科技巨头宣布上调资本开支！存储芯片、CPO、PCB等概念股集体反攻

A股大爆发。

7月31日，A股主要股指集体高开。截至发稿，上证指数涨超1%，深证成指涨超4%，创业板指涨超6%，科创综指涨超8%。

盘面上，存储芯片、CPO概念、PCB概念集体反弹，白酒、零售、食品饮料等板块回调。

个股方面，德明利(001309)2连板，兆易创新“一”字涨停，联讯仪器、源杰科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、普冉股份、大普微、江波龙、等涨超10%。此外，长鑫科技总市值盘中一度突破4万亿元。

消息面上，美东时间周四盘后，亚马逊公司公布财报，其首席执行官安迪·贾西在投资者电话会议上表示，公司预计将在人工智能领域投入更多资金，今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元，并在4月维持了这一预测不变。

算力租赁概念活跃，宏景科技20%涨停，利通电子、东阳光亦涨停，优刻得、协创数据、网宿科技、铜牛信息等跟涨。

机构研报指出，当前算力租赁行业供需两旺，量价齐升态势明显。部分算力租赁公司凭借早期布局的大型算力集群，陆续完成设备交付与项目验收，并进入实质性计费阶段，商业闭环逐步形成，盈利正向飞轮启动。

MLCC概念继续走强，利和兴20%涨停，双星新材2连板，三环集团、斯迪克、商络电子、国瓷材料等跟涨。

消息面上，据报道，三星电机近日对客户发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。太阳诱电于7月23日给客户发出MLCC价格调整的通知，自9月1日起对部分产品进行调价。

由于AI算力需求爆发，AI服务器对高端高容MLCC需求剧增。摩根士丹利拆解数据显示，在AI服务器物料清单(BOM)成本构成中，MLCC已跃升至第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。

人形机器人概念走强，奥比中光、绿的谐波、斯菱智驱、上纬新材涨超10%，中大力德涨停。

消息面上，谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。

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