(原标题:消费电子旺季来临,概念股发力拉升,歌尔股份等大涨)
消费电子概念12日盘中走势活跃,截至发稿,昀冢科技涨约15%,共达电声涨停,聚辰股份、歌尔股份、领益智造等涨幅超7%、
消息面上,三季度消费电子新品密集发布,小米、三星、荣耀三巨头本周相继发布新机。8月10日,小米宣布“三年时间拿下全球第一”,同时推出手机新品;8月11日晚,三星将召开新品发布会,发布两款折叠屏新机;8月12日,荣耀将举办全球发布会,推出高端手机产品。
有分析指出,多款新手机的发布,将释放市场上的换机需求,推动手机出货量的增长。手机产业链企业也有望迎来业绩增长。7月以来,基金公司等机构投资者密集调研手机产业链企业。Wind数据显示,7月1日至8月11日,30余家手机产业链企业被基金等机构投资者调研,包括领益制造、维信诺、和辉光电等知名品牌手机厂商的供应商。
银河证券指出,三季度消费电子新品密集发布,预计手机需求将继续回暖,苹果加大新机备货力度,产业链相关标的有望受益;笔电、VR、汽车等行业高需求有望持续,元器件涨价有望持续至2021年底;LED迈入新一轮景气周期,华为等厂商纷纷发布Mini LED背光产品,新兴技术商用化有望加速,建议重点关注布局新兴技术的LED龙头企业。
财信证券认为,当前阶段消费电子行业估值较为便宜,并且台积电已经开始为苹果备货A15芯片,iPhone 13有望如期发布。科技领域的国产替代及5G应用的逐步渗透必将带来许多全新机遇。建议重点关注:1)苹果产业链:信维通信、立讯精密;2)滤光片龙头:水晶光电;3)三代半导体:三安光电;4)被动元件:顺络电子;5)充电器:安克创新;6)Mini LED:洲明科技。