【机会挖掘】巨头争相布局元宇宙 机构认为光模块是不可或缺的技术底座

23日，小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局。公司表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备，在手机、视频、显示等方面都进行有相关投入，进行过相关准备。

英国手部追踪公司Ultraleap近日在官网发文表示，公司已经完成了总金额高达6000万英镑(约合8029美元)的D轮融资，由腾讯、British Patient Capita以及招银国际联合领投，该公司目前掌握的核心技术包括“手部追踪”和“空中触摸技术”。Ultraleap认为“手部追踪之于XR，就相当于触摸屏之于智能手机。”所谓的XR，就是包括AR、VR、MR等在内的扩展现实(Extended Reality)，是比VR更加接近元宇宙的存在。

当地时间11月22日，宝可梦GO的开发者Niantic宣布获得3亿美元融资，本轮融资来自全球最大科技股对冲基金Coatue。融资完成后，Niantic估值将达到90亿美元。这笔融资将被用于投资现有的游戏和新应用程序，扩展AR开发者工具平台Lightship，以及构建“现实世界元宇宙”。

东吴证券认为，光模块等新基建基础设施是不可或缺的技术底座。随着元宇宙的发展，流量需求与数据传输需求会快速增长，而光模块作为数据传输中的重要一环，将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节，IDC、服务器等也将为元宇宙的搭建提供底层的技术支持，元宇宙的快速发展将带动光模块等新基建基础设施的景气度向上。

目前光模块行业估值处于历史低位，随着元宇宙带动的下游需求增长，叠加5G建设增速和海外数通需求进一步加速，光模块有望迎来新一轮增长，行业有望迎来业绩和估值双击。推荐：光模块：天孚通信、华工科技、中际旭创；IDC：奥飞数据；主设备商：中兴通讯、烽火通信、海能达；

民生证券认为国内科技巨头布局元宇宙较晚，在硬件和底层技术端相较国外优势不足，随着Roblox上市以及Facebook改名事件的催化，国内巨头正加速布局元宇宙，有望复制移动互联网的发展路径，后发先至，充分享受元宇宙行业高景气红利，建议关注内容创作平台腾讯控股、光模块龙头中际旭创、VR/AR设备上游供应商隆利科技、A股运营商中国电信、通信模组厂商移远通信。

责任编辑： 杨国强