上柴股份披露重组预案 两大产业板块协同发展

（原标题：上柴股份披露重组预案 两大产业板块协同发展）

上柴股份(600841)披露重大资产重组预案，拟以发行股份的方式，购买上汽集团持有的上依红56.96%股权及上依投50%股权，购买重庆机电持有的上依红34%股权及上菲红10%股权;以现金方式购买上依投持有的上依红9.04%股权，并拟配套融资。

本次发行的发行价格为8.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日上柴股份A股股票交易均价的90%。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

根据预案，上依红主要从事开发、制造、销售以自卸车、牵引车、载货车在内的重型卡车产品以及配套零部件。截至2020年9月末，上依红净资产17.36亿元;2020年1-9月，营收161.09亿元，净利润4.55亿元。

上依投是上汽集团与依维柯为投资上依红与上菲红而共同设立的持股平台，上依投母公司层面不直接开展生产经营业务，实际产销业务主要通过所投资占比60%的上菲红开展。截至2020年9月末，上依投净资产22.37亿元;2020年1-9月，营收30.73亿元，净利润4.61亿元。

上菲红主要经营柴油发动机及其零部件的设计、开发、生产、装备和销售，以及提供相关服务和技术咨询服务。截至2020年9月末，上菲红净资产20.9亿元;2020年1-9月，营收30.73亿元，净利润4.62亿元。

上柴股份表示，本次重组前，上市公司的主要业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成等领域。本次标的资产中，上依红主要从事重型卡车及相关零部件的产销服务，上菲红专注于柴油发动机及配件的研发、生产、销售。通过本次重组，上市公司将形成重型卡车和柴油发动机两大产业板块协同发展的新格局，公司盈利能力及持续经营能力将进一步增强。