业及 12 日 om.cn

（有限自然人

合伙）

35,000,

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

000.00

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

天音通信有商业批发零 60,000.00 万 10,236,036,9 1,907,045,00 34,133,006,6 -214,920,942 -205,417,005

子公司

限公司售元 32.61 3.74 30.54 .62 .26

北京天联华

建通信科技 3,000.00 万 48,264,564.0 -26,804,235. 65,542,703.3 -53,055,363. -53,054,961.

子公司分销业务

发展有限公元 9 22 7 08 34

司

天乐互娱（北

移动互联业 2,000.00 万 12,811,507.0 -111,485,782 -33,862,437. -34,235,234.

京）科技有限子公司 997,111.01

务元 6 .36 92 24

公司

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

北界创想

57,000.00 万 55,278,283.4 -38,038,648. 11,665,329.5 -130,184,412 -130,395,073

（北京）软件子公司手机浏览器

元 1 62 9 .47 .28

有限公司

天乐联线科移动互联业 38,000.00 万 81,019,294.5 80,136,296.1 32,793,227.8 -49,847,785. -49,862,068.

子公司

技有限公司务元 0 4 6 66 86

北京易天新

4,500.00 万 58,387,886.2 -24,303,485. 56,094,549.1 -22,210,679. -21,927,340.

动网络科技子公司移动互联网

元 3 56 4 84 24

有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

2014 年购买 34%股权，2015 年购买 66% 2015 年 12 月完成收购及工商变更，未对

北京神木宾馆有限公司

股权 2015 年公司业绩产生影响

主要控股参股公司情况说明

1、天音通信有限公司：2015年度，经公司积极调整经营思路，采取各种开源节流措施，本期实现销售收入341.33亿元，

增长6.80%，报表三项费用较上年同期减少28.61%，但由于部分产品利润未达到预期，本期净利润-2.05亿元，实现减亏6.15

亿元。

2、北界创想（北京）软件有限公司：该公司为天音通信下属子公司，成立于2011年，主要业务是移动互联网业务（手

机浏览器），目前处于前期投入阶段。本期该公司主营业务收入较上期基本持平，北界创想公司经过2013及2014年度的推广

和宣传，市场已形成一定规模的用户群，能为公司带来一定的收入，预计未来几年公司主营业务收入将有进一步的增长。该

公司持续对产品宣传和推广及摊销技术许可费和技术外包团队费用的投入，该公司业务仍处于初始投入阶段，归属于母公司

天音通信有限公司的亏损9,246.31万元。

3、江西章贡酒业有限责任公司：报告期内，公司酒业收入较上期增长2.02%，本期实现净利润63.23万元，基本处于盈

亏持平状态。

4、赣州长江实业有限公司：报告期内，公司酒业收入与上期相比基本持平，但由于本期销售费用较上期增加，本期实

现净利润1,009.03万元，较上年同期下降21.09%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业的发展趋势

2016年全球经济复杂多变，我国依然将面临较大的经济下行压力，在经济新常态的背景下，我国仍将坚持稳中求进工作

总基调努力保持经济运行在合理区间，努力实现“十三五”时期经济社会发展良好开局。公司相关业务行业发展趋势如下：

1、手机分销

在政策推动、产业变革、融合发展的新形势下，国内信息通信业将开始由量变转向质变，行业发展开始步入新阶段，线

上和线下将更紧密的结合；品牌格局呈现进一步集中的趋势，随着4G的逐步完善，手机要突破预期，未来与智能家庭、车

联网、工业互联网等的跨界交融将是发展趋势，智能手机市场还将保持较为旺盛的需求，这将给手机分销行业带来持续发展

机会。

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、移动互联网

2016年是我国“十三五”的开局之年，是“互联网+”深度推进之年。随着“互联网+”的逐步深入，基于互联网的新兴服务将

蓬勃发展，互联网所引发的新技术、新模式、新业态将推动各类生产生活应用加速创新，为行业蓬勃发展注入新活力，更多

商业模式的尝试将推动移动互联网行业的深入优化，未来线上线下渠道的融合将是大势所趋，这将进一步推动公司移动互联

网业务和天联网平台的快速发展。

3、移动转售

工信部为推动电信市场的开放，支持民营资本实质性开展电信业务经营，陆续发布相关文件予以支持，对转售企业形成

实质利好，虚拟转售业务将在2016年度得到蓬勃发展。

4、彩票行业

我国彩票行业在国内经济长期持续增长的大背景下，连年保持20%以上的高速增长，随着我国经济继续平衡快速增长，

我国彩票销售仍将保持稳定增长势态。

（二）公司发展战略

2016年，公司将全力整合现有资源，通过“双轮驱动”模式，以“一网一平台”战略为指导，以天联网电商平台为核心，以

面向“云、管、端”策略为目标，进一步完善“1+N”业务布局。公司将通过全面深挖手机分销、移动互联、移动转售、彩票业

务四大产业潜能，全力推动各产业板块的协同发展，通过线上线下渠道资源的整合，全面实现各业务板块的互联网化服务，

实现线上、线下互动，最终建成覆盖全中国的网络，从而全面提升公司的综合服务能力和核心竞争力。

（三）公司2016年度经营计划

1、手机分销业务

2016年，公司将继续以客户为中心，深挖T1-T3市场潜力，坚持以利润为导向，狠抓效率提升和成本控制，做好大分销；

对于T4-T6市场，通过天联网B2B电商平台进行承载和突破，集中力量发展手机，数码，智能设备等3C品类商品销售，为合

作品牌厂家提供精准化营销服务，同时将依托线上优势，加快渠道流通、改善销售模式、降低销售成本、提升服务质量，大

力发展县乡镇等多级渠道市场，通过微商平台的受众覆盖和丰富的智能硬件产品分销通路，不断完善丰富微电商平台运营模

式，打造手机及智能设备垂直电商生态体系。同时，全力打通一张省包型资金物流平台模式的网络，保持公司国内一流国代

分销企业地位。

2、移动互联业务

2016年，公司将强化移动互联网业务的变现能力，改善移动互联网资产的盈利状况。欧朋浏览器、欧朋流量宝将继续发

挥其国际领先的技术优势，重点拓展包括移动浏览器、欧朋流量宝、欧朋白上网等多款移动应用的新用户覆盖；并且借助欧

朋商业产品（互联网广告营销平台），与品牌广告主及代理建立合作，打通与手机厂商、其他第三方外部流量及自有产品流

量（移动浏览器、流量宝等产品）的核心枢纽，实现移动端变现的目标。塔读文学将进一步优化并丰富平台内容，继续向更

有特点的聚合和分发平台发展，打造原创IP版权、网文阅读、富媒体阅读的产品架构，丰富以付费阅读为主广告收入为辅的

营收模式，在加强既有内容优势的同时加强版权孵化、版权运营和版权变现能力。

3、移动转售业务

2016年，天音移动将在通讯产品的基础上，进一步完善产品、渠道、品牌、运营组织及流程建设，着力开发互联网创新

及增值产品，通过整合集团强大的资源体系，为广大互联网用户、行业用户提供基础通讯产品、融合产品、创新产品，为用

户提供个性化、差异化的通信服务。同时，天音移动将以自身核心业务为切入点，将差异化应用服务与流量、语音等基础移

动通信业务相结合，打造出全新概念的移动通信产品，满足移动用户个性化、差异化的应用需求，将用户价值最大化发掘，

实现天音移动规模化效益的同时，力求让每位用户从“天音移动”获得最佳的通信服务体验。

4、彩票业务

2016年公司的首要任务仍是保障现有客户的彩票销售系统以及终端设备的安全稳定运行。在此基础上，公司将借助IPD

的导入，加强以产品为核心的需求管理、研发和交付，大力拓展网点即开票销售支撑和市场运营、拓展体彩新游戏系统和运

营市场。在公司原有业务领域，公司将大力推广基于智慧投注站的新产品，支持彩票销售机构进行投注站标准化建设，公司

还将密切关注彩票兼营店渠道业务的发展和彩民营销一体化服务，向机构提供手机即开票游戏、系统和运营服务。同时，公

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

司将积极拓展国外市场以及国内新业务市场。

5、白酒业务

2016年，章贡酒业将坚持全省化布局，进一步加强对市场的分析和研究，进一步完善市场反应机制和预警机制，通过不

断调整产品的渠道销售策略，形成战略产品直供渠道和常规渠道双主力渠道运行，提升渠道效率；通过技术创新，工艺和配

方优化，进一步提升品质，以市场消费需求为导向开发产品，做精做强主力产品；实施组织变革，以“移动访销系统”为抓手，

提高市场组织管理效率，从而确保白酒业务稳健经营，持续健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 02 月 06 日实地调研机构 www.cninfo.com.cn

接待次数 1

接待机构数量 11

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增；

2014年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增；

2015年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 0.00 -227,493,599.95 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 18,327,902.96 0.00% 0.00 0.00%

2013 年 0.00 27,484,910.81 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

避免同业竞避免同业竞

中国新闻发 2003 年 01 月

争，规范关联争，规范关联永久有效正在履行

展深圳公司 19 日

交易交易

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

资产重组时所作承诺

（一）按有关

规定增持公

司股份；（二）

从即日起 6 个

月内，不通过

二级市场减

持公司股份；

（三）履行大

中国新闻发 2015 年 07 月从承诺日起

股东职责，着已履行完毕

展深圳公司 10 日六个月

力提高上市

公司质量，推

动上市公司

建立健全投

资者回报长

效机制，不断

提高投资者

其他对公司中小股东所作承诺

回报水平。

（一）在 6 个

月内减持过

公司股份的

公司董事、监

事、高级管理

人员，按有关

董事、监事、规定增持公

2015 年 07 月从承诺日起

高级管理人司股票；（二）正在履行

10 日六个月

员从即日起 6 个

月内，公司董

事、监事、高

级管理人员

不通过二级

市场减持公

司股份。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不适用

一步的工作计划

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2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司取得了北京神木宾馆有限公司100%股权，截至2015年12月4日，公司已支付全部股权收购价款，并

完成了工商变更手续。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制的规定，将以上公司纳入合并财务报表范围。

单位：元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%) 股权取得方式

北京神木宾馆有限公司 2015年12月4日 12,201,000.00 100.00 收购

(续上表)

被购买方名称购买日购买日的购买日至期末购买日至期末被

确定依据被购买方的收入购买方的净利润

北京神木宾馆有限公司 2015年12月4日支付价款并完成

工商变更

2. 合并成本及商誉

单位：元

项目北京神木宾馆有限公司

合并成本

现金 12,201,000.00

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非现金资产的公允价值

发行或承担的债务的公允价值

发行的权益性证券的公允价值

或有对价的公允价值

购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

其他

合并成本合计 12,201,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 10,976,864.37

商誉 1,224,135.63

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

单位：元

项目北京神木宾馆有限公司

购买日公允价值购买日账面价值

资产 12,182,480.54 1,189,803.21

货币资金 301,995.43 301,995.43

应收款项 62,479.58 62,479.58

固定资产 11,818,005.53 825,328.20

负债 1,205,616.17 1,205,616.17

应付款项 1,205,616.17 1,205,616.17

净资产 10,976,864.37 -15,812.96

减：少数股东权益

取得的净资产 10,976,864.37 -15,812.96

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

根据北京市捷宾资产评估有限责任公司对北京神木宾馆有限公司在基准日为2015年9月30日的全部股东权益价值于2015年11

月6日出具的《北京神木宾馆有限公司企业现行价值资产评估报告书》（京捷评报字（2015）第007号）为基础确定。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 71

境内会计师事务所审计服务的连续年限 15

境内会计师事务所注册会计师姓名何晓明、啜公明、苏晓峰

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，期间共支付天健会计师事务所（特

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殊普通合伙）审计费用30万元。

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，财务顾问费300万元，尚未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交占同类获批的可获得

关联交是否超关联交

关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索

易定价过获批易结算

方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引

原则额度方式

元）例元）价

深圳市欧 2015 年 www.c

关联法提供劳物流服市场价 6,358.2 6,358.2

唯特物流不适用 96.94% 否现金不适用 05 月 12 ninfo.c

人务务格 3 3

服务有限日 om.cn

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公司

6,358.2 6,358.2

合计 -- -- -- -- -- -- -- --

3 3

大额销货退回的详细情况无

按类别对本期将发生的日常关联交

易进行总金额预计的，在报告期内的无

实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较大

不适用

的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、为了确保公司参股公司祥源公司相关项目开发工作顺利完成，提高公司投资收益，公司与赣州巨

亿按各自持股比例向祥源公司进行增资。增资完成后，祥源公司注册资本由850万元增加至1.2亿元，其中

公司认缴5463.5万元，赣州巨亿认缴5686.5万元。该事项已经公司第七届董事会第八次（临时）会议和公

司2015年度第一次临时股东大会审议通过（详情请见公司于2015年7月28日和8月15日披露在《中国证券报》

和巨潮资讯网上的相关公告）。

2、公司控股子公司天音通信有限公司与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、北京瑞成汇达科技有限公

司及深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙共同对北京暴风魔镜科技有限公司进行投资，天

音通信以自有资金投资人民币1,500万元，其中人民币160,494元计入暴风魔镜的注册资本，人民币

14,839,506元计入暴风魔镜的资本公积。本次交易完成后，天音通信将持有暴风魔镜5%股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

关于向参股公司江西省祥源房地产开发有

2015 年 07 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/

限公司增资暨关联交易的公告

关于控股子公司天音通信投资北京暴风魔

2015 年 04 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/

镜科技有限公司暨关联交易的公告

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十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批的对外担保额度合报告期内对外担保实际发

0 0

计（A1）生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余

0 0

合计（A3）额合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

2015 年 04 2015 年 08 月 25 连带责任保

天音通信有限公司 100,000 100,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 05 月 08 连带责任保

天音通信有限公司 100,500 68,000 1年否否

月 27 日日证

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2015 年 04 2015 年 06 月 08 连带责任保

天音通信有限公司 120,000 120,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2014 年 12 月 12 连带责任保

天音通信有限公司 50,000 45,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 08 月 03 连带责任保

天音通信有限公司 80,000 80,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 04 月 19 连带责任保

天音通信有限公司 30,000 30,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 04 月 20 连带责任保

天音通信有限公司 30,000 30,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 09 月 11 连带责任保

天音通信有限公司 20,000 20,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 04 月 13 连带责任保

天音通信有限公司 36,000 36,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 06 月 05 连带责任保

天音通信有限公司 20,000 20,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 05 月 12 连带责任保

天音通信有限公司 40,000 40,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 11 月 13 连带责任保

天音通信有限公司 20,000 20,000 1年否否

月 27 日日证

2015 年 04 2015 年 07 月 21 连带责任保

天音通信有限公司 40,000 40,000 1年否否

月 27 日日证

赣州长江实业有限责 2015 年 04 2015 年 06 月 04 连带责任保

5,000 2,000 1年否否

任公司月 27 日日证

江西章贡酒业有限责 2015 年 04 2015 年 01 月 05 连带责任保

3,000 3,000 1年否否

任公司月 27 日日证

赣州长江实业有限责 2015 年 04 2015 年 06 月 15 连带责任保

2,000 1,000 1年否否

任公司月 27 日日证

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

696,500 645,000

合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

696,500 645,000

额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

赣州长江实业有限责 2015 年 04 2015 年 04 月 02 连带责任保

4,500 4,500 1年否否

任公司月 27 日日证

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

4,500 4,500

合计（C1）际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

4,500 4,500

额度合计（C3）保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

701,000 649,500

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

701,000 649,500

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 328.71%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

645,000

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 550,704

上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,195,704

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

不适用

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉合同涉

及资产及资产

评估机评估基截至报

合同订合同订的账面的评估交易价

合同标合同签构名称准日定价原是否关关联关告期末披露日披露索

立公司立对方价值价值格（万

的订日期（如（如则联交易系的执行期引

方名称名称（万（万元）

有）有）情况

元）（如元）（如

有）有）

2015 年

12 月

30 日，

公

司”201

5 年度

第三次

北京京临时股

益亮有

天音通 2015 年都中新 2015 年东大会 2015 年 www.c

限公掌信彩 17,391. 146,22 146,00

信有限 12 月资产评 10 月收益法否不适用审议通 12 月 ninfo.c

司、李通 13 0.43 0

公司 14 日估有限 31 日过了天 31 日 om.cn

海东

公司音通信

现金方

式收购

掌信彩

通

100%

股权事

项

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年6月11日—6月12日，公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司减持公司股份，共计：2,760,021股，占公司

总股本的0.29。

2、由于前期证券市场出现非理性下跌，公司的股价也出现了大幅波动，公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司按

照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51

号）等相关规定，于2015年7月9日以监管机构允许的方式增持了公司股份，共计：2,760,000股，占公司总股本的0.29%。

3、公司与福丰公司、景顺公司及恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）于2014年12月16日和2015年4月29日分

别签署了《合作协议（星宇版）补充协议》和《<合作协议（星宇版）>补充协议（二）》，约定公司将持有星宇置业公司

4%股权转让给福丰公司（详情请见公司2014年12月24日、2015年5月4日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

截至报告期末，4%股权转让事项已完成。

4、2015年3月25日，公司召开的第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司天音通信有限公司

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，截至本报告期末，天音通信尚未购买任何银行理财产品。后期，天音通信将

选择适当的时机进行购买（详情请见公司2015年3月27日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

5、2015年6月19日，公司召开的第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资

金进行基金投资的议案》，截至本报告期末，天音通信尚未购买任何相关新股申购基金。后期，天音通信将选择适当的时机

进行购买（详情请见公司2015年6月23日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

6、公司因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票

简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重

组停牌公告》（公告编号：2015-055号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》

（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》

（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于

2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号），于2016年2月4日披

露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2015年12月14日，公司召开了第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于公司收购掌信彩通100%股权事项（以

下简称“本次交易”）的相关议案，并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。2015年12月30

日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告。2016

年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组实施阶段的进展公告》（公告编号：2016-026号）；2016年3月29日，公司披露

了《关于收购重大资产购买之标的资产过户完成公告》（公告编号：2016-034号）及《天音通信控股股份有限公司重大资产

购买实施情况报告书》（公告编号：2016-035号），详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。目前，本次交易已完成工商变更登记手续，掌信彩通100%股权已过户登记至天音通信名下，掌信彩通成为

天音通信全资子公司；天音通信已完成了首期股权转让价款的支付，后期（2016年、2017年及2018年）交易双方将按照《股

权转让协议》的约定支付剩余股权转让价款。

2016年3月31日，公司召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了发行股份收购天音通信剩余30%股权并募集配套资

金事项（以下简称“本次收购事项”）的相关议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请见公司在《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

天音通信有限公司以现金方式收购完成业务剥离后的掌信彩通信息科技（中国）有限公司100%股权事项（具体内容详

见公司于2015年12月15日、12月31日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，为社会提供优质产品和服务，为股东创造价值的同时，

顺应国家和社会的全面发展。公司努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实

现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 □ 否 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金转

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

股

一、有限售条件股份 104,475 0.01% 0 0 0 0 0 104,475 0.01%

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、其他内资持股 104,475 0.01% 0 0 0 0 0 104,475 0.01%

其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境内自然人持股 104,475 0.01% 0 0 0 0 0 104,475 0.01%

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

946,796,6 946,796,6

二、无限售条件股份 99.99% 0 0 0 0 0 99.99%

17 17

946,796,6 946,796,6

1、人民币普通股 99.99% 0 0 0 0 0 99.99%

17 17

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

946,901,0 946,901,0

三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%

92 92

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露日

报告期末表决权

年度报告披露日前上一月末表决

报告期末普通恢复的优先股股

78,866 前上一月末普通 78,839 0 权恢复的优先股 0

股股东总数东总数（如有）（参

股股东总数股东总数（如有）

见注 8）

（参见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限售质押或冻结情况

报告期末持股

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的条件的股份

数量股份状态数量

情况股份数量数量

中国新闻发展

国有法人 13.93% 131,917,569 -21 0 131,917,569

深圳有限公司

中国华建投资境内非国有

9.55% 90,465,984 0 0 90,465,984 质押 54,965,984

控股有限公司法人

北京国际信托

国有法人 9.11% 86,300,019 0 0 86,300,019

有限公司

深圳市鼎鹏投境内非国有 7.24% 68,531,663 0 0 68,531,663

天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

资有限公司法人

中央汇金投资 26,565,50

其他 2.81% 26,565,500 0 26,565,500

有限责任公司 0

南方基金－农

业银行－南方