利好来了！华为、苹果在列，手机AI“准生证”获批（附股）

手机端侧AI服务首次纳入国家备案，7家厂商获批。

据中国网信网消息，为促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。

根据公告，此次获得备案的7款服务涵盖了国内外主流手机品牌，包括苹果、华为、三星、小米、OPPO、vivo、中兴厂商在内，标志着端侧AI服务首次被系统性地纳入国家规范化管理体系，上述7家厂商生产的手机AI功能有望正式向用户开放。随着首批备案落地，端侧AI有望迎来一轮产品化、商业化的加速期。

AI手机渗透率有望快速提升

近期，全球各头部智能机品牌厂商均积极布局AI手机，推动AI大模型落地智能机端侧。在即将到来的2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议， AI智能体手机有望成为大会上的一大亮点。

来自中兴通讯旗下努比亚品牌的AI智能体手机将在大会上展出，中兴通讯高级副总裁、终端事业部总裁倪飞强调，这是一款量产旗舰机。

同时，荣耀也将在世界人工智能大会上展示Robot Phone的交互能力，以及强大的感知调度与决策执行能力

多家市场机构认为，AI手机市场规模有望快速扩大。Counterpoint Research于6月22日发布最新预测指出，2026年全球具备生成式人工智能(GenAI)功能的智能手机出货占比将攀升至45%，较2025年的36%大幅提升，并有望在2027年突破半数关口达到52%，正式成为行业标配。

IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%。

随着AI的快速发展，手机市场格局有望进一步改变，Counterpoint Research 预计，入门级市场规模将进一步收缩，高端市场占比将保持增长，同时由于消费者延长设备使用周期，翻新机市场也将迎来增长机会。

中山证券研报认为，有了 LLM(大规模语言模型)的加持，新的多模态交互将取代传统的、单一的触控屏交互，逐渐实现从图形用户界面 GUI 到语音用户界面 VUI 的跨越式转变，用户可以以更直观、更自然的方式与手机沟通。多模态输入和输出能力相结合，可以极大强化智能手机的生产力工具属性。

3股半年度业绩预喜

据证券时报·数据宝统计，A股中布局AI手机产业链的概念股共有37只，涵盖芯片、光学模组、声学器件、整机代工等多个环节。

从业绩上来看，目前7股已发布半年度业绩相关公告，按业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序统计，江波龙预计归母净利润实现同比增长，佰维存储、同兴达预计扭亏为盈。

江波龙业绩预告显示，预计实现归母净利润92亿—110亿元，同比大幅增长62204%—74394%。江波龙在公告中表示，公司以自研芯片(如SPU主控芯片)、自研软件架构(如HLC等)为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落地支撑，系统支撑端侧AI存储多元综合需求，全面拥抱端侧AI。

AI手机概念股普遍获机构重点关注，统计显示，18股获5家及以上机构评级，占比接近总数的一半，蓝思科技、鹏鼎控股、科大讯飞评级机构家数居前，分别为20家、16家、15家。

蓝思科技在投资者互动平台上表示，公司长期与国内头部AI公司深度合作，参与开发各类新型AI端侧硬件产品，从AI智能耳机到最新的AI手机、眼镜，蓝思科技都在供应精密外观件、结构件等核心部件，并通过先进工艺和创新材质的应用，持续提升单机价值量。

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