康龙化成(300759.SZ)拟发行300百万美元第一批债券及1916百万元第二批债券

来源:智通财经网 2021-06-09 08:27:30
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康龙化成(300759.SZ)发布公告,此前披露,康龙化成拟进行国际发售,仅向专业...

(原标题:康龙化成(300759.SZ)拟发行300百万美元第一批债券及1916百万元第二批债券)

智通财经APP讯,康龙化成(300759.SZ)发布公告,此前披露,康龙化成拟进行国际发售,仅向专业投资者发行可转换为公司H股股票的以美元计值的可转换债券和以人民币计值美元结算的可转换债券。

2021年6月8日(交易时间后),康龙化成与联席牵头经办人签署认购协议,根据该协议,在达成该协议所述条件的前提下,公司同意发行,且联席牵头经办人分别而非连带地同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金金额为300百万美元的第一批债券(“第一批债券”)及本金金额为人民币1916百万元的第二批债券(“第二批债券”)。

第一批债券和第二批债券可根据发行条款和条件的规定转换为公司H股股票,第一批债券和第二批债券按初步转换价分别为每股H股250.75港元和每股H股229.50港元(可调整)。

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