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发行价7.46元,招商证券150亿配股落地!周五起停牌,A/H股募资比例约6:1

来源:券商中国 作者:王蕊 2020-07-07 08:27:56
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7月6日晚间,招商证券连发8份公告,公布了配股计划的最新安排。为此,招商证券董事会7月3日审核确定,本次A股配股公开发行证券的价格为7.46元人民币/股,H股配股公开发行证券的价格为8.185港元/股,A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致。

(原标题:发行价7.46元,招商证券150亿配股落地!周五起停牌,A/H股募资比例约6:1 _ 证券时报网)

招商证券150亿配股时间表终于出炉!

7月6日晚间,招商证券连发8份公告,公布了配股计划的最新安排。根据计划,此次配股募集资金总额不超过150亿元(人民币,下同),其中,A股配股预计募集资金总额不超过128.05亿元,H股配股预计募集资金总额不超过21.95亿元。

A股方面,招商证券将按照10:3的比例,以7.46元/股的价格,向全体A股股东配售17.16亿股股票。为此,招商证券A股将于7月10日至2020年7月17日期间全天停牌,7月20日开市起复牌。

而在港股方面,配股价格确定为8.185港元/股,两地配股价经汇率调整后保持一致。7月27日为厘定H股供股(即配股)配额的H股股权登记日,故7月21日至7月27日(首尾两天包括在内)将暂停办理股份过户手续。

7月10日停牌启动A股配股

招商证券此次将以7月9日收市后的A股总股本57.19亿股为基数,按每10股配售3股的比例,以7.46元/股的价格,向全体A股股东配售17.16亿股,均为无限售条件流通股。中信证券将担任招商证券本次A股配股的主承销商。

从配股发行时间表来看,7月10日至7月16日为本次A股配股缴款期,期间招商证券A股股票全天停牌,7月17日为登记公司网上清算期,继续停牌一天;最终将于7月20日开市起复牌。

据悉,招商证券控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。

但如果主要股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原A股股东认购股票的数量 未达到A股拟配售数量70%,则本次A股配股发行失败。届时,如存在冻结资金利息,将按A股配股缴款额并加算银行同期存款利息后,返还已经认购的A股股东。

根据公告,招商证券本次配股募集资金总额不超过150亿元,其中,A股配股预计募集资金总额不超过人民币128.05亿元。

其中募集资金使用的大头在于“子公司增资及多元化布局”,预计投入规模不超过105亿元。招商证券此前曾在上交所互动平台表示,具体包括发展另类投资业务,积极考虑和择机实施外延收购。

招商证券还计划以不超过20亿元用于资本中介业务,不超过20亿元用于资本投资业务,不超过5亿元用于补充营运资金。

两地配股价格保持一致

截至7月6日收盘,招商证券A股价格为29.23元/股,港股价格为14.06港元/股,按照当前汇率计算,A/H股价溢价率高达129.62%。

作为A+H股上市券商,在两地股价存在巨大溢价的情况下,招商证券此次两地配股如何实施分外惹人关注。

为此,招商证券董事会7月3日审核确定,本次A股配股公开发行证券的价格为7.46元人民币/股,H股配股公开发行证券的价格为8.185港元/股,A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致。招商证券认为,这样的配股价格设置,可以保证A/H投资者权益不被损害。

与此同时,招商证券还在公告中表示,7月27日为厘定H股供股配额的股权登记日,故将于7月21日至7月27日(首尾两天包括在内)暂停办理股份过户手续。可见,招商证券的H股供股预计会在A股配股完成后进行。

而合格H股股东可额外申请认购以下三类股份:第一,与除外H股股东未售配额相关之任何H股供股股份;第二,H股供股股份之任何未售零碎配额;第三,已暂定配发惟未获合资格H股股东接纳或其他不为未缴股款H股供股权承让人认购之任何H股供股股份。且任何未获认购的H股供股股份将由包销商根据包销协议进行包销。

“若该公司在召开2019年年度股东大会、实施利润分配后再实施配股,将无法及时增加公司资本金,补充营运资金,直接影响公司当期利润和长远发展。”招商证券此前还特别提到,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。预计将于配股完成后,尽快按照规定进行利润分配。

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