最高融资40亿美元，短暂停牌后，小米集团一度跌超10%

今日下午，小米集团港股复牌后股价快速下挫，一度跌超10%，随后有所回升。截至发稿，小米跌7.84%，股价报24.1港元。

消息面上，小米最新发布公告称，同意以每股23.7港元配售10亿股股份。

来源：港交所公告

值得关注的是，12月2日早间，小米集团在港交所发布公告称，公司的股份和债券已于今天上午九时零一分起短暂停止买卖。因此，与该公司有关的所有结构性产品亦已同时短暂停止买卖。

这是公司2018年7月港交所上市以来的首个短暂停牌公告。按照241亿的H股股份和26.15港元的停牌前价格计算，小米停牌前总市值超过6300亿港元(约合5300亿元人民币)。

小米集团突然宣布短暂停牌，并未马上给出原因，引起市场关注。

今日午间，小米集团再发公告回应称，本公司股份和债券于今天上午九时零一分起于香港联合交易所有限公司主板短暂停止买卖，以待刊发有关根据一般授权发行可换股债券以及配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份的公告。

来源：港交所公告

据最新文件披露，小米集团将增发10亿股股票，价格区间为23.7-24.5港元/股，美元该发行价格区间较周二收盘价26.15港元有6.3%至9.4%的折价，筹资至多32亿美元。

文件表示，此次增发将用于补充营运资金，用于业务拓展、并增加关键领域的市场份额和战略生态系统的投资。

此外，小米还将发行8.55亿美元七年期零票息可转换债券，其转股溢价比参考股价高出42.5%至52.5%，而参考股价为同期配股价格。本次增发的锁定期为五年，届时投资者才有权卖出。

若算上增发及可转债的筹资总额，小米此次融资额最高将达到40亿美元。

目前，瑞士信贷、高盛、摩根大通和摩根士丹利正在负责此次交易。