收评：节后首日迎开门红！沪指放量涨1.68%，北向资金净流入超百亿元

节后首个交易日，两市股指高开高走，盘中维持强势上扬态势，沪指盘中一度大涨近2%，深成指涨幅超3%，创业板指涨逾4%，午后涨幅略有收窄。两市成交量小幅放大，板块几近全线飘红，市场热度升温交投活跃，北向资金净流入超百亿元。

截至收盘，沪指涨1.68%报3272.08点，深成指涨2.96%，创业板指涨3.81%。两市合计成交7113亿元，北向资金净流入112.67亿元。

板块方面，光伏概念掀涨停潮，中信博、青岛中程、珈伟新能等逾30股涨停；光刻胶、苹果概念、消费电子、石墨烯、特斯拉、疫苗概念等走势活跃。半导体、化工、煤炭、软件、电力、建材等板块均走强。个股方面，宁德时代涨逾7%，光线传媒跌幅超13%，中国中免跌逾8%。

国泰君安证券指出，双节期间，假日经济带动是有目共睹，但全球范围内的风险波动仍存有较大冲击。当前市场的预期状态，一方面担忧全球范围内的流动性拐点，会加速带来经济(盈利)修复的不及预期；另一方面担忧美国大选等事件带来的风险偏好冲击。该机构认为，风险事件带来的下跌往往都是较好的买入机会。盈利上行趋势已基本确立，核心在于居民部门和企业部门修复的承接。

总结来看，盈利上行支持震荡上行格局，期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击，应当珍惜震荡之中的每次回调机会，布局十月金秋。首选科技和可选消费。(1)后续伴随中 美的企稳、风险偏好的抬升以及盈利的释放，科技有望走出独立行情；(2)边际修复的消费倾向+扭转上行的利率预期+风险偏好的抬升启示我们把握可选消费的良机。推荐细分赛道：新能源及新能源汽车/消费电子(苹果链)/酒店/家具/航空。

浙商证券认为，随着十月重要会议临近提升风险偏好，叠加假期海外市场利空消化，国内经济延续复苏，流动性季节性回流，市场有望迎来红十月。从结构上看，投资需要关注三条线索，一条是前期调整较为充分，近期行业景气向上，且有事件催化的板块，包括医药，消费电子，新能源车，计算机等等；另外一方面，关注十四五产业规划预期相关板块，包括光伏，新材料，券商等；第三方面，持续关注三季报高景气方向的行业龙头。