(原标题:商用密码基础设施提供商三未信安(688489.SH)拟首次公开发行1914万股)
智通财经APP讯,三未信安(688489.SH)披露招股意向书,该公司拟首次公开发行1914万股,占发行后总股本的25%;发行后总股本为7655.63万股。其中,保荐机构将安排子公司参与战略配售,初始跟投比例为发行数量5%,即95.7万股。发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与战略配售,预计认购数量合计不超过发行数量10%,即191.4万股,同时参与认购规模上限不超过1.1亿元。申购日期为2022年11月23日。
公告显示,该公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务,为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商,致力于用密码技术守护数字世界。公司产品主要包括密码板卡、密码整机和密码系统。
据悉,该公司2019年、2020年及2021年度归属于母公司股东的净利润分别为2047.86万元、5230.55万元及7469.51万元。此外,公司预计2022年营业收入3.52亿至3.81亿元,同比增长30.08%至41%。归属于母公司所有者的净利润1.03亿至1.2亿元,同比增长37.41%至60.74%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润9243.99万元至1.1亿元,同比增长28.3%至52.48%。
本次发行募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目:1.47亿元用于密码产品研发升级,1.71亿元用于密码安全芯片研发升级,8500万元用于补充流动资金,合计4.03亿元。