【机会挖掘】有机硅市场短期内供应偏紧 机构建议关注相关龙头企业

生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

万联证券指出，供给端来看，目前新疆石河子装置检修进入尾声，将于七月中旬陆续恢复生产。其他主要装置正常开工，生产商主要以交付前期订单为主。随着订单交付进入中后期，市场有机硅库存量将逐步提升。需求端方面，下游产品生胶、硅胶在原料的支撑下二季度整体上涨行情也已陆续收官，备货态度将开始逐步由积极转为消极，高价订单量开始下降。综合来看，预计后续随着市场供需结构的转变，有机硅价格将开始出现小幅下调，不排除市场让利出货的可能。建议关注相关龙头企业。

中信证券建议针对市场空间大、增速高的细分市场开展成长性投资。建筑、电子等行业市场大、增量高，建议关注在相关市场已有较大规模的标的，汽车工业方面受益动力电池对有机硅产品的需求提升，建议关注与相关龙头汽车企业合作标的；医用、日用品行业目前主要被国际企业垄断，建议关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长的标的。包括：(1)产业链完整，研发能力强的企业：新安股份、兴发集团、东岳硅材；(2)建筑&工业用胶企业：硅宝科技、集泰股份、杭州之江有机硅，广州白云化工；(3)表活剂龙头，定制产品实力强的：皇马科技；(4)具有成长属性的功能性&工业助剂细分龙头：宏柏新材、晨光新材、新亚强，润禾材料、三孚股份、江瀚新材料；(5)胶粘剂行业龙头：回天新材；(6)医用、消费领域有机硅企业森日材料。