康龙化成(300759.SZ)拟向专业投资者发行H股美元可转债

来源:智通财经网 2021-06-08 16:31:56
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康龙化成(300759.SZ)公告,公司拟进行国际发售,仅向专业投资者发行可转换为...

(原标题:康龙化成(300759.SZ)拟向专业投资者发行H股美元可转债)

智通财经APP讯,康龙化成(300759.SZ)公告,公司拟进行国际发售,仅向专业投资者发行可转换为公司H股股票的美元可转换债券和人民币计值美元结算可转换债券。本次发行所涉债券仅可以根据美国证券法S规例以离岸交易方式在美国以外发售、出售及交收。

公司拟将本次发行募集资金用于:拓展药物工艺开发及生产设施的产能及能力;拓展大分子药物研发和生产服务平台;拓展药物安全性评价实验室研发服务能力;扩张英国实验室及生产设施的产能及能力;补充流动资金及其他一般企业用途。

据悉,高盛(亚洲)有限责任公司及中信里昂证券有限公司为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人;J.P.Morgan Securities plc为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

若本次发行落实,公司将向香港联合交易所有限公司正式申请批准债券于香港联交所上市及买卖,亦将向香港联交所申请批准因行使债券附带之转换权而发行的H股股票于香港联交所上市及买卖。

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