科创板首只可转债来袭！嘉元科技将发行12.4亿元嘉元转债

2月22日，资本邦了解到，嘉元科技(688388.SH)拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为2021年2月23日，即本周二。

据公告，本次发行总额为人民币12.4亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,240万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“嘉元转债”，债券代码为“118000”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日，票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。

嘉元科技本次发行的可转债分为两个部分：向公司在股权登记日(2021年2月22日)收市后登记在册的原股东优先配售和一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。

在募集资金运用方面，嘉元科技拟发行可转债投资于年产 1.5 万吨高性能铜箔项目、新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项 目、铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级 改造项目、嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目和补充流动资金。

图片来源：公司公告

据了解，嘉元科技是科创板上市公司发行的首只可转债。截至目前，科创板公司中，除嘉元科技外，金博股份、山石网科和天合光能也先后发布公告称将发行可转换公司债券。