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苹果“天价”发布,A股供应商暴跌

来源:中国基金报 2023-06-06 11:32:08
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(原标题:苹果“天价”发布,A股供应商暴跌)

被苹果CEO库克喻为“将在未来10年取代iPhone地位的MR头显”,符合市场预期吗?北京时间6月6日凌晨,苹果在本年度全球开发者大会(WWDC23)上推出苹果首款MR混合现实头显Vision Pro,引发全球瞩目。据悉,Vision Pro预计将于2024年初上市。


而在A股市场上,一众苹果供应商股价表现则令人大跌眼镜。近日早盘,长盈精密一度暴跌16%,包括立讯精密、歌尔股份股价最高也分别跌逾7%和6%,而MR设备商杰普特跌幅一度超过17%。

苹果股价立刻跳水苹果2023年全球开发者大会(WWDC23)在美国旧金山召开,本次WWDC的口号是“码出新宇宙(Code new worlds)”。和此前爆料基本一致,苹果压轴发布了其首款混合现实(MR)头显设备Vision Pro。这款产品堪称苹果公司近10年来最重要的一款新产品。苹果花了七年时间来研发Vision Pro,并且多次推迟发布。苹果CEO蒂姆·库克称:“这标志着一个旅程的开始。”据苹果方面透露, Vision Pro预计将于2024年初上市。与苹果的其他设备一样,Vision Pro将拥有自己的操作系统,名为vision OS。苹果称,这款MR是苹果的首个空间计算设备,这款MR将数字内容无缝融入真实世界。据苹果介绍,用户可以通过手、眼和声音来控制Vision Pro,这款设备将使用户能够以更身临其境的方式体验电影、电视节目和游戏。此外,Vision Pro并不会将用户与外界隔绝,当有人在附近时,Vision Pro会将用户眼睛的图像显示在设备的外部,附近的人会出现在用户的视野。不过,在最令人关注的价格环节,苹果这款MR产品明显超出市场预期。其售价为3499美元,明显高于竞争对手的同类产品。在苹果推出Vision Pro之前,Meta抢先发布消费级MR头显Meta Quest 3,128GB的定价为499.99美元。即便是定位高端的Quest Pro,其首发价格也“仅为” 1499.99美元。此外,OPPO也在增强现实世界博览会上发布旗下首款MR产品,OPPO MR Glass开发者版;目前,该产品主要为开发者提供,并未公开售价。在WWDC之前,苹果公司股价刷新历史新高,达到184.951美元/股,涨幅一度超过2%。然而,当Vision Pro的价格公布后,该股迅速跳水,尾盘一度跌超1%,最终收跌0.76%。供应商股价暴跌在Vision Pro发布之前,多家机构曾认为,苹果新品预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。机构普遍预计,行业或有望进入新一轮上升周期。不过,从目前看来,预期明显落空。在市场看来,Vision Pro价格过高,且量产时间低于市场前期预期。在A股市场上,一众苹果供应商的股价遭遇暴跌。截至截稿时,长盈精密早盘一度跌逾16%,而立讯精密也跌逾7%,歌尔股份也跌逾6%。而作为MR设备供应商,智立方一度跌逾13%、杰普特更是跌逾17%。

实际上,苹果正式发表首款MR头显,这个预期已经引发了整个市场提前一个半月的持续关注。知名苹果分析师郭明錤最新表示,预计2023年的出货量可能将低于市场预期。他同时表示,投资者对苹果何时推出类似ChatGPT服务的关注度要高于AR/MR头戴设备。此外,郭明錤认为,从长期来看,这款头显成功与否的关键在于,它能否与AI高度整合。他以英伟达公司的第二季度业绩预期大幅超过市场预期为例,说明了投资者对 AI 的关注度。西部证券在一份研报中也直接抛出问题,“XR领域问题仍然明确,目前市场上发布的这些头显最大的卖点是什么?”该机构在研报中表示,游戏固然是大多数人一厢情愿的回答,尤其是诸如科幻电影与动漫里面给市场描述的生动画面,但现实是现在仍然还没有带动VR必备的杀手级应用问世,这也是阻碍VR发展的最大不确定性。该机构认为,杀手级应用是关键。华创证券也认为,虽然XR硬件持续迭代,但仍缺乏标杆性产品,内容端匮乏成为限制XR出货核心因素。后续虽然XR硬件端不断创新,Meta/Pico/创维数字等玩家纷纷发布新品,但受限于软件端创新乏力,客群拓展受限,自21年起XR硬件市场需求趋缓。从近期行业出货量来看,XR还很难撑起消费电子大旗。根据IDC公布的最新报告,伴随着宏观经济状况恶化,全球 AR(增强现实)和VR头显出货量增速在2023年第1季度出现大幅下降。报告称,2023年第一季度AR / VR头显出货量同比下降54.4%,其中VR头显占比为96.2%。华创证券表示,以智能手机行业发展历史为鉴,优秀的产品和内容是行业的核心推动因素。该机构以iPhone4为例,随该机型发布和水果忍者、神庙逃亡等游戏标志着智能手机进入效率革命,智能手机迎来了黄金快速发展期。实际上,随着硬件的持续迭代,当前XR行业硬件已基本可满足用户的需求,但缺少像iPhone4一样打磨到极致的革命性产品建立消费者的内心标杆。内容方面,XR早期的优秀内容均集中在游戏领域,应用场景有局限,导致行业发展受限。不过,自2015年以来,苹果已经在过去7年时间里收购了若干家初创企业,为其MR提供内容服务。据悉,苹果或会主攻教育、健康等四大场景,打造苹果内容生态。迪士尼CEO罗伯特·伊格尔参加了此次苹果WWDC23,他在预先录制的视频中表示,一旦Vision Pro发货,迪士尼将为其提供流媒体服务。

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